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Sky Deutschland: Bezugsangebot erfolgreich

Geschrieben am 05-02-2013

Unterföhring (ots) -

- 20.400.017 neue Aktien platziert
- Bruttoerlös in Höhe von 91,0 Mio. EUR erzielt
- Gesamtzahl der Aktien erhöht sich von 856.800.738 auf
877.200.755
- Erster Handelstag der neuen Aktien voraussichtlich am 8. Februar
2013

Unterföhring, 5. Februar 2013 - Sky Deutschland hat erfolgreich
den angestrebten Bruttoerlös in Höhe von 91,0 Mio. EUR durch Ausgabe
von 20.400.017 neuen Namensak-tien aus genehmigtem Kapital mit
Bezugsrechten im Rahmen ihres am 21. Januar 2013 veröffentlichten
Bezugsangebots erzielt. Dadurch wird sich die Gesamtzahl der von Sky
Deutschland ausgegebenen Aktien von 856.800.738 auf 877.200.755
erhö-hen. Die neuen Aktien werden voraussichtlich am 8. Februar 2013
in die bestehende Notierung an der Frankfurter Wertpapierbörse
aufgenommen. Publikumsaktionäre und weitere Investoren haben
Bezugsrechte für zirka 6,0 Mio. neue Aktien ausgeübt. News Adelaide
Holdings B.V., eine 100%ige mittelbare Tochtergesellschaft der News
Corporation, hat Bezugrechte für zirka 11,1 Mio. neue Aktien ausgeübt
und zusätzlich zirka 3,3 Mio. neue Aktien, die nicht von anderen
Aktionären gezeichnet wurden, zum Bezugspreis erworben. Dadurch
erhöht sich der Anteil der News Adelaide Holdings B.V. an Sky
Deutschland von 54,5% auf 54,8%.

Über Sky Deutschland:

Die Sky Deutschland AG ist mit mehr als drei Millionen Kunden das
führende Abo-TV-Unternehmen in Deutschland und Österreich. Sky bietet
über 70 Sender mit Live-Sport, aktuellen Filmen, preisgekrönten
Serien, Kindersendungen und Dokumentationen. Sky Abonnenten können
bis zu 64 Sender in einzigartiger HD-Qualität inklusive eines
3D-Senders sehen. Dank der Innovationen Sky Go und Sky Anytime ist
das Programm auch unterwegs sowie auf Abruf zu empfangen.

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch
eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Das Angebot erfolgt
ausschließlich durch und auf Basis eines bereits veröffentlichten
Wertpapierprospektes. Eine Anla-genentscheidung hinsichtlich der
öffentlich angebotenen Wertpapiere von Sky Deutschland AG sollte nur
auf der Grundlage des Wertpapierprospekts erfolgen. Der
Wertpapierprospekt wird unverzüglich nach Billigung durch die
Bun-desanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
veröffentlicht werden und bei J.P. Morgan, Merrill Lynch
Internatio-nal, Citigroup oder UniCredit Bank AG oder auf der
Webseite der Sky Deutschland AG unter ir.sky.de kostenfrei erhältlich
sein. Diese Kommunikation stellt weder ein Angebot zum Kauf von
Wertpapieren noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf
von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika, Deutschland
oder sonstigen Staaten dar. Die Aktien der Sky Deutschland AG dürfen
in den Vereinigten Staaten von Amerika nur nach vorheriger
Registrie-rung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer
Ausnahmeregelung von dem Registrierungserfordernis nach den
Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen
Fassung verkauft oder zum Kauf angebo-ten werden. Die Sky Deutschland
AG beabsichtigt nicht, das Angebot von Aktien vollständig oder
teilweise in den Verei-nigten Staaten zu registrieren oder ein
öffentliches Aktienangebot in den Vereinigten Staaten durchzuführen.
Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf
gegenwärtigen, nach bestem Wissen vorgenommenen Einschätzungen und
Annahmen des Managements der Sky Deutschland AG (und zusammen mit
ihren konsolidierten Tochtergesellschaften die "Sky Deutschland
Gruppe") beruhen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten
und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die
dazu führen können, dass die Ertrags- und Fi-nanzlage, die Leistung
und andere geschäftliche Gesichtspunkte der Sky Deutschland Gruppe,
oder auch die Ereignisse und Entwicklungen in der Medienindustrie
insgesamt, wesentlich von angenommenen Ereignissen und Entwicklungen
abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich
oder implizit angenommen oder beschrieben wer-den. In Anbetracht
dieser Risiken, Ungewissheiten und anderer Faktoren sollten sich
Empfänger dieser Unterlagen nicht unangemessen auf diese
zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Die Sky Deutschland AG
übernimmt keine Verpflich-tung, derartige zukunftsgerichtete Aussagen
im Hinblick auf zukünftige Ereignisse und Entwicklungen zu
aktualisieren. Während jede verhältnismäßige Vorsorge getroffen
worden ist um sicherzustellen, dass die Informationen und Fakten, die
hier aufgeführt sind, und die hier vorgetragenen Meinungen und
Erwartungen ausgewogen und angemessen sind, gibt die Sky Deutschland
keinerlei ausdrückliche oder implizierte Zusicherung oder Gewähr für
die Ausgewogenheit, Vollständigkeit, Richtigkeit, Angemessenheit oder
Genauigkeit irgendeiner der hierin enthaltenen Informationen oder
Meinungen. Es wird darauf hingewiesen, dass diese Mitteilung
unvollständig oder verkürzt sein kann und dass sie mögli-cherweise
nicht alle wesentlichen Informationen bezüglich der Sky Deutschland
AG oder der Sky Deutschland Gruppe enthält. J.P. Morgan, Merrill
Lynch International, Citigroup und UniCredit Bank AG handeln einzig
für die Sky Deutschland AG und niemand anderen, und sie werden
gegenüber einem anderen als die Sky Deutschland AG weder den Schutz,
der gegenüber Kunden von J.P. Morgan, Merrill Lynch International,
Citigroup und UniCredit Bank AG gewährt wird, leisten noch für die
Beratung im Zusammenhang mit dem Erwerb von Wertpapieren der Sky
Deutschland AG verantwortlich sein. Die Aktien dürfen der
Öffentlichkeit in keiner Jurisdiktion angeboten werden, soweit dies
die Erstellung oder Registrie-rung eines Wertpapierprospekts oder
einer Angebotsunterlage im Hinblick auf die Aktien in der
entsprechenden Juris-diktion erfordern würde.



Pressekontakt:
Kontakt für Medien:
Dr. Jörg E. Allgäuer
Vice President Corporate Communications
Tel.: +49 89/99 58-63 77
joerg.allgaeuer@sky.de

Kontakt für Investoren und Analysten:
Christine Scheil
Vice President Investor Relations
Tel.: +49 89/99 58-10 10
christine.scheil@sky.de


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