Peabody Energy unterzeichnet Vereinbarung für die Übernahme des bedeutenden australischen Kohleproduzenten Excel Coal

St. Louis (ots/PRNewswire) -

- Präsenz Peabodys in der grössten kohleexportierenden Nation der
Welt soll in den kommenden Jahren verdreifacht werden

- Verschiedenartige metallurgische und thermische Produkte
bedienen die am schnellsten wachsenden Märkte

- Bedeutende Wachstumsplattform für wichtige Erweiterungsprojekte

- Effekt auf Gewinn und Kapitalfluss ab 2007

- 500 Millionen Tonnen metallurgische und thermische Reserven für
langfristiges Wachstum

- Bedeutende Betriebs-, Marketing- und Transportsynergien

Peabody Energy (NYSE: BTU) meldete heute die Unterzeichnung einer
Fusionsumsetzungsvereinbarung für die Übernahme von Excel Coal
Limited (ASX: EXL). Die Bedingungen der Vereinbarung sehen eine
Barzahlung in Höhe von AUS 8,50 je Aktie (USD 6,21) durch Peabody für
alle sich im Umlauf befindlicher Aktien vor. Dies entspricht einem
Gesamtkaufpreis von ca. USD 1,34 Mrd., zuzüglich übernommener
Verbindlichkeiten in Höhe von ca. USD 190 Mio.

Die Übernahme soll sich ab 2007 positiv auf den Gewinn je Aktie
und den Kapitalfluss auswirken. Dieser Effekt soll durch die
Gewinnung weiterer Kapazitäten in der Zukunft noch weiter gesteigert
werden. Die Transaktion stellt einen Aufschlag von 10,2 Prozent
gegenüber dem durchschnittlichen gewichteten Ein-Monats-Aktienkurs
von Excel dar.

Peabody Energy ist das weltweit grösste Kohleunternehmen des
Privatsektors, und Excel Coal ist eine der grössten unabhängigen
Kohlefirmen Australiens.

"Diese Transaktion verstärkt die Position von Peabody in der
grössten kohleexportierenden Nation der Welt und markiert einen
weiteren Schritt in unserer Strategie einer Ausdehnung in schnell
wachsende globale Märkte", sagte Gregory H. Boyce, Präsident und
Chief Executive Officer von Peabody. "Durch die Zusammenlegung wird
eines der grössten Kohleunternehmen Australiens erschaffen, mit
Produkten, Bergwerken und Reserven höchster Qualität. Excel ist ganz
eindeutig das führende unabhängige Kohleunternehmen in Australien,
und wir schätzen sowohl die Mitarbeiter als auch die Vermögenswerte
des Unternehmens sehr hoch ein."

Fast ein Drittel der Kohleexporte weltweit stammen aus Australien,
und die U.S. Energy Information Administration prognostiziert, dass
australische Kohleexporte bis zum Jahr 2030 um 55 Prozent steigen
sollen. Die australische metallurgische und thermische Kohle bedient
die schnell wachsenden asiatischen Märkte, die in den kommenden
Jahrzehnten für einen Grossteil des Wachstums der globalen
Kohlebranche verantwortlich sein werden.

Durch die Zusammenlegung des australischen Betriebs von Peabody
mit den Vermögenswerten von Excel wird ein bedeutender neuer Anbieter
im australischen Kohlesektor geschaffen, der sich durch eine
bedeutende Marktvielseitigkeit, ein breites Portfolio metallurgischer
und thermischer Kohleprodukte, sowohl inländische als auch
ausländische Kunden und die Kapazitäten für die Nutzung mehrerer
Eisenbahnlinien und Häfen auszeichnet.

Peabody produziert in Queensland derzeit 9 Millionen Tonnen
grössten Teils metallurgischer Kohle pro Jahr. Die Übernahme bietet
Peabody erhebliche Wachstumsmöglichkeiten in seinem Kerngeschäft,
sowie bedeutende metallurgische und thermische Kohlebergwerke, die
Excel Coal bereits bis in fortgeschrittene Phasen entwickelt hat. Im
Kalenderjahr 2005 produzierte Excel ca. 5,6 Millionen Tonnen Kohle.
Es wird erwartet, dass die Betriebe Excels im Kalenderjahr 2007 über
Kohlebergwerke in New South Wales und Queensland bis zu 15 Millionen
Tonnen und im Jahr 2008 bis zu 20 Millionen Tonnen pro Jahr
produzieren sollen. Die Transaktion bietet darüber hinaus auch
bedeutende Synergien in den Bereichen Vertrieb und Handel und
Reservebestände in Queensland in der Nähe von Betrieben Peabodys.
Excel verfügt über mehr als 500 Millionen Tonnen an metallurgischen
und thermischen Kohlereserven.

