EANS-Adhoc: OMV Aktiengesellschaft / OMV plant Begebung von Hybridschuldverschreibungen

--------------------------------------------------------------------------------
Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer
europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.
--------------------------------------------------------------------------------

Kapitalmaßnahmen/OMV / Öl / Gas / Österreich
11.08.2015

DIE IN DIESER AD-HOC MITTEILUNG ENTHALTENE INFORMATION IST WEDER ZUR
VERÖFFENTLICHUNG NOCH ZUR WEITERGABE IN DEN, IN DIE BZW. INNERHALB
DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, IN, NACH BZW. INNERHALB
AUSTRALIEN(S), KANADA(S) ODER JAPAN(S) NOCH ZUR VERÖFFFENTLICHUNG IN
ANDEREN LÄNDERN BESTIMMT, IN DENEN DIE VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG
IST.

* Die Emission der Hybridschuldverschreibungen soll in zwei Tranchen
erfolgen und zumindest ein Benchmarkvolumen erreichen * Die
Durchführung der Emission ist, abhängig von der Zustimmung des
Aufsichtsrats und den gegebenen Marktbedingungen, im Jahr 2015
beabsichtigt * Details der Emission wie der Gesamtnennbetrag, der
Emissionspreis und der Kupon sollen in einem Bookbuilding-Verfahren
ermittelt werden * Der Emissionserlös aus den
Hybridschuldverschreibungen soll für die weitere Stärkung der
finanziellen Flexibilität des Konzerns sowie für allgemeine
Unternehmenszwecke verwendet werden

OMV plant die Begebung von Hybridschuldverschreibungen (nachrangigen
Schuldverschreibungen ohne Fälligkeitstag) in zwei Tranchen zumindest
in einem Benchmarkvolumen.

Die Durchführung der Emission ist, abhängig von der Zustimmung des
Aufsichtsrats und den gegebenen Marktbedingungen, im Jahr 2015
beabsichtigt.

Die Hybridschuldverschreibungen sollen kein Endfälligkeitsdatum haben
und können von OMV zu bestimmten Stichtagen und unter bestimmten
Bedingungen zurückgezahlt werden. Die genauen Merkmale der Emission
sind noch festzulegen. Details der Emission wie der Gesamtnennbetrag,
der Emissionspreis und der Kupon sollen in einem
Bookbuilding-Verfahren basierend auf den jeweils geltenden
Marktbedingungen ermittelt werden.

Rechtlicher Hinweis:

Diese Informationen stellen weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der OMV
Aktiengesellschaft dar. Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren der
OMV Aktiengesellschaft erfolgt in entsprechenden EU-Ländern
ausschließlich nach Veröffentlichung und Notifizierung eines von
einer zuständigen Aufsichtsbehörde gebilligten Prospektes. Etwaige
vor dem öffentlichen Angebot erteilte Aufträge zur Zeichnung von
Wertpapieren werden zurückgewiesen. Sollte ein öffentliches Angebot
von Wertpapieren der OMV Aktiengesellschaft in Österreich
durchgeführt werden, wird ein Prospekt nach den Bestimmungen des
Kapitalmarktgesetzes nach Österreich notifiziert und veröffentlicht,
der auf der Website der Börse Luxemburg (www.bourse.lu) abgerufen
werden kann und bei OMV Aktiengesellschaft, Trabrennstraße 6-8, 1020
Wien, Österreich, während üblicher Geschäftszeiten kostenlos
erhältlich sein wird. Ein Angebot von Wertpapieren der OMV
Aktiengesellschaft in Österreich wird ausschließlich auf Basis eines
veröffentlichten Prospektes erfolgen.

Diese Informationen sind weder zur Veröffentlichung, noch zur
Weitergabe in die bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika
bestimmt und dürfen nicht an "U.S. persons" (im Sinne der Definition
in Regulation S des U.S. Securities Act of 1933 in der jeweils
geltenden Fassung) sowie an Publikationen mit einer allgemeinen
Verbreitung in den Vereinigten Staaten von Amerika verteilt oder
weitergeleitet werden. Diese Informationen stellen kein Angebot zum
Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika dar.
Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika oder an
"U.S. persons" nur mit vorheriger Registrierung oder ohne vorherige
Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung gemäß den
Vorschriften des Securities Act of 1933 verkauft oder zum Kauf
angeboten werden. Es erfolgt kein öffentliches Angebot von
Wertpapieren der OMV Aktiengesellschaft in den Vereinigten Staaten
von Amerika.

Rückfragehinweis:
OMV
Investor Relations:
Felix Rüsch
Tel. +43 1 40 440-21600
e-mail: investor.relations@omv.com

Media Relations:
Johannes Vetter
Tel. +43 1 40 440-22729
e-mail: media.relations@omv.com

Internet Homepage: http://www.omv.com

Ende der Mitteilung euro adhoc
--------------------------------------------------------------------------------

Emittent: OMV Aktiengesellschaft
Trabrennstraße 6-8
A-1020 Wien
Telefon: +43 1 40440/21600
FAX: +43 1 40440/621600
Email: investor.relations@omv.com
WWW: http://www.omv.com
Branche: Öl und Gas Verwertung
ISIN: AT0000743059
Indizes: ATX Prime, ATX
Börsen: Amtlicher Handel: Wien
Sprache: Deutsch