EANS-News: Lenzing AG / Lenzing begibt EUR 200 Mio Schuldscheinemission mit einem durchschnittlichen Zinssatz von 2,55%

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Unternehmen

Lenzing (euro adhoc) - Die Lenzing AG, Weltmarktführer bei
industriell gefertigten Cellulosefasern, hat erstmals Schuldscheine
in Höhe von EUR 200 Mio (Senior Debt, Unsecured) am Schuldscheinmarkt
erfolgreich platziert. Dabei konnte bei einer durchschnittlichen
Laufzeit von 6 Jahren ein für die Lenzing AG äußerst günstiger
Zinssatz von 2,55% p.a. erzielt werden. Die Transaktion war zudem
gegenüber dem ursprünglichen Angebot vielfach überzeichnet. Die
Schuldscheine wurden mit einer Laufzeit von 4 und 7 Jahren mit
jeweils fixer und variabler Verzinsung und mit einer Laufzeit von 10
Jahren nur mit fixer Verzinsung angeboten.

"Nach der Emission eines Corporate Bonds 2010 und der Kapitalerhöhung
im Zuge des Re-IPO 2011 haben wir nun für die Lenzing Gruppe eine
weitere Assetklasse zur Finanzierung erschlossen. Wir setzen damit
die Diversifizierung der Konzernfinanzierung um, zumal auf die
nunmehrige Schuldscheinemission in Zukunft weitere Tranchen optimal
aufgesetzt werden können", so Lenzing-Finanzvorstand Thomas G.
Winkler.

Die Lenzing Gruppe verfügt aktuell über eine Liquidität von rund EUR
353 Mio (Kassenbestand sowie Wertpapiere des Umlauf- und
Anlagevermögens). Daneben kann Lenzing aktuell auf offene
Kreditlinien von über EUR 200 Mio zurückgreifen. Die nunmehr
begebenen Schuldscheine, die die aktuelle Liquidität um EUR 200 Mio
erhöhen, nützen die aktuell günstige Marktlage mit einem historisch
niedrigen EURIBOR - Zinssatz, um die dynamische Expansion von Lenzing
auf der Finanzierungsseite über einen Zeitraum von bis zu 10 Jahren
abzusichern.

Rückfragehinweis:
Lenzing AG
Mag. Angelika Guldt
Tel.: +43 (0) 7672-701-2713
Fax: +43 (0) 7672-918-2713
mailto:a.guldt@lenzing.com

Ende der Mitteilung euro adhoc
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Unternehmen: Lenzing AG

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Telefon: +43 7672-701-0
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