Lavena Holding 1 GmbH verkauft letztes Aktienpaket der ProSiebenSat.1 Media AG

München (ots) - Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P. (sowie die mit
KKR verbundenen Unternehmen, "KKR") und die von Permira beratenen
Fonds ("Permira Fonds") geben bekannt, dass die gemeinsam von KKR und
den Permira Fonds kontrollierte Holdinggesellschaft Lavena Holding 1
GmbH ("LH1") den Verkauf von 36,3 Millionen Aktien der ProSiebenSat.1
Media AG ("ProSiebenSat.1") im Rahmen eines beschleunigten
Bookbuilding-Verfahrens an institutionelle Investoren beabsichtigt.
Der Aktienverkauf ist der logische letzte Schritt zum Exit der
früheren Mehrheitseigner, die im Dezember 2006 in das
Medienunternehmen eingestiegen waren. Nach der Transaktion werden KKR
und die Permira Fonds keine weiteren Anteile an ProSiebenSat.1
halten.

Johannes Huth, Europachef von KKR und Vorsitzender des
Aufsichtsrats der ProSiebenSat.1 Media AG, sagte: "ProSiebenSat.1 ist
eine Erfolgsgeschichte: Das Unternehmen hat sich außerordentlich gut
entwickelt; es verfügt über ein exzellentes Managementteam und
beachtliches Wachstumspotenzial."

Dr. Jörg Rockenhäuser, Deutschlandchef von Permira und Mitglied
des Aufsichtsrats von ProSiebenSat.1, sagte: "Die Performance von
ProSiebenSat.1 spricht für sich. Das Unternehmen hat sein EBITDA über
die letzten sieben Jahre deutlich steigern können und sich als
digitales Powerhaus unter der Führung des Vorstandsvorsitzenden
Thomas Ebeling neu positioniert. Daher ist ProSiebenSat.1 heute eine
führende Mediengruppe in Europa und hervorragend aufgestellt, um
künftige Wachstumsmöglichkeiten im digitalen Zeitalter zu nutzen."
Dieser finale Verkauf der Sponsoren wird die Aktienliquidität von
ProSiebenSat.1 erneut deutlich stärken und dadurch die
Indexgewichtung im MDAX verbessern.

Das Bookbuilding startet sofort. Diese Pressemitteilung ist kein
Verkaufsangebot und der Verkauf der ProSiebenSat.1-Aktien durch die
LH1 stellt kein öffentliches Angebot dar.

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Über KKR

KKR wurde 1976 von Henry Kravis und George Roberts gegründet und
ist heute einer der weltweit führenden Manager von alternativen
Investments. KKR verwaltet Anlagen im Wert von über 90,2 Mrd. Dollar
(Stand 30. September 2013). KKR investiert über unterschiedliche
Anlagefonds und -strukturen in eine Vielzahl von Anlageklassen. KKR
versucht den Wert seiner Portfoliounternehmen mit eigenem operativem
Know-how und aktiver Governance zu steigern. Enge Kundenbeziehungen
und leistungsfähige Kapitalmarktplattformen ergänzen KKRs
Investment-Expertise und stärken die Kommunikation mit den
Investoren. Das Unternehmen ist an der New York Stock Exchange (NYSE:
KKR) börsennotiert. Weitere Informationen erhalten Sie auf der
KKR-Website www.kkr.com.

Über Permira

Permira ist ein Private Equity Unternehmen mit europäischen
Wurzeln und globaler Reichweite. Permira berät Fonds mit einem
Gesamtvolumen von ca. EUR 22 Milliarden. Unsere Fonds, von
Pensionsfonds und anderen Institutionen gefördert, investieren
langfristig in Unternehmen mit dem Ziel, den Wert der Unternehmen
durch nachhaltiges Wachstum zu steigern. Die weltweite Präsenz
spiegelt sich an folgenden Standorten wider: Frankfurt, Guernsey,
Hong Kong, London, Luxemburg, Madrid, Mailand, Menlo Park, New York,
Paris, Stockholm und Tokio. Permira deckt im Wesentlichen fünf
Sektoren ab: Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen, Industrie,
Konsumgüter und Telekommunikation/Medien/Technologie. Die Permira
Fonds haben seit 1985 mehr als 200 Private Equity Transaktionen
abgewickelt und halten derzeit Anteile an 24 Unternehmen.
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