BASF erhält die Mehrheit der Aktien von Engelhard · BASF-Chef Hambrecht: "Besonderer Tag für BASF und Engelhard, neue Möglichkeiten für unsere Kunden." · Nachträgliche Andienungsfrist endet am 8. Juni

Ludwigshafen (ots) - Die BASF Aktiengesellschaft (Frankfurt: BAS,
NYSE: BF [ADR], LSE: BFA, SWX: AN) hat heute (06.06.2006) bekannt
gegeben, dass die Annahmefrist für das Barangebot für alle
ausgegebenen und ausstehenden Aktien der Engelhard Corporation (NYSE:
EC) abgelaufen ist und BASF den Engelhard-Aktionären eine
nachträgliche Andienungsfrist bietet. Die nachträgliche
Andienungsfrist wird am 8. Juni 2006, 24 Uhr, Ortszeit New York,
ablaufen.

BASF ist von der Bank of New York, der Hinterlegungsstelle für das
Angebot, darüber informiert worden, dass bis zum Ablauf der
Annahmefrist für das Barangebot am Montag, 5. Juni 2006, 24 Uhr
Ortszeit New York, insgesamt 110.456.159 Engelhard-Aktien zum Erwerb
angeboten und die Angebote nicht widerrufen wurden. Dies entspricht
ca. 89 % aller ausstehenden Aktien. Von diesen angedienten Aktien
sind der BASF vor dem Auslaufen des Angebots 18.464.174 Aktien noch
nicht endgültig übereignet, aber mit der Verpflichtung zur
Übereignung angeboten worden, dies entspricht ca. 15 % aller
ausstehenden Aktien. BASF hat alle Aktien, die ihr wirksam und ohne
Widerruf zum Erwerb angeboten wurden, übernommen.

"Dies ist ein besonderer Tag für BASF und für Engelhard", sagte
Dr. Jürgen Hambrecht, Vorstandsvorsitzender der BASF
Aktiengesellschaft. "Mit der Übernahme einer Mehrheit der Anteile und
dem in Kürze erwarteten endgültigen Erwerb der übrigen Aktien wird
BASF nun mit der Integration beginnen. Durch den Zusammenschluss der
beiden Unternehmen werden wir ein weltweit führender Anbieter im
dynamisch wachsenden Katalysatorenmarkt. Gleichzeitig wird BASF in
Wachstumsmärkte wie Spezialpigmente expandieren. Damit werden wir das
profitable Wachstum der BASF weiter stärken."

"Jeder bei BASF freut sich darauf, mit den hervorragenden
Mitarbeitern von Engelhard zusammen zu arbeiten. Als bestes Team der
Industrie werden wir unseren Kunden interessante neue Möglichkeiten
bieten können", betonte Hambrecht.

BASF hat am 6. Juni 2006, 9:00 Uhr, Ortszeit New York, eine
nachträgliche Andienungsfrist für alle noch nicht angedienten Aktien
von Engelhard gesetzt. Diese nachträgliche Andienungsfrist dient
dazu, den Aktionären von Engelhard, die ihre Aktien der BASF noch
nicht angedient haben, die Möglichkeit zu geben, dies noch zu tun und
in einem beschleunigten Verfahren den Kaufpreis von 39 US-Dollar je
Aktie zu erhalten. BASF empfiehlt den Aktionären von Engelhard
nachdrücklich, ihre Aktien der BASF während der nachträglichen
Andienungsfrist zum Kauf anzudienen. BASF wird alle wirksam
angedienten Aktien während der nachträglichen Andienungsfrist sofort
annehmen. Die Kaufpreiszahlung wird unverzüglich erfolgen.

Alle Aktionäre, die während der nachträglichen Andienungsfrist
ihre Aktien zum Kauf anbieten, werden wie in der ursprünglichen
Angebotsfrist einen Betrag von 39 US-Dollar in bar erhalten. Das
Andienungs-verfahren ist identisch mit dem der ursprünglichen
Angebotsfrist. Allerdings können die Aktien im Rahmen der
nachträglichen Andienungsfrist nicht mehr im so genannten "Guaranteed
Delivery"-Verfahren angedient werden. Ferner können
Andienungserklärungen, die im Rahmen der nachträglichen
Andienungsfrist abgegeben werden, nicht widerrufen werden.