(Foto: http://www.newscom.com/cgi-bin/prnh/20060705/CGW049 )

Die Übernahme erweitert die bestehende Basis Peabodys in
Queensland erheblich. Über die letzten fünf Jahre hat Peabody das
Bergwerk für thermische Kohle Wilkie Creek gekauft, die Bergwerke für
metallurgische Kohle Burton und North Goonyella übernommen, das
metallurgische Bergwerk Eaglefield entwickelt und das thermische und
PCI-Bergwerk Baralaba entwickelt. Dies stellt ausserdem eine Rückkehr
nach New South Wales dar, wo das Unternehmen auf bedeutende Erfahrung
und Erfolge zurückblicken kann.

Die Transaktion im Rahmen eines "Scheme of Arrangement" unterliegt
diversen Genehmigungen, u.a. von den Regulierungsbehörden, dem
Gericht und den Aktionären von Excel, sowie weiteren Bedingungen. Die
Vorstandsmitglieder Excels haben zugestimmt, sich nicht um
Alternativangebote oder konkurrierende Transaktionen zu bewerben und
nicht auf unangeforderte Angebote zu reagieren, sofern dies durch
ihre Treuhandpflichten nicht vorgeschrieben ist. Darüber hinaus hat
Peabody ein in bestimmten in der Fusionsumsetzungsvereinbarung
dargestellten Situationen Anrecht auf eine Ersatzzahlung von AUS 18
Mio. Der Abschluss ist für den Beginn des vierten Quartals 2006
vorgesehen.

Peabody Energy ist das weltweit grösste Kohleunternehmen im
Privatsektor mit einem Absatz von 240 Millionen Tonnen Kohle und
einem Umsatz von USD 4,6 Mrd. im Jahr 2005. Mit den Kohleprodukten
des Unternehmens werden ca. 10 Prozent des US-amerikanischen und 3
Prozent des weltweiten Stroms produziert.

[Eine Tonne entspricht 0,9 metrischen Tonnen.]

Peabody Energy wird am Donnerstag, den 6. Juli um 10:00 Uhr CDT
eine Konferenzschaltung mit Investoren veranstalten. Teilnehmer in
den USA können sich unter (888) 428-4480 einwählen, internationale
Anrufer unter +1 (651) 291-0900. Folien und eine Wiedergabe des
Konferenzgesprächs werden unter PeabodyEnergy.com zur Verfügung
gestellt.

EXCEL KOHLEBERGWERKE UND PROJEKTE

Zu den bedeutendsten Vermögenswerten von Excel zählen:

Abbaustelle Wambo: Dieser Betrieb im Hunter Valley produziert eine
hochwertige thermische Kohle und bedient Exportkunden über den Hafen
von Newcastle. Im Kalenderjahr 2005 produzierte Wambo 3,3 Millionen
Tonnen. Es wird erwartet, dass die Produktion bis zum Jahr 2008 auf
mehr als 5 Millionen Tonnen anwächst.

Tiefbaugrube North Wambo: Dieser Betrieb für thermische und
halbfeste Kokskohle befindet sich derzeit im Entwicklungsstadium.
Erste Lieferungen sind für Anfang 2007 geplant. Das Bergwerk soll 3
Millionen Tonnen Exportkohle pro Jahr produzieren und über den Hafen
von Newcastle an Kunden liefern.

Bergwerk Metropolitan: Dieser Strebbau produzierte im Jahr 2005
1,7 Millionen Tonnen feste und halbfeste Kokskohle. Metropolitan
liefert an inländische und Exportstahlproduzenten über den Hafen
Kembla.

Bergwerk Wilpinjong: Diese neue Abbaustelle soll im Jahr 2007 mehr
als 5 Millionen Tonnen produzieren. Innerhalb von zwei Jahren soll
die Produktion auf mehr als 7 Millionen Tonnen pro Jahr gesteigert
werden. Die thermische Kohle wird über den Hafen Newcastle an
Exportkunden verschifft und beliefert darüber hinaus einen
inländischen Stromerzeuger.

