DGAP-Adhoc: YOC AG beschließt Kapitalerhöhung / Mittelzufluss von bis zu Euro 1,3 Mio. geplant

YOC AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

17.04.2013 20:32

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch
die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG

YOC AG beschließt Kapitalerhöhung / Mittelzufluss von bis zu
Euro 1,3 Mio. geplant
Vorläufige Kennzahlen zum Geschäftsjahr 2012 und Ausblick

Berlin, 17. April 2013

Vorstand und Aufsichtsrat der YOC AG (Frankfurt, Prime Standard, ISIN
DE0005932735) haben heute eine Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital
beschlossen. Das Grundkapital der Gesellschaft soll durch Ausgabe von bis
zu 258.500 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bareinlage um
bis zu Euro 258.500 erhöht werden. Die neuen Aktien werden von der Close
Brothers Seydler Bank AG gezeichnet und den Aktionären zum Bezug angeboten.
Die Bezugsfrist für die Aktionäre wird vom 23. April 2013 bis zum 7. Mai
2013 laufen. Der Bezugspreis wurde auf Euro 5,00 festgelegt. Die Erlöse aus
der Kapitalerhöhung dienen der Stärkung der Eigenkapitalbasis der YOC AG.
Das Unternehmen sieht dies als weiteren Schritt zur Finanzierung der
dynamischen Geschäftstätigkeit,die sich im 1. Quartal 2013 mit positiver
Tendenz entwickelt hat

Die Neuen Aktien sollen den Aktionären im Verhältnis 11:1 (das heißt elf
bestehende Aktien berechtigen zum Bezug von einer neuen Aktie) zu dem
Bezugspreis von Euro 5,00 angeboten werden. Außerdem wird den Aktionären
der Gesellschaft sowie Investoren im Rahmen einer Privatplatzierung die
Möglichkeit gegeben, Neue Aktien, für die Bezugsrechte in der Bezugsfrist
nicht ausgeübt wurden, zu beziehen bzw. Kaufangebote abzugeben. Die
Zulassung der neuen Aktien zum Börsenhandel im Regulierten Markt (Prime
Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse wird voraussichtlich am 22.
Mai 2013 erfolgen. Die Einbeziehung der neuen Aktien in die bestehende
Notierung an der vorstehend genannten Wertpapierbörse wird voraussichtlich
am 23. Mai 2013 erfolgen.

Neue Aktien, die nicht auf Grund des Bezugsangebots bezogen worden sind,
werden im Rahmen von Privatplatzierungen qualifizierten Anlegern in
bestimmten Jurisdiktionen außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika
(USA) auf Grundlage der Regulation S zum U.S. Securities Act von 1933 in
der derzeit gültigen Fassung zum Erwerb angeboten (mit Ausnahme von Japan,
Kanada, Australien). Der Preis je Aktie wird dabei Euro 5,00 nicht
unterschreiten.

Die YOC AG hat nach vorläufigen Zahlen nach IFRS im Geschäftsjahr 2012
einen Gruppen-Umsatz von 34,6 Mio. Euro nach 32,1 Mio. Euro und eine
Gesamtleistung von 36,6 Mio. Euro nach 33,8 Mio. Euro im Vorjahr erzielt.
Das EBITDA beläuft sich auf -3,2 Mio. Euro (2011: -3,0 Mio. Euro).
Abschreibungen in Höhe von 7,2 Mio. Euro nach 6,4 Mio. Euro im Vorjahr
führen insgesamt zu einem operativen Ergebnis in Höhe von -10,4 Mio. Euro
(2011: -9,4 Mio. Euro). Darin enthalten sind sowohl planmäßige
Abschreibungen von 1,5 Mio. Euro als auch außerplanmäßige Abschreibungen in
Höhe von 5,7 Mio. Euro. Diese resultieren aus Wertminderungen von
Geschäfts- und Firmenwerten sowie selbst erstellter Software, Marken und
Kundenstämmen. Über den Verkauf des Segments Mobile Technology wird derzeit
exklusiv mit einem Interessenten verhandelt, wobei die Gesellschaft einen
Verkaufserlös nicht unter dem Buchwert der Beteiligung erwartet. Ob und
wann der Verkauf abgeschlossen werden kann, ist derzeit offen.

Der Geschäftsbericht 2012 wird am 30. April 2013 veröffentlicht.

Hinweis:
Diese Ad-hoc-Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Die in dieser Mitteilung
enthaltenen Informationen sind nicht zur Weitergabe in die Vereinigten
Staaten von Amerika (USA) bzw. innerhalb der USA (einschließlich ihrer
Territorien, Schutzgebiete, Bundesstaaten und des District of Columbia)
bestimmt und dürfen nicht an 'U.S. persons' (wie in Regulation S des U.S.
Securities Act of 1933 in der jeweils geltenden Fassung definiert) sowie an
Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den USA verteilt oder
weitergeleitet werden. Diese Mitteilung ist kein Angebot und keine
Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in den USA. Die Wertpapiere der YOC
AG wurden und werden nicht gemäß den Vorschriften der Securities Act
registriert und dürfen ohne eine vorherige Registrierung bzw. ohne das
Vorliegen einer Ausnahmeregelung von der Registrierungsverpflichtung nicht
innerhalb der USA oder an U.S. persons verkauft, zum Kauf angeboten oder
geliefert werden. Es erfolgt kein öffentliches Angebot von Wertpapieren in
den USA.
Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf
gegenwärtigen, nach bestem Wissen vorgenommenen Einschätzungen und Annahmen
des Managements der YOC AG beruhen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen
bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die
dazu führen können, dass die Ertragslage, Profitabilität, Wertentwicklung
oder das Ergebnis der YOC AG wesentlich von derjenigen Ertragslage,
Profitabilität, Wertentwicklung oder demjenigen Ergebnis abweichen, die in
diesen zukunftsgerichteten Aussagen
ausdrücklich oder implizit angenommen oder beschrieben werden. Angesichts
der Risiken und Unsicherheiten sowie anderer Faktoren sollten die Leser
dieser Mitteilung diese Aussagen nicht überbewerten. Die YOC AG übernimmt
keine Verpflichtung, derartige zukunftsgerichtete Aussagen fortzuschreiben
und an zukünftige Ereignisse und Entwicklungen anzupassen.

Berlin, 17. April 2013

YOC AG
- Der Vorstand -

Ende der Ad-hoc-Mitteilung

Kontakt:

YOC AG
Christina von Grauvogl
Investor Relations
Karl-Liebknecht-Str. 1
10178 Berlin
Tel.: +49-30-726162-161
Fax: +49-30-726162-222
ir@yoc.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch
Unternehmen: YOC AG
Karl-Liebknecht-Str. 1
10178 Berlin
Deutschland
Telefon: +49 (0)30-72 61 62 205
Fax: +49 (0)30-72 61 62 222
E-Mail: christina.vongrauvogl@yoc.com
Internet: www.yoc.com
ISIN: DE0005932735
WKN: 593273
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr
in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------