Eurazeo Is Proud to Announce the Launch of the Moncler IPO on the Milan Stock Exchange Following Receipt of Consob Approval
Geschrieben am 27-11-2013 |   
 
 Milan (ots/PRNewswire) - 
 
   This IPO is the consecration of the acceleration in Moncler's  
growth over the last two years and the success of an exceptional  
brand 
 
   APPROVAL BY CONSOB OF THE PROSPECTUS FOR THE INITIAL PUBLIC  
OFFERING AND ADMISSION OF THE COMPANY'S ORDINARY SHARES TO TRADING ON 
THE MERCATO TELEMATICO AZIONARIO MANAGED BY BORSA ITALIANA S.P.A. 
 
   The indicative valuation range has been set between a non-binding  
minimum price of Euro 8,75 
 
   per Ordinary Share and a binding maximum price of Euro 10,20 per  
Ordinary Share. 
 
   Milan, 26th November 2013 - Moncler S.p.A. announces that today it 
has obtained approval from CONSOB for the Prospectus for the Initial  
Public Offering issued for the purpose of the admission of the  
Company's ordinary shares to trading on the Mercato Telematico  
Azionario organized and managed by Borsa Italiana S.p.A.. 
 
   To view the Multimedia News Release, please click: 
 
   http://www.multivu.com/mnr/64154-Eurazeo-Moncler-IPO-clearance 
 
   CONSOB's approval follows the admission of Moncler's Ordinary  
Shares to listing on the Mercato Telematico Azionario granted on 22nd 
November by Borsa Italiana. 
 
   For the sole purpose of enabling the collection of manifestations  
of interest by institutional investors, the selling shareholders ECIP 
M. S.A. (a Company controlled by Eurazeo S.A.), CEP III  
Participations S.à.r.l. SICAR (a Company controlled by the Carlyle  
Group) and Brands Partners 2 S.p.A. (a Company controlled by  
Progressio Investimenti), in agreement with the Joint Global  
Coordinators, have identified an indicative valuation range of  
between a non-binding minimum price of Euro 8,75 per Ordinary Share  
and a binding maximum price of Euro 10,20 per Ordinary Share. 
 
   Joint Global Coordinators of the Offering are Goldman Sachs  
International, BofA Merrill Lynch and Mediobanca - Banca di Credito  
Finanziario. Banca IMI is acting as Placement Manager for the Public  
Offering while Mediobanca - Banca di Credito Finanziario is acting as 
Joint Lead Manager for the Public Offering and Sponsor. 
 
   Banca IMI, JP Morgan, Nomura and UBS are acting as Joint  
Bookrunners and BNP Paribas, Equita 
 
   SIM and HSBC are acting as Lead Managers. 
 
   For Moncler, Claudio Costamagna and Lazard are acting as financial 
advisors, Latham & Watkins LLP are acting as the Italian and  
International legal advisors and KPMG are acting as auditors. 
 
   Linklaters are acting as the Italian and International legal  
advisors for the Global Coordinators, the 
 
   Joint Bookrunners and the Lead Managers. 
 
   NOT FOR DISTRIBUTION IN THE UNITED STATES, CANADA, AUSTRALIA OR  
JAPAN 
 
 
 
Video:  
http://www.multivu.com/mnr/64154-Eurazeo-Moncler-IPO-clearance 
 
 
ots Originaltext: Eurazeo 
Im Internet recherchierbar: http://www.presseportal.de 
 
Contact: 
FOR ADDITIONAL INFORMATION PLEASE  Moncler: Domenico 
Galluccio - Press Office, Tel. +39 02 42204425, 
domenico.galluccio@moncler.com, Paola Durante - Investor Relations,  
Tel. 
+39 02 42204095, paola.durante@moncler.com. Italy: ImageBuilding,  
Simona 
Raffaelli, Emanuela Borromeo, Tel. +39 02 89011300, 
moncler@imagebuilding.it. International: Stockwell Communications,  
Laura 
Gilbert, Zoe Watt, Tel. +44 20 72402486, moncler@stockwellgroup.com.
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