EANS-Kapitalmarktinformation: Egger Holzwerkstoffe GmbH / Anleiheneuemission

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Sonstige Kapitalmarktinformationen übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel
einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent
verantwortlich.
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EGGER BEGIBT ANLEIHE MIT 4,50 % KUPON

- Emissionsvolumen 150 Millionen Euro - Laufzeit: 7 Jahre, endfällige
Tilgung - Verwendung für allgemeine Gesellschaftszwecke, die Tilgung
und Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten (insbesondere der
Anleihe 2005- 2012) sowie zur Finanzierung von Investitionen und
Akquisitionen

Die EGGER Holzwerkstoffe GmbH bringt 2012 erneut eine
Unternehmensanleihe auf den Markt. Das Emissionsvolumen liegt bei 150
Millionen Euro. Der Zinssatz beträgt 4,50 %, der Emissionskurs
101,288 % (inkl. einer Bankenprovision von 1,50 %) und die Laufzeit
sieben Jahre. Mit einer Stückelung von 500,00 Euro ist die Anleihe
insbesondere für Privatanleger attraktiv - die Zeichnungsfrist in
Österreich und Deutschland läuft vom 24. bis 28. September 2012
(vorzeitige Schließung vorbehalten). Joint-Lead Manager dieser
Transaktion sind die BAWAG P.S.K. AG sowie die UniCredit Bank Austria
AG.

DIE ANLEIHE IM ÜBERBLICK

Emittentin: EGGER Holzwerkstoffe GmbH
Nominale: EUR 150.000.000,--
Stückelung: EUR 500,--
Zinssatz: 4,50 % p.a. vom Nennbetrag, zahlbar jährlich
im Nachhinein jeweils am 1. Oktober eines jeden Jahres
Laufzeit: 7 Jahre, endfällig
Emissionskurs: 101,288 % vom Nennbetrag, beinhaltet eine Verkaufsprovision
in Höhe von 1,50 % Punkten
Tilgung: Am 01.10.2019 zu 100 %
Börseneinführung:Zulassung zum Geregelten Freiverkehr an der Wiener Börse
wird beantragt
Zeichnungsfrist: 24.09. bis 28.09.2012 (vorzeitige Schließung vorbehalten)
Valuta: 01.10.2012
Zahlstelle: BAWAG P.S.K. AG
ISIN: AT0000A0WNP5

Nähere Informationen zur Anleihe finden sich auch unter
www.egger.com/credit-relations.

ÜBER EGGER

Das seit 1961 bestehende Familienunternehmen beschäftigt rund 6.800
Mitarbeiter. Diese stellen europaweit an 17 Standorten eine
umfassende Produktpalette aus Holzwerkstoffen (Span-, OSB- und
MDF-Platten) sowie Schnittholz her. Damit erwirtschaftete das
Unternehmen im Geschäftsjahr 2011/2012 einen Umsatz von rund 2 Mrd.
Euro. EGGER hat weltweit Abnehmer in der Möbelindustrie, dem
Holz-Fachhandel sowie bei Baumärkten. EGGER Produkte finden sich in
unzähligen Bereichen des privaten und öffentlichen Lebens: in Küche,
Bad, Büro, Wohn- und Schlafräumen. Dabei versteht sich EGGER als
Komplettanbieter für den Möbel- und Innenausbau, für den
konstruktiven Holzbau sowie für Laminatfußböden.

EGGER ANLEIHE 2012

- Laufzeit Anleihe 2012-2019
- Zinssatz 4,50 %
- Emissionsvolumen 150 Millionen Euro

- Verwendung für allgemeine Gesellschaftszwecke, die Tilgung und Refinanzierung
bestehender Verbindlichkeiten (insbesondere der Anleihe 2005-2012) sowie zur
Finanzierung von Investitionen und Akquisitionen
- Familienunternehmen mit rund 6.800 Mitarbeitern in 17 Werken in Europa und
weltweitem Vertrieb
- Umsatz 1,963 Milliarden Euro (GJ 2011/2012)

- Entwicklung innovativer Produkte als Wachstumstreiber - Hoher
Stellenwert von nachhaltiger Waldwirtschaft und ökologischen
Produktionsverfahren - Permanente Investitionen in Anlagen und
Produktionsprozesse auf dem neuesten Stand der Technik

ISIN(s) der Anleiheneuemission(en): AT0000A0WNP5

Rückfragehinweis:
FRITZ EGGER GmbH & Co. OG
Holzwerkstoffe
Christina Werthner
Weiberndorf 20
6380 St. Johann in Tirol
Österreich
T +43 5 0600-10681
F +43 5 0600-90681
christina.werthner@egger.com

Ende der Mitteilung euro adhoc
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Emittent: Egger Holzwerkstoffe GmbH
Weiberndorf 20
A-6380 St. Johann in Tirol
Telefon: +43/(0) 50/600-0
FAX: +43/(0) 50/600-10111
Email: info@egger.com
WWW: www.egger.com
Branche: Verarbeitende Industrie
ISIN: AT0000A0G215, AT0000499215, AT0000A0NBF0
Indizes:
Börsen: Geregelter Freiverkehr: Wien
Sprache: Deutsch