EANS-Adhoc: voestalpine AG / voestalpine begibt erfolgreich Anleihe über 500 Mio. EUR

--------------------------------------------------------------------------------
Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer
europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.
--------------------------------------------------------------------------------

Anleihe

25.01.2011

- Mittel für allgemeine Finanzierungszwecke vorgesehen -
Emissionskurs: 100,888 % (einschließlich 1,5 % Verkaufsprovision der
Banken) - Kupon: 4,75 %

Die voestalpine AG hat für allgemeine Finanzierungszwecke eine
Unternehmensanleihe mit einem Volumen von 500 Mio. EUR erfolgreich am
Kapitalmarkt platziert. Das Orderbuch erreichte bei einer
Größenordnung von mehr als 700 Mio. EUR und mehr als 150
verschiedenen Investoren eine ausgezeichnete Qualität.

Die Ausgabe und Handelsaufnahme der Anleihe (ISIN AT0000A0MS58) im
Geregelten Freiverkehr der Wiener Börse ist für 3. Februar 2011
vorgesehen.

Die Anleihe liegt vom 28. Jänner bis 1. Februar 2011 für
Privatanleger bei österreichischen und deutschen Banken zur Zeichnung
zum Emissionskurs auf.

Diese Mitteilung im Sinne des WAG und des KMG stellt weder eine
Finanzanalyse noch eine auf Finanzinstrumente bezogene Beratung oder
Empfehlung, noch ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum
Kauf von Wertpapieren dar. Das Angebot von Wertpapieren der
voestalpine AG in Österreich und Deutschland erfolgt ausschließlich
durch und auf Grundlage des von der Commission de Surveillance du
Secteur Financier (CSSF) gebilligten, veröffentlichten und an die
österreichische Finanzmarktaufsicht (FMA) und die deutsche
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) notifizierten
Kapitalmarktprospekts vom 10. Jänner 2011, den Sie kostenlos bei der
voestalpine AG, voestalpine-Straße 1, A-4020 Linz, erhalten und in
elektronischer Form auf der Webseite der Emittentin
(www.voestalpine.com) und der Luxemburger Börse (www.bourse.lu)
einsehen können, sowie der Endgültigen Bedingungen. Diese Information
ist nicht zur Weitergabe in die oder Veröffentlichung in den
Vereinigten Staaten von Amerika (USA) bestimmt und darf nicht an
"U.S. persons" (wie in Regulation S des U.S. Securities Act of 1933
in der geltenden Fassung definiert) sowie an Publikationen mit
allgemeiner Verbreitung in den USA weiter gegeben oder verteilt oder
in ein anderes Land, in dem ihr Vertrieb oder ihre Veröffentlichung
rechtswidrig wäre, verbracht oder dort veröffentlicht werden.

Ende der Mitteilung euro adhoc
--------------------------------------------------------------------------------

ots Originaltext: voestalpine AG
Im Internet recherchierbar: http://www.presseportal.de

Rückfragehinweis:

DI Peter Fleischer
Head of Investor Relations
Tel.: +43/50304/15-9949
Fax: +43/50304/55-5581
mailto:peter.fleischer@voestalpine.com
http://www.voestalpine.com

Branche: Metallindustrie
ISIN: AT0000937503
WKN: 897200
Index: WBI, ATX Prime, ATX
Börsen: Wien / Amtlicher Handel