EANS-Adhoc: - Jahresabschluss 2010/2011 mit verbesserten Ertragszahlen - Begebung einer Anleihe über 15 Mio. EUR zum 31. Oktober 2011

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Anleihebegebung

27.10.2011

Berlin, 27. Oktober 2011. - Die Marseille-Kliniken AG (Prime
Standard, ISIN DE 0007783003, MKA) legte ihren Bericht für das
Geschäftsjahr 2010/2011 (Stichtag 30. Juni 2011) vor. Der Umsatz
belief sich auf 190,0 Mio. EUR und liegt auf Grund des geänderten
Konsolidierungskreises unter dem Vorjahresumsatz von 240,7 Mio. EUR.
Das EBIT stieg um 33,1 Prozent auf 5,7 Mio. EUR. Das bilanzierte
Eigenkapital erhöhte sich auch auf Grund der erfolgten
Kapitalerhöhungen um 37,1 Prozent auf 34,2 Mio. EUR, was einer
Eigenkapitalquote von 17,1 Prozent (Vorjahr: 12,6 Prozent)
entspricht. Die Finanzschulden wurden um 8,5 Prozent auf 57,1 Mio.
EUR zurückgeführt. Für das laufende Jahr erwartet das Unternehmen ein
Konzern-EBIT deutlich über Vorjahresniveau.

Der Vorstand der Marseille-Kliniken AG hat mit Zustimmung des
Aufsichtsrates beschlossen, auf den Inhaber lautende
Teilschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von bis zu EUR
15.000.000 zu begeben. Die Teilschuldverschreibungen haben eine
Laufzeit von zwei Jahren, die Verzinsung beträgt 9,5 Prozent im
ersten und 12,5 Prozent im zweiten Jahr.

Die Marseille-Kliniken AG beabsichtigt den Nettoerlös aus der
Emission zur Refinanzierung ihrer bestehenden Verbindlichkeiten zu
verwenden. Die Teilschuldverschreibungen sollen in den Freiverkehr
der Frankfurter Wertpapierbörse eingeführt werden. Die Begebung der
Teilschuldverschreibungen erfolgt ab dem 31. Oktober 2011 und wird im
Rahmen einer Privatplatzierung bei institutionellen Investoren in
Deutschland und Europa platziert.

Kein Angebot: Diese Meldung stellt weder ein Angebot noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Erwerb von Wertpapieren
dar. Die hierin beschriebenen Wertpapiere der Marseille-Kliniken AG
werden in den USA nicht zum Kauf angeboten und nicht entsprechend des
US-amerikanischen Wertpapiergesetzes registriert.

Ende der Ad hoc Mitteilung

Rückfragehinweis:
Hildegard Filz
Marseille-Kliniken AG
Sportallee 1
22335 Hamburg
Tel.: 040 / 51459-0
www.marseille-kliniken.de

Ende der Mitteilung euro adhoc
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Emittent: Marseille-Kliniken AG
Alte Jakobstraße 79/80
D-10179 Berlin
Telefon: +49 (0)30 246 32-400
FAX: +49 (0)30 246 32-401
Email: info@marseille-kliniken.de
WWW: http://www.marseille-kliniken.de
Branche: Pharma
ISIN: DE0007783003
Indizes: CDAX, Classic All Share, Prime All Share
Börsen: Regulierter Markt/Prime Standard: Frankfurt, Freiverkehr: Berlin,
Stuttgart, Düsseldorf, Regulierter Markt: Hamburg
Sprache: Deutsch