 Praktiker nutzt günstiges Marktumfeld zur Refinanzierung / Unternehmensanleihe über 250 Millionen Euro platziert
Geschrieben am 08-02-2011 |
Kirkel (ots) - Die Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte Holding AG
hat eine Unternehmensanleihe im Umfang von 250 Millionen Euro
erfolgreich im Markt platziert. Die Anleihe ist aufgeteilt in Stücke
von je 1.000 Euro, hat eine Laufzeit von fünf Jahren, einen Zinskupon
von 5,875 Prozent jährlich und wird an der Luxemburger Börse gelistet
werden. "Dass die Anleihe 2-fach überzeichnet war, dokumentiert das
hohe Maß an Vertrauen, das der Kapitalmarkt unserem Unternehmen
entgegen bringt", betonte Finanzvorstand Markus Schürholz. "Das gilt
sowohl für die Solidität der Finanzposition als auch für die
strategische Ausrichtung des Unternehmens."
Die Anleihe dient im Wesentlichen der Refinanzierung ausstehender
Finanzverbindlichkeiten. Praktiker hat das günstige Marktumfeld
genutzt, um sich frühzeitig die nötigen Mittel für die Ablösung der
bestehenden Wandelschuldverschreibungen und Schuldscheindarlehen zu
beschaffen. Zur Finanzierung der Akquisition von Max Bahr hatte
Praktiker im September 2006 Wandelschuldverschreibungen über einen
Gesamtnennbetrag von 150 Millionen Euro ausgegeben. Die Laufzeit
dieser Wandelschuldverschreibungen endet im September 2011. Darüber
hinaus hatte Praktiker im Jahr 2009 am Kapitalmarkt
Schuldscheindarlehen in Höhe von 50 Millionen Euro aufgenommen, die
nun ein Jahr vor ihrem Fälligkeitstermin gekündigt wurden.
Der über die Refinanzierungsnotwendigkeiten hinausgehende Erlös
aus der Anleiheemission dient der allgemeinen
Unternehmensfinanzierung.
Begleitet wurde die Platzierung der Unternehmensanleihe durch ein
Bankenkonsortium, das von den Joint-Bookrunnern Commerzbank AG,
Deutsche Bank AG und UniCredit Bank AG geführt wurde.
Pressekontakt:
Harald Günter
Leiter Presse & Kommunikation
Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte Holding AG
Am Tannenwald 2
D-66459 Kirkel
Tel.: +49 (0)6849 95-2030
Fax: +49 (0)6849 95-1139
E-Mail: GuenterH@praktiker.de
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