Die PHOENIX group setzt die Refinanzierung erfolgreich fort

Mannheim (ots) -

- Abschluss eines syndizierten Kreditvertrags über 1,35 Mrd. EUR
- Deutliche Überzeichnung der neuen Kreditlinie
- Neues Konsortium aus 15 deutschen und internationalen Banken

Mit dem Abschluss eines neuen syndizierten Kreditvertrags mit
einem Gesamtvolumen von 1,35 Mrd. EUR optimiert die PHOENIX group
weiter ihre Konzernfinanzierung. Der neue Kredit mit fest zugesagten
Laufzeiten setzt sich zusammen aus einem Teilbetrag von 300 Mio. EUR
Festdarlehen mit einer Laufzeit von vier Jahren und einer 1,05 Mrd.
EUR revolvierenden Kreditfazilität mit einer Laufzeit von fünf
Jahren.

Ein bestehender syndizierter Kreditvertrag über ursprünglich 2,6
Mrd. EUR, den die PHOENIX group auf 1,485 Mrd. EUR reduzieren konnte,
kann damit vorzeitig abgelöst werden. Dieser verfügte noch über
zugesagte Laufzeiten bis 31.12.2013 bzw. für 200 Mio. EUR bis
31.12.2015.

Die neue Kreditvereinbarung wurde mit 15 deutschen und
internationalen Banken abgeschlossen, mit denen die PHOENIX group
bereits über viele Jahre vertrauensvoll zusammenarbeitet. Die
Transaktion wurde von den "Coordinating Mandated Lead Arrangers &
Bookrunners" HSBC Trinkaus & Burkhardt, Landesbank Baden-Württemberg,
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale und UniCredit Bank Austria
arrangiert. Zum Konsortium gehören weiterhin die "Mandated Lead
Arrangers & Bookrunners" Bayerische Landesbank, Commerzbank, Crédit
Agricole Corporate and Investment Bank, Erste Group Bank, ING Bank,
Nordea Bank, Raiffeisen Bank International und SEB, sowie Barclays
Bank als "Lead Arranger" und Crédit Mutuel und Credit Suisse als
"Lead Managers". Damit setzt sich das neue Bankenkonsortium zusammen
aus zwölf der bisherigen Kernbanken der PHOENIX group und drei
weiteren Banken, mit denen bereits eine Geschäftsbeziehung bestand.
Das Volumen der neuen Kreditlinie war deutlich überzeichnet.

Mit dem neuen Kreditvertrag wurden die unternehmerischen
Freiheitsgrade durch eine flexiblere Kreditdokumentation erweitert.
Die bedeutendste Änderung ist, dass die neue Bankfinanzierung
unbesichert ist. Die Finanzierung ist aber von denselben
Konzerntöchtern garantiert, die auch die Anleihe garantieren.
"Insbesondere vor dem Hintergrund, dass Banken zukünftig strengere
Vorschriften zur Eigenkapitalunterlegung risikogewichteter Aktiva
erfüllen müssen, ist dieser Abschluss ein großer Erfolg und ein
starkes Vertrauensvotum unserer Banken", sagte Dr. Michael Majerus,
Geschäftsführer Finanzen der PHOENIX group. Insgesamt verfügt die
PHOENIX group über eine diversifizierte Konzernfinanzierung. Neben
Bankkrediten stützt die PHOENIX group sich insbesondere auf ABS-/ und
Factoringprogramme sowie den Kapitalmarkt. So hat die PHOENIX group
im Juli 2010 erstmals eine bis 2014 laufende börsennotierte Anleihe
im Nominalwert von 506 Mio. EUR bei internationalen institutionellen
Investoren platziert. Die Finanzierungsstruktur stellt eine
ausreichende Liquidität sicher.

Die neue Refinanzierungsmaßnahme stärkt langfristig die
finanzielle Basis der PHOENIX group. "Die erfolgreiche Umsetzung der
Finanzierungsmaßnahme wurde vor allem unterstützt durch unser
attraktives Geschäftsmodell sowie den konsequenten Schuldenabbau in
den letzten Jahren", so Reimund Pohl, Vorsitzender der
Geschäftsführung der PHOENIX group.

Weiterführende Informationen

Die PHOENIX group aus Mannheim ist ein führender Pharmahändler in
Europa. Das Unternehmen bietet heute eine europaweit einzigartige
Flächenabdeckung und leistet mit über 28.000 Mitarbeitern in den
Kerngeschäftsfeldern Groß- und Einzelhandel einen wichtigen Beitrag
für eine umfassende Gesundheitsversorgung. Im Pharmagroßhandel ist
die PHOENIX group mit nahezu 150 Vertriebszentren in 22 Ländern aktiv
und beliefert Apotheken und medizinische Einrichtungen mit
Arzneimitteln und Gesundheitsprodukten. Für pharmazeutische
Hersteller übernimmt die PHOENIX group im Bereich Supplier Services
auf Wunsch die gesamte Lieferkette der Arzneimittel. Im
Apothekeneinzelhandel betreibt die PHOENIX group rund 1.550 eigene
Apotheken in zwölf Ländern. Die mehr als 13.000 Apothekenmitarbeiter
haben pro Jahr 115 Millionen Kundenkontakte. Sie geben rund 250
Millionen Arzneimittelpackungen an Patienten ab und beraten sie bei
Fragen zu Arzneimitteln und zur allgemeinen Gesundheit.

www.phoenixgroup.eu

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