EANS-Adhoc: Telekom Austria Group erwirbt Zwei Kabelbetreiber in Bulgarien (Ad-hoc)

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Unternehmen

15.09.2010

Aktionärsinformation

Telekom Austria Group erwirbt Zwei Kabelbetreiber in Bulgarien
(Ad-hoc)

Wien, 15. September 2010 - Die Telekom Austria Group (VSE: TKA, OTC
US: TKAGY) verlautbarte heute den Erwerb von 100% der Anteile an
Megalan Network AD und an Spectrum Net AD, zwei bulgarischen
Kabelbetreibern. Der gesamte schuldenfreie Unternehmenswert für beide
Gesellschaften wird sich auf 83,0 Mio. EUR belaufen. Die Telekom
Austria Group wird beide Betreiber durch ihre bulgarische
Tochtergesellschaft Mobiltel erwerben und einen Betrag von 72,0 Mio.
EUR aus dem bestehenden Cashflow zahlen. Dieser Betrag umfasst auch
eine erfolgsabhängige Kaufpreiskomponente in der Höhe von insgesamt
14,5 Mio. EUR, die per Ende 2011 zur Zahlung fällig wird and an die
Erreichung von Leistungskriterien gebunden ist.

Die Akquisition bedarf der Zustimmung der bulgarischen
Wettbewerbsbehörde. Das lokale Management von Megalan und Spectrum
Net wird beibehalten, da beide Unternehmen für etwa 18 Monate als
getrennte Gesellschaften weitergeführt werden. Jedoch werden bereits
2010 Produktbündel unter der Marke M-Tel eingeführt.

"Die Konvergenz der Festnetz- und Mobilkommunikation ist einer der
elementaren Treiber im Telekommunikationsmarkt geworden. Dieser Trend
ist bereits im heimischen Markt der Telekom Austria Group deutlich
sichtbar und prägt nun auch zunehmend das Wettbewerbsumfeld in
Bulgarien. Vor diesem Hintergrund erweist sich die Akquisition zweier
Kabelbetreiber für Mobiltel als der logische nächste Schritt.
Mobiltel kann sich dadurch zu einem vollintegrierten
Telekommunikationsanbieter entwickeln und dem starken Marktpotential
für Produkte wie Festnetzbreitband, IPTV sowie konvergenten Produkte
gerecht werden. Darüber hinaus wird die führende Markposition in
Bulgarien weiter gestärkt und zukünftiges Wachstum in einem
bestehenden Markt gesichert. Dies ist im Einklang mit der bestehenden
Gruppenstrategie",sagt Hannes Ametsreiter, Generaldirektor der
Telekom Austria Group.

Die zwei Kabelbetreiber ergänzen sich durch ihre Produktpalette und
ermöglichen Mobiltel, sowohl Geschäftskunden als auch Privathaushalte
anzusprechen. Megalan ist der führende Breitbandanbieter im
Privatkundensegment in Sofia und bietet sowohl Breitband- als auch
IPTV-Dienste an. Spectrum Net ist auf die Bereitstellung von
Breitband- und Sprachdiensten im Geschäftskundenbereich in den
größten Städten Bulgariens fokussiert. Zusammen hatten die zwei
Unternehmen 85.400 Anschlüsse in 2009. Im Geschäftsjahr 2009
erwirtschafteten die zwei Kabelbetreiber Umsatzerlöse in der Höhe von
25,3 Mio. EUR und ein EBITDA von 7,0 Mio. EUR. Das Management
erwartet von beiden Unternehmen, dass für das Jahr 2010 ein gesamtes
EBITDA von 9,6 Mio. EUR und in der Zukunft anhaltendes Wachstum
erzielt wird. Daraus resultiert ein erwartetes EBITDA-Multiple von
ungefähr 6,8x für das Jahr 2011.

"Beide Unternehmen werden umgehend einen positiven Beitrag zum
Cashflow der Telekom Austria Group leisten. Des Weiteren sind beide
Akquisitionen bereits in den Erwartungen der Anlagenzugänge der
Gruppe für das Gesamtjahr 2010 in der Höhe von 0,75 - 0,80 Mrd. EUR
berücksichtigt und stehen im Einklang mit der verlautbarten
Mittelverwendungsstrategie der Gruppe", sagt Hans Tschuden,
Finanzvorstand der Telekom Austria Group. Die geplante Akquisition
von Megalan und Spectrum Net wird keine Auswirkung auf die
Dividendenuntergrenze von 0,75 EUR bis 2012 haben.

Finanzübersicht

|Pro forma 2009 |Megalan |Spectrum Net* |
| | | |
|Umsatzerlöse (in Mio. |6,5 |18,8 |
|EUR) | | |
|EBITDA (in Mio. EUR) |3,9 |3,1 |
|Anlagenzugänge (in Mio.|1,6 |1,3 |
|EUR) | | |
|Anschlüsse (in 000) |55,6 |29,8 |

* Konsolidierte Werte von Spectrum Net und der 100% Tochtergesellschaft Orbitel
EAD

Ende der Mitteilung euro adhoc
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ots Originaltext: Telekom Austria AG
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Rückfragehinweis:

Matthias Stieber

Director Investor Relations

Tel.: +43 (0) 50 664 39126

mailto: matthias.stieber@telekomaustria.com

Branche: Telekommunikation
ISIN: AT0000720008
WKN: 555750
Index: WBI, ATX Prime, ATX
Börsen: Wien / Amtlicher Handel