HSV-Presseservice: Emission der HSV JUBILÄUMS-ANLEIHE

Hamburg (ots) - Zum 125. Geburtstag des Hamburger Sport-Vereins
startet am Samstag, 29. September 2012, um 9.00 Uhr der Verkauf der
HSV Jubiläums-Anleihe.

Der Hamburger Sport-Verein wird am 29. September 125 Jahre alt und
stellt am selben Tag mit der Emission der Jubiläums-Anleihe die
Weichen für die Zukunft. Über die Einnahmen aus der Anleihe wird das
Nachwuchsprojekt "HSV-Campus" realisiert.

Die Zeichnungsfrist beginnt am Samstag um 09.00 Uhr. Ab diesem
Zeitpunkt sind die drei Schmuckurkunden in Nennbeträgen von EUR
125,00, EUR 404,00 und EUR 1.887,00 sowie die global verbrieften
Schuldverschreibungen in Nennbeträgen von 500 Euro bestellbar. Die
Bestellung kann im Internet unter www.hsv-anleihe.de oder auch durch
Abgabe eines schriftlichen Kaufantrages per Telefax oder im
Service-Center des HSV erfolgen. Erhältlich ist der Kaufantrag auf
der Website www.hsv-anleihe.de, im Service-Center des HSV in der
Imtech Arena und in den Fanshops.

Die Angebotsfrist endet am 31.12.2012 oder mit vollständiger
Platzierung der Schuldverschreibungen. Der HSV kann die Angebotsfrist
zudem verlängern oder verkürzen.

Als Wertpapier für das Depot sind die global verbrieften
Schuldverschreibungen in einer Stückelung von EUR 500,-- konzipiert,
im Mittelpunkt des Angebots stehen jedoch die attraktiv gestalteten
Schmuckurkunden:

- Mit der 125 Euro Schmuckurkunde erwerben die Fans einen Teil der
großen sportlichen Geschichte des HSV. Die 125 steht dabei für die
125 Jahre des Bestehens. Die ansprechend gestaltete Urkunde trägt das
goldene Jubiläumslogo des Vereins. Auf den sieben Zinscoupons wird
die sportliche Geschichte des Vereins erzählt.

- Zentrum der Gestaltung der roten 404 Euro Schmuckurkunde sind
die Tore: 404 Ligatore (Bundes- und Oberliga) hat Uwe Seeler für den
HSV erzielt. Sein Bild, in einer dynamischen Spielsituation und in
klassischer "Rothose", prägt die 404 Euro-Urkunde. Auf den
Zinscoupons finden sich die bekanntesten und erfolgreichsten
Torschützen des HSV. Neben Uwe Seeler stehen Gert "Charly" Dörfel,
Manfred Kaltz, Felix Magath, Kevin Keegan, Horst Hrubesch und Sergej
Barbarez mit denen von ihnen für den HSV erzielten Toren im
Mittelpunkt.

- Die 1887 Euro Urkunde als edelste der drei Schmuckurkunden
widmet sich der Tradition des HSV seit 1887. Die wehende Fahne mit
der Raute und das Bekenntnis des Vereins zu seiner Heimatstadt
Hamburg bildet das Motiv der Urkunde. Auf den Coupons finden sich die
"magischen Orte", die für den Verein in seiner 125-jährigen
Geschichte wichtig und prägend waren. Das letzte Bild ist dabei
zugleich ein Ausblick in die Zukunft: Der HSV-Campus im Volkspark als
der Ort, an dem die ruhmreiche Geschichte des HSV fortgeschrieben
werden soll.

Die Schmuckurkunden werden einzeln oder als 3er-Set mit allen drei
Nennwerten ausschließlich gerahmt erhältlich sein.

Die HSV Jubiläums-Anleihe wird begeben vom Hamburger Sport-Verein
e.V.. Sie weist folgende Charakteristika auf:

- Angebotsvolumen: Bis zu EUR 12,5 Mio.

- Angebotsfrist vom 29.09.12 bis 31.12.12

- Laufzeit: 7 Jahre, vom 29.09.2012 bis zum 28.09. 2019
(einschließlich)

- Verzinsung: 6% p.a. auf den Nennbetrag der jeweiligen
Schuldverschreibung

- Zinstermine: Jeweils der 29.09. der Jahre 2013 bis 2019. Erste
Zinszahlung am 29.09.2013.

- Kein Börsenhandel

Die Bewerbung der Anleihe in Form einer Plakatkampagne und von
Radio-Spots auf NDR2 hat bereits am 25. September begonnen. Seit dem
19. September sind alle Informationen rund um die Anleihe auf der
Website www.hsv-anleihe.de nachzulesen.

Bildmaterial:

Die Visualisierungen des HSV-Campus (©ECE), der Anzeigenmotive
sowie der Schmuckurkunden sind bei der HSV-Pressestelle erhältlich.
Bilder der Pressekonferenzen finden Sie wie gewohnt unter
witters.de.

Rechtlicher Hinweis:

Diese Informationen stellen kein Angebot zum Kauf von
Schuldverschreibungen aus der vom Hamburger Sport-Verein e.V.
geplanten Jubiläums-Anleihe dar. Ein Kauf von Schuldverschreibungen
ist erst ab dem Beginn der Angebotsfrist möglich sein. Vor Beginn der
Angebotsfrist wird ein Wertpapierprospekt veröffentlicht werden.
Dieser wird kostenfrei unter www.hsv.de herunterzuladen und in
Papierform im Service Center des Hamburger Sport-Vereins e.V.,
Sylvesterallee 7, 22525 Hamburg erhältlich sein. Interessierte
Anleger sollten ihre Anlageentscheidung ausschließlich auf Grundlage
der im Wertpapierprospekt für die HSV Jubiläums-Anleihe 2012/2019
enthaltenen Informationen einschließlich der mit den
Inhaberschuldverschreibungen und dem Emittenten verbundenen Risiken
treffen.

Pressekontakt:
Hamburger Sport-Verein e.V.

Mediendirektor
Jörn Wolf
E-Mail: presse@hsv.de

Akkreditierungen:

Hamburger Sport-Verein e.V.
E-Mail: akkreditierung@hsv.de