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EANS-Adhoc: OMV Aktiengesellschaft / OMV intends to issue hybrid notes

Geschrieben am 11-08-2015

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ad-hoc disclosure transmitted by euro adhoc with the aim of a Europe-wide
distribution. The issuer is solely responsible for the content of this
announcement.
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Capital measures/OMV / Oil / Gas / Austria
11.08.2015

THIS AD-HOC ANNOUNCEMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS NOT FOR
RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN OR INTO THE UNITED STATES OF
AMERICA, IN OR INTO AUSTRALIA, CANADA OR JAPAN OR INTO ANY OTHER
JURISDICTION INTO WHICH DISSEMINATION IS UNLAWFUL.

* The issue of hybrid notes should take place in two tranches and at
least reach a benchmark volume * Depending on the consent of the
Supervisory Board and given market conditions, the issue is intended
to take place in 2015 * Details of the issue such as the total
nominal value, the issue price and the coupon will be determined in a
book building process * The proceeds from the issue of hybrid notes
shall be used for strengthening the Group's financial flexibility as
well as for general corporate purposes

OMV intends to issue hybrid notes (subordinated notes without
maturity date) in two tranches at least in a benchmark volume.

Depending on the consent of the Supervisory Board and given market
conditions, the issue is intended to take place in 2015.

The hybrid notes shall have no maturity date and may be redeemed by
OMV on certain dates and under certain conditions. The exact
parameters of the issue are still to be determined. Details such as
the total nominal value, the issue price and the coupon will be
determined in a book building process based on given market
conditions.

Disclaimer:

The information contained in this announcement does not constitute an
offer to sell nor a solicitation to buy or subscribe for any
securities of OMV Aktiengesellschaft. A public offer of securities of
OMV Aktiengesellschaft may only be made in the relevant jurisdictions
within the EU after publication and notification of a prospectus
approved by a competent authority. Any orders to purchase securities
received prior to the commencement of a public offer will be
rejected. If a public offer of securities of OMV Aktiengesellschaft
is made in Austria, a prospectus will be notified into Austria and
published in accordance with the Austrian Capital Market Act and will
be available on the website of the Luxembourg Stock Exchange
(www.bourse.lu) and free of charge at OMV Aktiengesellschaft,
Trabrennstraße 6-8, 1020 Vienna, Austria, during usual business
hours. Any offer of securities of OMV Aktiengesellschaft in Austria
will be made solely by means and on the basis of the published
prospectus.

This information is not for release, publication or distribution in
or into the United States of America and may not be distributed to
"U.S. persons" (as defined in Regulation S under the U.S. Securities
Act of 1933, as amended) or publications with a general circulation
in the United States. This information does not constitute an offer
of securities for sale in the United States. Securities may not be
offered or sold in the United States or to "U.S. persons" absent
registration or an applicable exemption from the registration under
the Securities Act of 1933. There will be no public offer of
securities of OMV Aktiengesellschaft in the United States.

Further inquiry note:
OMV
Investor Relations:
Felix Rüsch
Tel. +43 1 40 440-21600
e-mail: investor.relations@omv.com

Media Relations:
Johannes Vetter
Tel. +43 1 40 440-22729
e-mail: media.relations@omv.com

Internet Homepage: http://www.omv.com

end of announcement euro adhoc
--------------------------------------------------------------------------------

issuer: OMV Aktiengesellschaft
Trabrennstraße 6-8
A-1020 Wien
phone: +43 1 40440/21600
FAX: +43 1 40440/621600
mail: investor.relations@omv.com
WWW: http://www.omv.com
sector: Oil & Gas - Downstream activities
ISIN: AT0000743059
indexes: ATX Prime, ATX
stockmarkets: official market: Wien
language: English


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