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EANS-Adhoc: AGRANA Beteiligungs-AG / AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft announces preliminary results of its rights offering

Geschrieben am 16-02-2017

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Disclosed inside information pursuant to article 17 Market Abuse Regulation
(MAR) transmitted by euro adhoc with the aim of a Europe-wide distribution.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.
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Capital measures/Cash capital increase
16.02.2017

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY,
IN OR INTO THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA OR JAPAN

AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft announces preliminary results
of its rights offering

On 31 January 2017, AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft,
Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Platz 1, 1020 Vienna, ("AGRANA")
announced the start of its cash capital increase of up to 1,420,204
new AGRANA shares (ISIN AT0000603709) in two tranches.

On 1 February 2017, AGRANA informed the market that AGRANA completed
the first tranche of its cash capital increase which were placed via
the institutional pre-placement together with the concurrent
secondary offer of 500,000 existing AGRANA shares previously held
directly by Südzucker AG. In the course of the first tranche of its
cash capital increase, AGRANA placed 1,316,720 new AGRANA shares at
an offer price of EUR 100 per new AGRANA share. The remaining up to
103,484 new AGRANA shares of the second tranche of the cash capital
increase were offered to AGRANA's free float shareholders who have
not waived their subscription rights at a subscription price of EUR
100 per new AGRANA share during the subscription period which
commenced on 2 February 2017 and which ends on 16 February 2017,
24:00 CET (the "Rights Offering").

AGRANA herewith announces the preliminary results of the Rights
Offering and informs the market that - as of 16 February 2017, 17:00
CET - an aggregate of 67,349 new AGRANA shares were subscribed for in
the Rights Offering. New AGRANA shares which are not subscribed for
until 16 February 2017, 24:00 CET, will be offered at the offer price
to institutional investors in private placements in and outside of
Austria and outside of the United States of America (the "Rump
Placement").

The final number of new AGRANA shares issued in the cash capital
increase in two tranches will be determined upon completion of the
Rump Placement by AGRANA, Südzucker as well as the underwriting banks
Berenberg, BNP Paribas, Erste Group and Raiffeisen Bank International
and will be published immediately.

This announcement is available in German and English at
www.agrana.com.

Legal Notice / Disclaimer:

These materials are not for distribution, directly or indirectly, in
or into the United States of America (including its territories and
possessions, any State of the United States and the District of
Columbia). These materials do not constitute or form a part of any
offer or solicitation to purchase or subscribe for securities in the
United States of America. The shares in AGRANA
Beteiligungs-Aktiengesellschaft (the "Shares") and related
subscription rights mentioned herein may not be offered or sold in
the United States absent registration or an exemption from
registration under the US Securities Act of 1933, as amended (the
"Securities Act"). The Shares and related subscription rights have
not been, and will not be, registered under the Securities Act and
will not be offered or sold in the United States, except on the basis
of applicable exemptions from the registration requirement.

This communication does not constitute a prospectus or an offer to
sell or a solicitation or invitation to buy any shares or
subscription rights neither does it constitute a financial analysis
or advice or recommendation regarding any financial instruments.

The public offering of the Shares in Austria occurs exclusively by
means and on the basis of the prospectus including any amendments and
supplements thereto, which has been approved by the Austrian
Financial Market Authority and prepared and published in accordance
with the provisions of the Austrian Capital Markets Act.

The prospectus has been published on the internet site of the company
(http://www.agrana.com/en/investor/the-agrana-share/ci2017) and is
available in printed form at the seat of AGRANA,
Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Platz 1, 1020 Vienna, free of charge
during usual business hours. There will be no public offering of the
Shares outside of Austria, in the United States or anywhere, and the
Shares will be offered outside of Austria exclusively in reliance on
applicable exemptions from the prospectus or registration
requirements. Within Austria, the prospectus is addressed only to
shareholders of AGRANA entitled to subscribe.

Further inquiry note:
AGRANA Beteiligungs-AG

Mag.(FH) Hannes Haider
Investor Relations
Tel.: +43-1-211 37-12905
e-mail:hannes.haider@agrana.com

Mag.(FH) Markus Simak
Public Relations
Tel.: +43-1-211 37-12084
e-mail: markus.simak@agrana.com

end of announcement euro adhoc
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issuer: AGRANA Beteiligungs-AG
F.-W.-Raiffeisen-Platz 1
A-1020 Wien
phone: +43-1-21137-0
FAX: +43-1-21137-12926
mail: info.ab@agrana.com
WWW: www.agrana.com
sector: Food
ISIN: AT0000603709
indexes: WBI, ATX Prime
stockmarkets: Präsenzhandel: Berlin, Stuttgart, Frankfurt, official market: Wien
language: English

Original-Content von: AGRANA Beteiligungs-AG, übermittelt durch news aktuell


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