EANS-Adhoc: AGRANA Beteiligungs-AG / AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft gibt vorläufiges Ergebnis des Bezugsangebots bekannt

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Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR durch euro
adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der
Emittent verantwortlich.
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Kapitalmaßnahmen/Barkapitalerhöhung
16.02.2017

DIE HIERIN ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND WEDER ZUR VERÖFFENTLICHUNG
NOCH ZUR WEITERGABE IN DIE BZW. INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON
AMERIKA, NACH BZW. INNERHALB AUSTRALIEN(S), KANADA(S) ODER JAPAN(S)
BESTIMMT.

AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft gibt vorläufiges Ergebnis des
Bezugsangebots bekannt

AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft,
Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Platz 1, 1020 Wien, ("AGRANA") hat am
31. Jänner 2017 den Start einer Barkapitalerhöhung von insgesamt bis
zu 1.420.204 neuen AGRANA Aktien (ISIN AT0000603709) in zwei Tranchen
bekanntgegeben.

Am 1. Februar 2017 hat AGRANA den Markt informiert, dass AGRANA die
erste Tranche ihrer Barkapitalerhöhung beendet und gemeinsam mit der
Umplatzierung 500.000 bestehender AGRANA-Aktien aus dem Direktbestand
von Südzucker AG die institutionelle Vorabplatzierung abgeschlossen
hat. Im Zuge der ersten Tranche der Barkapitalerhöhung hat AGRANA
1.316.720 neue AGRANA-Aktien zu einem Angebotspreis von EUR 100
platziert. Die verbleibenden bis zu 103.484 neuen AGRANA-Aktien aus
der zweiten Tranche der Barkapitalerhöhung wurden bezugsberechtigten
AGRANA-Streubesitz-Aktionären, die nicht auf ihr Bezugsrecht
verzichtet haben, in der Bezugsfrist, die am 2.2.2017 startete und
bis einschließlich 16.2.2017, 24 Uhr MEZ läuft, zum Bezugspreis von
EUR 100 je neuer AGRANA-Aktie angeboten (das "Bezugsangebot").

AGRANA gibt hiermit den vorläufigen Endstand des Bezugsangebots
bekannt und teilt mit, dass per 16. Februar 2017, 17:00 Uhr MEZ
insgesamt 67.349 neue AGRANA-Aktien im Bezugsangebot bezogen wurden.
Neue AGRANA-Aktien, die nicht bis 16. Februar 2017, 24:00 Uhr MEZ
bezogen wurden, werden institutionellen Investoren im Rahmen von
Privatplatzierungen innerhalb und außerhalb Österreichs und außerhalb
der Vereinigten Staaten von Amerika zum Angebotspreis angeboten (das
"Rump Placement").

Die finale Anzahl der in der Barkapitalerhöhung in zwei Tranchen
ausgegebenen neuen AGRANA-Aktien wird nach Abschluss des Rump
Placement gemeinsam zwischen AGRANA, Südzucker sowie den die
Transaktion begleitenden Banken Berenberg, BNP Paribas, Erste Group
und Raiffeisen Bank International festgelegt und unverzüglich
veröffentlicht.

Diese Meldung steht auf Deutsch und Englisch unter www.agrana.com zur
Verfügung.

Rechtlicher Hinweis/Disclaimer:

Diese Informationen dürfen weder direkt noch indirekt in die oder in
den Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich ihrer
Territorien, Schutzgebiete, Bundesstaaten und des District of
Columbia) verbreitet werden. Diese Informationen stellen weder ein
Angebot noch den Teil eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung noch
eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur
Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika
dar. Die hierin erwähnten Aktien der AGRANA
Beteiligungs-Aktiengesellschaft (die "Aktien") und die sich darauf
beziehenden Bezugsrechte dürfen nicht in den Vereinigten Staaten von
Amerika angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind
registriert oder von der Registrierungspflicht gemäß dem
U.S.-amerikanischen Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen
Fassung (der "Securities Act") befreit. Die Aktien und die sich
darauf beziehenden Bezugsrechte sind nicht und werden nicht gemäß dem
Securities Act registriert und werden in den Vereinigten Staaten von
Amerika nicht angeboten oder verkauft außer auf Grundlage einer
anwendbaren Ausnahme von der Registrierungspflicht.

Diese Mitteilung ist weder ein Prospekt noch ein Angebot zum Verkauf
noch eine Aufforderung zum Kauf von Aktien oder Bezugsrechten noch
eine Finanzanalyse oder eine auf Finanzierungsinstrumente bezogene
Beratung oder Empfehlung.

Das öffentliche Bezugsangebot von Aktien in Österreich erfolgt
ausschließlich durch und auf Basis des von der österreichischen
Finanzmarktaufsicht gebilligten Prospekts samt allfälliger Nachträge
und Ergänzungen dazu, der gemäß den Bestimmungen des
Kapitalmarktgesetzes erstellt und veröffentlicht wurde.

Der Prospekt ist auf der Internetseite der Gesellschaft
(http://www.agrana.com/en/investor/the-agrana-share/ci2017)
veröffentlicht und am Sitz der Gesellschaft,
Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Platz 1, 1020 Wien während üblicher
Geschäftszeiten kostenlos erhältlich. Außerhalb Österreichs,
insbesondere in den Vereinigten Staaten von Amerika, findet kein
öffentliches Angebot statt und die Aktien werden außerhalb
Österreichs ausschließlich aufgrund anwendbarer Ausnahmen von der
Prospekt- oder Registrierungspflicht angeboten. Innerhalb Österreichs
richtet sich der Prospekt für das Bezugsangebot samt allfälliger
Nachträge und Ergänzungen ausschließlich an bezugsberechtigte
Aktionäre der AGRANA.

Rückfragehinweis:
AGRANA Beteiligungs-AG

Mag.(FH) Hannes Haider
Investor Relations
Tel.: +43-1-211 37-12905
e-mail:hannes.haider@agrana.com

Mag.(FH) Markus Simak
Public Relations
Tel.: +43-1-211 37-12084
e-mail: markus.simak@agrana.com

Ende der Mitteilung euro adhoc
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Emittent: AGRANA Beteiligungs-AG
F.-W.-Raiffeisen-Platz 1
A-1020 Wien
Telefon: +43-1-21137-0
FAX: +43-1-21137-12926
Email: info.ab@agrana.com
WWW: www.agrana.com
Branche: Nahrungsmittel
ISIN: AT0000603709
Indizes: WBI, ATX Prime
Börsen: Präsenzhandel: Berlin, Stuttgart, Frankfurt, Amtlicher Handel: Wien
Sprache: Deutsch

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