EANS-Adhoc: Atrium European Real Estate Limited / Ergebnis des Rückkaufangebotes für die 2017 fälligen EUR 130.000.000 Floating Rate Notes

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Sonstiges
22.06.2015

Ergebnis des Rückkaufangebotes für die 2017 fälligen EUR 130.000.000
Floating Rate Notes

Jersey, 22. Juni 2015: Atrium European Real Estate Limited (die
Gesellschaft) gibt heute die Annahme und das Ergebnis der Einladung
an die Inhaber ihrer 2017 fälligen EUR 130.000.000 Floating Rate
Notes (ISIN: AT0000496633) (die Teilschuldverschreibungen) bekannt,
der Gesellschaft ihre Teilschuldverschreibungen gegen Barzahlung zum
Rückkauf anzubieten (das Angebot). Das Angebot erfolgte zu den
Konditionen und vorbehaltlich der Bedingungen, die in dem von der
Gesellschaft erstellten Memorandum zum Rückkaufsangebot vom 5. Juni
2015 (das Tender Offer Memorandum) enthalten sind.

Annahme von Teilschuldverschreibungen im Nominale von insgesamt EUR
77,40 Millionen die zum Rückkauf angeboten wurden

Das Angebot endete am 19. Juni 2015 um 17:00 Uhr (Wiener Zeit). Von
den derzeit im Umlauf befindlichen Teilschuldverschreibungen im
Nominalbetrag von insgesamt EUR 130 Millionen (wovon EUR 46,15 Mio
von der Gesellschaft gehalten werden), wurden der Gesellschaft
Teilschuldverschreibungen im Nominale von insgesamt EUR 77,40
Millionen, gemäß den Konditionen und Bedingungen des Angebots, gültig
zum Rückkauf angeboten. Die Gesellschaft hat entschieden, sämtliche
gültig angebotenen Teilschuldverschreibungen zum Rückkauf anzunehmen,
ohne eine anteilige (pro rata) Kürzung vorzunehmen. In Folge der
Annahme und nach der Abwicklung (Settlement) des Angebots wird die
Gesellschaft EUR 123,55 Millionen des Nominales der
Teilschuldverschreibungen von insgesamt EUR 130 Millionen halten.

Die Gesellschaft wird EUR 1.080 (der Erwerbspreis) für jeweils EUR
1.000 Nominale jener Teilschuldverschreibungen zahlen, deren Rückkauf
in Übereinstimmung mit dem Angebot von der Gesellschaft akzeptiert
wurde. Die Gesellschaft wird auch die angefallenen Zinsen für jene
Teilschuldverschreibungen zahlen, deren Rückkauf in Übereinstimmung
mit dem Angebot akzeptiert wurde.

Die Abwicklung (Settlement) des Angebots soll am 23. Juni 2015
erfolgen.

Das Angebot wurde nicht an Personen mit Sitz oder Wohnort in den
Vereinigten Staaten gemacht und unterlag auch in anderen
Rechtsordnungen Beschränkungen, die alle im Tender Offer Memorandum
näher beschrieben sind. Diese Meldung ist in Verbindung mit dem
Tender Offer Memorandum zu lesen.

Weitere Information

Das Angebot wurde im Tender Offer Memorandum vollständig beschrieben.
Brüll Kallmus Bank AG, Zweigniederlassung Linz (Telefon: +43 316
90313 2752; E-Mail: mayrhofer@bkbank.at / furtmueller@bkbank.at) und
Deutsche Bank AG, London Branch (Telefon: +44 20 7545 8011; E-Mail:
liability.management@db.com) agieren als Dealer Manager für das
Angebot. Deutsche Bank AG, London Branch (Telefon: +44 20 7547 5000;
Fax: +44 20 7547 5001; E-Mail: xchange.offer@db.com) agiert als
Tender Agent für das Angebot.

Abhängig vom anzuwendenden Recht wird die Gesellschaft Rückkäufe von
Teilschuldverschreibungen in Erwägung ziehen, die nach der Abwicklung
(Settlement) des Angebots weiterhin ausständig sind. Bitte
kontaktieren Sie die Dealer Manager für weitere Informationen.

Die in dieser Meldung enthaltenen Informationen dienen ausschließlich
Informationszwecken und stellen weder ein Angebot zum Kauf noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Verkaufsangebots von Wertpapieren dar.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS (DISCLAIMER)

Diese Meldung ist in Verbindung mit dem Tender Offer Memorandum zu
lesen. Diese Meldung stellt weder ein Angebot noch eine Einladung zum
Kauf von Wertpapieren dar. Die Verbreitung dieser Meldung und des
Tender Offer Memorandums kann in bestimmten Rechtsordnungen
gesetzlich beschränkt sein. Personen, die in den Besitz dieser
Meldung und/oder des Tender Offer Memorandums gelangen, werden sowohl
von der Gesellschaft, den Dealer Managern als auch dem Tender Agent
aufgefordert, sich über solche Beschränkungen zu informieren und
diese einzuhalten.

Rückfragehinweis:
For further information:
FTI Consulting Inc.:
+44 (0)20 3727 1000
Richard Sunderland
Claire Turvey
Richard.sunderland@fticonsulting.com

Ende der Mitteilung euro adhoc
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Emittent: Atrium European Real Estate Limited
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UK-JE4 0QH St Helier Jersey / Channel Islands
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Email: richard.sunderland@fticonsulting.com
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