BASF hat Lehman Brothers als Finanzberater und Shearman & Sterling
LLP als juristischen Berater hinzugezogen.

BASF ist das führende Chemie-Unternehmen der Welt: The Chemical
Company. Ihr Portfolio umfasst Chemikalien, Kunststoffe,
Veredlungsprodukte, Pflanzenschutzmittel und Feinchemikalien sowie
Erdöl und Erdgas. Ihren Kunden aus nahezu allen Branchen hilft BASF
als zuverlässiger Partner mit intelligenten Systemlösungen und
hochwertigen Produkten erfolgreicher zu sein. BASF entwickelt neue
Technologien und nutzt sie, um zusätzliche Marktchancen zu
erschließen. Sie verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der
Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung und leistet so einen
Beitrag zu einer lebenswerten Zukunft. Im Jahr 2005 erzielte BASF mit
ihren rund 81.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einen Umsatz von
über 42,7 Milliarden EUR. BASF ist börsennotiert in Frankfurt (BAS),
London (BFA), New York (BF) und Zürich (AN). Weitere Informationen
zur BASF im Internet unter www.basf.de.

Diese Pressemitteilung wird nur zu Informationszwecken
herausgegeben. Sie stellt weder ein Kaufangebot, noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes zum Verkauf von Wertpapieren
der Engelhard Corporation dar. Ein Kaufangebot oder eine Aufforderung
zur Abgabe eines Verkaufsangebotes wird allein auf der Grundlage der
Angebotsunterlage (einschließlich eines Kaufangebots, einer
schriftlichen Annahmeerklärung (transmittal letter) und anderer
Angebotsdokumente) erfolgen, die erstmals am 9. Januar 2006 bei der
SEC eingereicht wurde. Den Aktionären von Engelhard wird empfohlen,
diese Dokumente und alle anderen Dokumente, die sich auf das
Übernahmeangebot beziehen und bei der SEC eingereicht wurden,
sorgfältig und in ihrer Gesamtheit zu lesen, da sie wichtige
Informationen enthalten. Aktionäre von Engelhard können Kopien dieser
Dokumente kostenfrei über die Website der SEC unter www.sec.gov
beziehen oder telefonisch unter den gebührenfreien Rufnummern +1 877
750 5837 (USA und Kanada) oder 00800 7710 9971 (Europa) bei Innisfree
M&A Incorporated, dem Information Agent für das Übernahmeangebot,
an-fordern.

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Aussagen in dieser Pressemitteilung, die nicht eindeutig auf die
Vergangenheit Bezug nehmen oder not-wendigerweise mit zukünftigen
Ereignissen verbunden sind, sind zukunftsgerichtete Aussagen, wobei
die Worte "rechnen mit", "glauben", "erwarten", "einschätzen",
"pla-nen" und ähnliche Ausdrücke grundsätzlich auf zukunftsgerichtete
Aussagen hinweisen. Diese Aussagen stützen sich auf die gegenwärtigen
Erwartungen, Vermutungen und Prognosen des Vorstands sowie die ihm
derzeit verfügbaren Informationen. Die zukunftsgerichteten Aussagen
sind nicht als Garantien der darin genannten zukünftigen
Entwicklungen und Ergebnisse zu verstehen. Die zukünftigen
Entwicklungen und Ergebnisse sind vielmehr abhängig von einer
Vielzahl von Faktoren, sie beinhalten verschiedene Risiken und
Unwägbarkeiten und beruhen auf Annahmen, die sich möglicherweise als
nicht zutreffend erweisen. Zu diesen Risikofaktoren gehören
insbesondere die in unserem aktuellen, bei der SEC hinterlegten
US-Börsenbericht Form 20-F genannten Faktoren.

Originaltext: BASF Aktiengesellschaft
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ISIN: DE0005151005

06. Juni 2006
P 275/06

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