EANS-Adhoc: RHI AG / RHI unterzeichnet Kaufvereinbarung für einen Erwerb an der indischen Orient Refractories Ltd. und kündigt ein öffentliches Angebot an

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Fusion/Übernahme/Beteiligung/Unternehmen
15.01.2013

Am 15. Jänner 2013 unterzeichnete eine 100 % Konzerngesellschaft der
RHI AG einen Kaufvertrag für den Erwerb von 43,6 % des Aktienkapitals
von Orient Refractories Ltd. (ORL).

ORL ist ein börsennotierter (National Stock Exchange of India und
Bombay Stock Exchange), indischer Hersteller von
Feuerfest-Spezialprodukten und Feuerfestmassen. Die Verkäufer des
größten Teils der 43,6 % sind die unmittelbaren Familienmitglieder
von Herrn S.G. Rajgarhia. Der Transaktionspreis beträgt EUR 31 Mio.
(2,3 Mrd. Rupien). Die Transaktion ist vorbehaltlich verschiedener
Bedingungen, u.a. regulatorischen Zustimmungen, gültig.

Basierend auf den angeführten Transaktionseckdaten und den
Richtlinien der Securities and Exchange Board of India, führt die 100
% Konzerngesellschaft der RHI AG ein öffentliches Angebot für
zusätzliche, bis zu 26 % der ORL-Aktien durch. Der Angebotspreis
beläuft sich auf 43 Rupien (EUR 0,6) pro Aktie, das bedeutet einen
Betrag bis zu EUR 18,5 Mio.

ORL entwickelt und produziert eine Vielzahl von
Spezial-Feuerfestprodukten und Feuerfestmassen für die indische und
internationale Eisen- und Stahlindustrie. ORLs Headquarters befindet
sich in Neu Delhi, der Produktions- und F&E-Standort ist in Bhiwadi,
Rajasthan angesiedelt. ORL verfügt weiters über acht Verkaufsbüros in
Indien. Im abgelaufenen Geschäftsjahr (Ende: 31.3.2012) erzielte ORL
einen Umsatz von rund EUR 44 Mio. und ein EBIT von rund EUR 7 Mio.
S.G. Rajgarhia wird weiterhin dem Board von ORL angehören und weniger
als 5 % der ORL-Aktien halten.

Für RHI ist die Akquisition ein weiterer, wichtiger Baustein in der
konsequenten Umsetzung der Wachstumsstrategie, die auf Emerging
Markets fokussiert und die Marktposition im Flow-Control Geschäft mit
Spezial-Feuerfestprodukten und Feuerfestmassen stärken soll. Das
ORL-Geschäftsmodell ergänzt RHIs bestehende Marktposition in Indien,
da sich ORL auf kleinere Stahlwerke in Indien konzentriert. Durch die
Transaktion ist RHI in der Lage, die wachsende indische und
asiatische Stahlindustrie auf Basis des technischen Know-hows und der
Servicekompetenz von ORL sowie des indischen Produktionsstandortes
noch besser zu unterstützen.

Rückfragehinweis:
RHI AG
Investor Relations
Mag. Simon Kuchelbacher
Tel: +43-1-50213-6676
Email: simon.kuchelbacher@rhi-ag.com

Ende der Mitteilung euro adhoc
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Emittent: RHI AG
Wienerbergstrasse 9
A-1100 Wien
Telefon: +43 (0)50213-6123
FAX: +43 (0)50213-6130
Email: rhi@rhi-ag.com
WWW: http://www.rhi-ag.com
Branche: Feuerfestmaterialien
ISIN: AT0000676903
Indizes: ATX Prime, ATX
Börsen: Amtlicher Handel: Wien
Sprache: Deutsch