EANS-Adhoc: Weatherford fixe le prix de son offre de billets de premier rang

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Communiqué Adhoc transmis par euro adhoc. L'émetteur est tenu responsable du
contenu.
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02.04.2012

GENÈVE, 2 avril 2012 -- Weatherford International Ltd., une société
exonérée des Bermudes (« Weatherford Bermuda ») et filiale de
Weatherford International Ltd., une société à responsabilité limitée
suisse (NYSE: WFT) (« Weatherford »), a annoncé aujourd´hui la
fixation du prix d´une offre faite par Weatherford Bermuda d´un
montant total du capital à hauteur de 750 millions de dollars en
billets de premier rang à 4,50 % arrivant à échéance en 2022 à un
prix d´appel public à l'épargne de 99,855 %, ainsi que d´un montant
total du capital de 550 millions de dollars en billets de premier
rang à 5,95 % arrivant à échéance en 2042 au prix d´appel public à
l'épargne de 99,291%. Weatherford et Weatherford International, Inc.,
une entreprise du Delaware et filiale de Weatherford, garantiront
entièrement et inconditionnellement les billets sur une base de
premier rang et non garantie. La date de clôture de l´offre est
prévue pour le 4 avril 2012, et cette offre est sujette à des
conditions de clôture habituelles.

(Logo : http://photos.prnewswire.com/prnh/19990308/WEATHERFORDLOGO)

Le produit net de cette offre sera utilisé pour rembourser la dette à
court terme existante et à des fins générales d´entreprise. Jusqu´à
son utilisation à ces fins, le produit net peut être investi dans des
placements liquides à court terme.

J.P. Morgan Securities LLC, Morgan Stanley & Co. LLC, Citigroup
Global Markets Inc. et Deutsche Bank Securities Inc. agissent à titre
de co-teneurs de plume. Vous pouvez obtenir gratuitement des copies
du supplément de prospectus et du prospectus en consultant EDGAR sur
le site Web de la SEC sur http://www.sec.gov. Sinon, des copies du
supplément de prospectus et du prospectus peuvent être sollicitées en
contactant J.P. Morgan Securities LLC à l´adresse 383 Madison Ave.,
New York, NY 10179, Attn: Investment Grade Syndicate Desk (ou au
212-834-4533), ou bien auprès de Morgan Stanley & Co. LLC, Attn:
Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, New
York 10014 (ou au 1-866-718-1649).

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre d'achat ni une
sollicitation d'une offre d'achat pour les titres de placement
décrits dans ce communiqué, et ces titres ne devraient être vendus
dans aucun État ou juridiction où une telle offre, vente ou
sollicitation serait illégale avant d´être conforme aux lois sur les
valeurs mobilières d´une telle juridiction. Les offres de titres de
placement décrits dans ce communiqué vont se faire uniquement par le
biais d´un prospectus et d´un supplément de prospectus déposés auprès
de la Securities and Exchange Commission des États-Unis. Le
prospectus et le supplément de prospectus font partie de la
déclaration d´enregistrement en attente qui a pris effet en vertu de
la loi américaine Securities Act de 1933, telle que modifiée.

Weatherford est une société multinationale de services dans le
domaine pétrolier basée en Suisse. Elle est l'un des plus importants
fournisseurs mondiaux de solutions mécaniques innovantes, de
technologie et de services pour les secteurs du forage et de la
production pour l'industrie du gaz et du pétrole. Weatherford exerce
ses activités dans plus de 100 pays et emploie plus de
60 000 personnes dans le monde entier.

Énoncés prospectifs Ce communiqué de presse contient des énoncés
prospectifs au sens de la loi Private Securities Litigation Reform
Act de 1995 concernant, entre autres, l´utilisation anticipée du
produit de cette offre ainsi que le moment et l´exécution de l´offre.
Les énoncés prospectifs sont soumis à certains risques, incertitudes
et hypothèses. Ces risques et incertitudes, qui sont décrits de
manière plus détaillée dans les rapports et les déclarations
d´enregistrement de Weatherford International Ltd. déposés auprès de
la SEC, comportent l'impact des prix du pétrole et du gaz naturel et
de la situation économique mondiale sur les activités de forage, le
résultat des enquêtes gouvernementales en cours, la demande et la
tarification des produits et services de Weatherford, la conjoncture
économique nationale et internationale et les conditions
réglementaires de la fiscalité et des autres lois affectant nos
activités. Si l'un ou plusieurs de ces risques ou incertitudes
devaient se matérialiser, ou si ces hypothèses s'avéraient
incorrectes, les résultats réels pourraient varier matériellement de
ceux actuellement escomptés.

Demande de précision:
Contacts : John H. Briscoe +1-713-836-4610
Directeur financier

Karen David-Green +1-713-836-7430
Vice-Présidente - Relations avec les investisseurs

Fin du communiqué euro adhoc
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Emetteur: Weatherford International Ltd.
Rue Jean-Francois Bartholoni 4-6
CH-1204 Geneva
Tél: +41.22.816.1500
FAX: +41.22.816.1599
Mail: karen.david-green@weatherford.com
WWW: http://www.weatherford.com
Branche: Prospection pétrolière et gazière
ISIN: CH0038838394
Indice:
Bourses: Main Standard: SIX Swiss Exchange, Bourse: New York, Euronext Paris
Langue: Français