Bergwerk Millennium: Diese Abbaustelle befindet sich im Bowen
Basin in der Nähe der bestehenden Bergwerke Peabodys für
metallurgische Kohle. Es wird erwartet, dass Millennium zum Ende
dieses Jahres hin mit der Lieferung von Hartkokskohle beginnt. Für
das Jahr 2007 wird eine Produktion von 2 Millionen Tonnen erwartet,
die bis zum Jahr 2009 auf 3 Millionen Tonnen gesteigert werden soll.
Millennium bietet Schienen- und Hafensynergien mit den bestehenden
Betrieben Peabodys.

Farm-In-Vereinbarung Conarco: Über eine Farm-In-Vereinbarung mit
der Conarco Group kann Excel durch die phasenweise Ausgabe von AUS 6
Mio. über die nächsten Jahre einen Anteil von bis zu 75 Prozent der
beiden Bereiche erwerben, die insgesamt 670.000 Hektar in Queensland
in der Nähe von bestehenden Kohlebergwerken und Infrastruktur
umfassen.

Reserven: Excel Coal verfügt über mehr als 500 Millionen Tonnen
erwiesener und wahrscheinlicher Reserven metallurgischer und
thermischer Kohle, sowie über bedeutende zusätzliche Kohlereserven in
Queensland und New South Wales in Australien.

Bei bestimmte Aussagen in dieser Pressemeldung handelt es sich um
zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities
Litigation Reform Act von 1995. Diese Aussagen unterliegen bestimmten
Risiken und Unwägbarkeiten, die dazu führen können, dass tatsächliche
Ergebnisse erheblich von den Erwartungen zum 5. Juli 2006 abweichen
können. Diese Faktoren lassen sich nur schwer genau vorhersagen und
können sich der Kontrolle des Unternehmens entziehen. Zu diesen
Risiken zählen u.a.: das Wachstum der Kohle- und Energiemärkte,
zukünftige weltweite wirtschaftliche Bedingungen, die wirtschaftliche
Stärke und politische Stabilität von Ländern, in denen das
Unternehmen über Betriebe verfügt oder Kunden bedient, das Wetter,
Transportleistungen und -kosten, einschliesslich Liegegelder, die
Fähigkeit, Vertriebsverträge zu erneuern, die erfolgreiche Umsetzung
von Geschäftsstrategien, Verhandlungen von Arbeitsverträgen und
Verfügbarkeit und Beziehungen zu Arbeitskräften, die Kapazität und
Kosten von Bürgschaftsurkunden und Akkreditiven, die Auswirkungen von
Änderungen von Wechselkursen von Devisen, Risiken im Zusammenhang mit
Kunden, einschliesslich Kreditrisiken, Risiken im Zusammenhang mit
den Leistungen von Lieferanten, die Verfügbarkeit und Kosten
wesentlicher Rohstoffe wie Stahl, Reifen, Dieselkraftstoff und
Sprengstoffen, Leistungsrisiken im Zusammenhang mit der Produktion
hochrentabler metallurgischer Kohle, geologische und gerätsbezogene
Risiken im Zusammenhang mit Bergbau, Terroristenangriffe oder
-drohungen, Ersatz von Reserven, Inflationstrends, Auswirkungen von
Zinssätzen, Auswirkungen von Firmenübernahmen oder -verkäufen, Erfolg
bei der Integration neuer übernommener Firmen, Umsätze im
Zusammenhang mit der Produktion synthetischer Brennstoffe, Umsätze
und andere Risiken, die in den Berichten des Unternehmens dargestellt
werden, die bei der Securities and Exchange Commission (SEC)
eingereicht werden. Die Verwendung von "Peabody", "das Unternehmen"
und "unser" bezieht sich auf Peabody, seine Tochtergesellschaften
oder mehrheitlich kontrollierten Partnerunternehmen.

ANSPRECHPARTNER:
Vic Svec
+1-314-342-7768

Website: http://www.peabodyenergy.com

Originaltext: Peabody Energy
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Pressekontakt:
Vic Svec von Peabody Energy, +1-314-342-7768/ Foto: NewsCom:
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