DGAP-Adhoc: Deutsche Annington Immobilien SE: * Deutsche Annington bietet institutionellen Anlegern neue und bestehende Aktien in einem beschleunigten Bookbuilding-Verfahren an

Deutsche Annington Immobilien SE / Schlagwort(e): Immobilien/Börsengang

09.07.2013 07:26

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch
die DGAP - ein Unternehmen der EQS Group AG.
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SONSTIGER LÄNDER, IN DENEN EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG SEIN
KÖNNTE

AD-HOC-MITTEILUNG NACH § 15 WPHG

- Deutsche Annington bietet institutionellen Anlegern neue und bestehende
Aktien in einem beschleunigten Bookbuilding-Verfahren an

- Die Handelsaufnahme der Aktien der Deutsche Annington an der
Frankfurter Wertpapierbörse wird voraussichtlich am 11. Juli 2013
erfolgen

Bochum, 9. Juli 2013 - Die Deutsche Annington Immobilien SE ('Deutsche
Annington') hat gemeinsam mit der Monterey Holding I S.à r.l.
('Verkaufender Aktionär') und den Konsortialbanken beschlossen,
institutionellen Anlegern neue und bestehende Aktien der Deutsche Annington
im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens anzubieten.

Insgesamt werden 34.848.485 Aktien, darunter 24.242.425 neue Aktien aus
Kapitalerhöhungen, 6.060.606 Aktien aus dem Bestand des Verkaufenden
Aktionärs und 4.545.454 aus dem Bestand des Verkaufenden Aktionärs im
Rahmen einer potentiellen Mehrzuteilung ('Greenshoe-Option') angeboten. Die
Preisspanne des Angebots wurde auf EUR 16,50 bis EUR 17,00 festgelegt. Die
Deutsche Annington erwartet mit der Platzierung der neuen Aktien einen
Bruttoerlös im Bereich von ungefähr EUR 400,0 Millionen bis EUR 412,1
Millionen zu erzielen (das entspricht einem Nettoemissionserlös im Bereich
von ungefähr EUR 377,7 Millionen bis EUR 389,6 Millionen). Das
Platzierungsvolumen wird (unter der Annahme der vollständigen Ausübung der
Greenshoe-Option) insgesamt EUR 575,0 Millionen bis EUR 592,4 Millionen
betragen. Der Streubesitz (Free Float) wird sich unter Annahme einer
Platzierung der angebotenen Aktien und einer vollständigen Ausübung der
Greenshoe-Option auf rund 15,54 Prozent der insgesamt ausstehenden Anzahl
der Aktien der Deutsche Annington belaufen, die nach Durchführung der
Eintragung der Kapitalerhöhungen voraussichtlich insgesamt 224.242.425
Aktien betragen wird.

Der Bookbuilding-Prozess wird voraussichtlich heute und morgen (9. und 10.
Juli 2013) stattfinden. Der Preis, zu dem die angebotenen Aktien platziert
werden sollen, wird voraussichtlich morgen (10. Juli 2013) in einer
weiteren Ad-hoc-Mitteilung veröffentlicht werden. Der Handel der Aktien der
Deutsche Annington im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse
(Prime Standard) wird voraussichtlich am 11. Juli 2013 unter dem
Ticker-Symbol ANN erfolgen.

Zusatzinformationen:
Zulassung: Regulierter Markt / Prime Standard, Frankfurter Wertpapierbörse
ISIN: DE000A1ML7J1
WKN: A1ML7J
Common Code: 094567408
Sitz der Deutsche Annington: Vogelsanger Weg 80, 40472 Düsseldorf,
Deutschland
Geschäftsanschrift der Deutschen Annington: Philippstrasse 3, 44803 Bochum,
Deutschland

Ansprechpartner Investor Relations:
Florian Goldgruber
+49 234 314 1761
investorrelations@deutsche-annington.com

Ansprechpartner Presse:
Sabine Morgenthal
+49 174 3258886
smorgenthal@brunswickgroup.com

Paul Scott
+49 172 3000703
pscott@brunswickgroup.com

Natalie Jakubik
+49 234 314 1619
natalie.jakubik@deutsche-annington.com

Nicht zur Verbreitung oder Veröffentlichung in den Vereinigten Staaten von
Amerika (einschließlich ihrer Territorien und Besitzungen), Kanada,
Australien oder Japan oder sonstigen Ländern, in denen eine solche
Veröffentlichung rechtswidrig sein könnte. Die Verbreitung dieser
Veröffentlichung kann in manchen Ländern rechtlichen Beschränkungen
unterliegen und jeder, der im Besitz dieses Dokuments oder der darin in
Bezug genommenen Informationen ist, sollte sich über solche Beschränkungen
informieren und diese einhalten. Eine Nichteinhaltung solcher
Beschränkungen kann eine Verletzung kapitalmarktrechtlicher Gesetze solcher
Länder darstellen.

Diese Ad-hoc-Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur
Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten
von Amerika, Deutschland oder irgendeinem anderen Land dar. Weder diese
Veröffentlichung noch deren Inhalt dürfen für ein Angebot in irgendeinem
Land zu Grunde gelegt werden. Die Wertpapiere der Deutsche Annington
Immobilien SE dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika weder verkauft,
noch angeboten werden, solange keine Registrierung vorgenommen wird oder
eine Ausnahme vom Registrierungserfordernis gemäß dem United States
Securities Act von 1933 in zuletzt geänderter Fassung (der 'Securities
Act') besteht. Die Wertpapiere der Deutsche Annington Immobilien SE wurden
und werden nicht nach dem Securities Act registriert.

Im Vereinigten Königreich richtet sich diese Veröffentlichung nur an (i)
professionelle Anleger, die unter Artikel 19(5) der Financial Services and
Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in der jeweils gültigen
Fassung (nachfolgend 'Order') fallen und (ii) Personen, die unter Artikel
49(2)(a) bis (d) der Order fallen (High Net Worth Gesellschaften,
Personengesellschaften, etc.) (solche Personen zusammen die 'Relevanten
Personen'). Diese Veröffentlichung ist nur an Relevante Personen gerichtet
und darf nur an diese verteilt werden. Andere Personen dürfen darauf nicht
Bezug nehmen oder sich darauf verlassen. Jede Anlage oder
Anlagemöglichkeit, von der in dieser Veröffentlichung die Rede ist, steht
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Personen eingegangen.

In Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums ('EWR'), welche die
Prospektrichtlinie umgesetzt haben (die 'Relevanten Mitgliedsstaaten')
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('Qualifizierte Anleger'). Für diese Zwecke meint 'Prospektrichtlinie' die
Richtlinie 2003/71/EG (einschließlich aller Änderungen, insbesondere der
2010 Prospektrichtlinienänderungsrichtlinie, soweit im jeweiligen
Relevanten Mitgliedstaat umgesetzt).

Es wurden keine Maßnahmen ergriffen, die ein Angebot der Wertpapiere, deren
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nicht zulässig ist, gestatten würden. Jeder, in dessen Besitz diese
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Diese Veröffentlichung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf
Grundlage der derzeitigen Ansichten und Annahmen des Managements der
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Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken,
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Sprache: Deutsch
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Fax: +49 234 314 888 1761
E-Mail: investorrelations@deutsche-annington.com
Internet: www.deutsche-annington.com
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WKN: A1ML7J

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

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