DGAP-Adhoc: Deutsche Wohnen erwirbt rund 7.800 Wohneinheiten im Großraum Berlin und beschließt Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen

Deutsche Wohnen AG / Schlagwort(e): Vertrag

26.04.2013 16:22

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch
die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Frankfurt am Main / Berlin, 26. April 2013. Die Deutsche Wohnen AG hat
heute bekanntgegeben, dass sie einen Kaufvertrag über ein rund 6.900
Wohneinheiten umfassendes Immobilienportfolio, aufgeteilt in verschiedenen
Gesellschaften, abgeschlossen hat.

Der Kaufpreis für den Erwerb des Wohnimmobilienportfolios basiert auf einer
Barkomponente in Höhe von EUR 260 Mio. sowie einer Aktienkomponente von
8.150.000 neuen, auf den Inhaber lautende Stückaktien der Deutsche Wohnen
AG.

Zur Erfüllung der Aktienkomponente hat der Vorstand der Deutsche Wohnen AG
heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats eine Kapitalerhöhung gegen
Sacheinlagen in Höhe von nominal ca. 5 % des derzeitigen Grundkapitals und
unter Ausschluss der Bezugsrechte der Aktionäre beschlossen. Das
Grundkapital der Deutsche Wohnen AG soll durch teilweise Ausnutzung des
genehmigten Kapitals 2012/II um EUR 8.150.000 von EUR 160.757.143 auf EUR
168.907.143 gegen Sacheinlage der Geschäftsanteile an den
Immobiliengesellschaften erhöht werden. Hierzu sollen 8.150.000 neue, auf
den Inhaber lautende Stammaktien (Stückaktien) an die Veräußerer, d.h.
Gesellschaften, die der Blackstone Group L.P. zuzurechnen sind, ausgegeben
werden. Die neuen Aktien sind vom 1. Januar 2013 an voll
gewinnanteilberechtigt.

Die neuen Aktien sollen innerhalb von drei Monaten nach Vollzug der
Transaktion zum Börsenhandel zugelassen und in die bestehende Notierung im
Teilbereich des regulierten Marktes mit weiteren Zulassungsfolgepflichten
(Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen werden.

Des Weiteren hat die Deutsche Wohnen AG heute bekanntgegeben, ein weiteres
Immobilienportfolio mit rund 900 Wohneinheiten in Berlin für einen
Bruttokaufpreis von rund EUR 51 Mio. in bar erworben zu haben.

Insgesamt werden die rund 7.800 Wohneinheiten, davon rund 7.400
Wohneinheiten direkt in der Stadt Berlin, zu einem
Vertragsmietenmultiplikator von rund 14x bzw. für rund EUR 840 pro m2
erworben. Die aktuelle Vertragsmiete beträgt insgesamt rund EUR 29,7 Mio.
pro Jahr. Beide Portfolios werden mit rund 55 % Fremdkapital finanziert und
die erwartete nachhaltige FFO-Rendite nach vollständiger Integration in die
Deutsche Wohnen Gruppe liegt bei rund 8 % vor Steuern.

Die Deutsche Wohnen wird mit der Akquisition ihr bestehendes
Wohnimmobilienportfolio von derzeit rund 82.500 auf insgesamt rund 90.300
Wohneinheiten vergrößern, davon rund 54 % im Großraum Berlin. Für die
Deutsche Wohnen AG und ihre Aktionäre stellt der Erwerb eine weitere
attraktive Gelegenheit zur konsequenten Fortführung der bisherigen
wertschaffenden Wachstumsstrategie mit Nutzung von Skalierungseffekten
sowie weiterer Verbesserung des FFO-Profils dar.

Der Vollzug des Erwerbs der Immobilienportfolien einschließlich der
Umsetzung der Kapitalerhöhung soll, vorbehaltlich der Erfüllung üblicher
kaufvertraglicher Bedingungen, u.a. kartellrechtliche Zustimmung, in den
kommenden Monaten erfolgen.

Kontakt:
+49 (0)30 / 897 86 - 551

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Deutsche Wohnen AG
Pfaffenwiese 300
65929 Frankfurt
Deutschland
Telefon: +49 (0)30 89786-0
Fax: +49 (0)30 89786-507
E-Mail: ir@deutsche-wohnen.com
Internet: http://www.deutsche-wohnen.com
ISIN: DE000A0HN5C6, DE0006283302
WKN: A0HN5C, 628330
Indizes: MDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr
in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------