EANS-Adhoc: Lenzing AG / Lenzing verkauft Business Unit Plastics

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Strategische Unternehmensentscheidungen/Unternehmen
17.04.2013

Konsortium unter Führung der Invest AG wird neuer Eigentümer

Die Lenzing AG einigt sich im Zuge der weiteren Konzentration auf das
Kerngeschäft Fasern auf den Verkauf von 85% der Geschäftsanteile an
der Business Unit Plastics (Lenzing Plastics GmbH) an ein
österreichisches Bieterkonsortium unter Führung der Invest AG, der
Beteiligungsgesellschaft der Raiffeisenbankengruppe Oberösterreich,
mit Sitz in Linz. Die Bewertung entspricht dem knapp achtfachen
EBITDA des Geschäftsjahres 2012. Dieser Entscheidung war ein
mehrstufiger Bieterprozess vorausgegangen, aus dem der neue
Eigentümer als Bestbieter hervorgegangen ist.

Lenzing Plastics erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2012 einen Umsatz
von 109,4 Mio EUR bei einem EBITDA von 11,2 Mio EUR.

"Lenzing möchte sich aus strategischen Gründen verstärkt auf das
Kerngeschäft Fasern, das schon heute 90% Umsatzanteil hat,
fokussieren. Mit dem Eigentümerwechsel ermöglichen wir dem
hervorragenden Unternehmen Lenzing Plastics, weiter zu wachsen und
Geschäftschancen unter einem neuen Eigentümer optimal wahrzunehmen,"
begründet Lenzing-Vorstandsvorsitzender Peter Untersperger die
Entscheidung zum Verkauf. Mit dem jetzigen Konsortium habe man zudem
eine stabile, österreichische Lösung mit einem verantwortungsvollen
Eigentümer gefunden.

Durch den Verbleib von Lenzing als Minderheitsgesellschafter
dokumentiert Lenzing seine fortgesetzte Verbundenheit zu dem
Unternehmen, dessen Produktion am Standort Lenzing seit Jahrzehnten
angesiedelt ist. Lenzing Plastics wird auch weiterhin
Infrastrukturleistungen von der Lenzing AG beziehen.

"Wir sehen in dem oberösterreichischen Hochtechnologieunternehmen
hervorragendes Zukunfts- und Entwicklungspotenzial und in der Lenzing
AG einen ausgezeichneten Partner zur weiteren Entwicklung des
Unternehmens", sagt Dr. Heinrich Schaller, Generaldirektor der
Raiffeisenlandesbank OÖ.

Die Invest AG hält derzeit mit einem Fondsvolumen von 150 Mio EUR
rund 25 Beteiligungen in Österreich und Süddeutschland. Sie wird
Lenzing Plastics mit Beteiligungskapital unterstützen und ihre
Erfahrung in der Wachstums-Finanzierung einbringen. Dem Konsortium,
in dem die Invest AG 30% hält, gehören weiters die OÖ
Beteiligungsgesellschaft m.b.H. & Co OG (18%) und Tyrol Equity AG
(30%) an. Der derzeitige Geschäftsführer der Lenzing Plastics GmbH
Johann Huber und der der frühere langjährige Lenzing Vorstand
Christian Reisinger sind mit einem Anteil von gemeinsam 7% ebenfalls
Teil des Konsortiums. "Wir sind überzeugt, dass wir mit einem
erfolgreichen und erfahrenen Team gemeinsam Lenzing Plastics in eine
gute Zukunft begleiten werden", so Schaller.

Der Verkauf steht noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Organe
sowie der Kartellbehörden. Das Closing wird für Ende des zweiten
Quartals/Anfang des dritten Quartals 2013 erwartet.

Rückfragehinweis:
Lenzing AG
Mag. Angelika Guldt
Head of Corporate Communications
Telefon: +43 (0) 7672 701-2713
E-Mail: a.guldt@lenzing.com

Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG
Harald WETZELSBERGER
Public Relations und Medienservice
Telefon: +43 (0) 732 6596 22009
E-Mail: wetzelsberger@rlbooe.at

Ende der Mitteilung euro adhoc
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Emittent: Lenzing AG

A-A-4860 Lenzing
Telefon: +43 7672-701-0
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Email: a.guldt@lenzing.com
WWW: http://www.lenzing.com
Branche: Chemie
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