GEA platziert Schuldscheindarlehen in Höhe von 300 Mio. EUR

Düsseldorf (ots) - Die GEA hat erfolgreich ein
Schuldscheindarlehen abgeschlossen. Mit der Transaktion, die ein
Volumen von 300 Mio. EUR und eine Laufzeit von fünf Jahren umfasst,
optimiert der Düsseldorfer Maschinenbaukonzern seine
Finanzierungsstruktur.

Platziert wurde das Schuldscheindarlehen bei institutionellen
Anlegern im In- und Ausland. Bei den Investoren stieß die Transaktion
auf so großes Interesse, dass das Orderbuch mehrfach überzeichnet
wurde. Somit konnten die Konditionen am unteren Ende der Preisspanne
fixiert und das ursprünglich geplante Emissionsvolumen erhöht werden.

"Die außerordentliche Nachfrage durch die Investoren ist ein
erneuter Vertrauensbeweis in unsere Bonität und Leistungsfähigkeit",
resümiert Dr. Helmut Schmale, Finanzvorstand der GEA Group
Aktiengesellschaft. "Mit dem Schuldscheindarlehen nutzen wir das
derzeit positive Kapitalmarktumfeld und verbessern abermals
frühzeitig die Fälligkeitenstruktur unserer Finanzverbindlichkeiten.
GEA baut so ihre langfristigen Finanzierungen zu günstigen
Konditionen aus und stellt die Kreditgeberbasis auf ein breiteres
Fundament."

Die Emission ist in einen fixen und variablen Teil aufgeteilt. Von
dem bestehenden Schuldscheindarlehen in Höhe von 128 Mio. EUR, das im
August 2013 fällig wird, wird ein Teil vorzeitig verlängert. Damit
werden rund 80 Prozent der Finanzverbindlichkeiten der GEA nicht vor
den nächsten 3,5 Jahren fällig.

Begleitet wurde die Transaktion von der DZ BANK und der LBBW.

Informationen zum Konzern

Die GEA Group Aktiengesellschaft ist einer der größten
Systemanbieter für die Erzeugung von Nahrungsmitteln und Energie mit
einem Konzernumsatz von über 5,4 Milliarden Euro in 2011. Sie
konzentriert sich als international tätiger Technologiekonzern auf
Prozesstechnik und Komponenten für die anspruchsvollen
Produktionsprozesse in unterschiedlichen Endmärkten. Der Konzern
generiert ca. 70 Prozent seines Umsatzes aus den langfristig
wachsenden Industrien für Nahrungsmittel und Energie. Zum 30. Juni
2012 beschäftigte das Unternehmen weltweit mehr als 24.000
Mitarbeiter. Die GEA Group zählt in ihren Geschäftsfeldern zu den
Markt- und Technologieführern. Das Unternehmen ist im deutschen MDAX
(G1A, WKN 660 200) und im STOXX® Europe 600 notiert. Weitere
Informationen finden Sie im Internet unter www.gea.com.

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