EANS-Adhoc: Lenzing AG / Beschluss einer Kapitalerhöhung unter Mitplatzierung von Altaktien ("Re-IPO")

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Unternehmen

29.05.2011

DIE IN DIESER MITTEILUNG ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND WEDER ZUR
VERÖFFENTLICHUNG NOCH ZUR WEITERGABE IN DIE BZW. INNERHALB DER
VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, NACH BZW. INNERHALB AUSTRALIEN(S),
KANADA(S) ODER JAPAN(S) BESTIMMT.

Wien/Lenzing, 29. Mai 2011 - Lenzing AG ("Lenzing" oder das
"Unternehmen") und B & C Iota GmbH & Co KG, ebenso wie B & C
Industrieholding GmbH, eine Tochtergesellschaft der B & C
Privatstiftung (zusammen mit ihren konsolidierten Tochterunternehmen,
die "B & C Gruppe" oder "B & C") kündigen am heutigen Tag ihren
Beschluss an, neue Aktien und Altaktien von Lenzing im Rahmen eines
geplanten "Re-IPOs" anzubieten.

Dieser "Re-IPO" umfasst ein Angebot von neuen Aktien im Rahmen einer
Kapitalerhöhung mit Bezugsrechten von Lenzing ("Bezugsangebot") und
ein Angebot von Altaktien durch Lenzings Mehrheitsaktionär, der B & C
Gruppe.

Der Lenzing Vorstand, mit Zustimmung des Lenzing Aufsichtsrats, hat
beschlossen 825.000 neue Aktien im Rahmen des Bezugsangebots mit
einem Bezugsverhältnis von 31:1 öffentlich anzubieten, d.h. für je 31
Altaktien kann eine neue Aktie erworben werden. Die neuen Aktien
umfassen volle Dividendenberechtigung ab dem 1. Januar 2011.

Gleichzeitig mit dem Bezugsangebot werden von B & C gehaltene
Altaktien in einem Umfang von bis zu 5.486.217 Aktien (bis zu
6.034.838 Aktien bei Ausnutzung der Mehrzuteilungsoption) angeboten.
In jedem Fall wird B & C so viele Altaktien anbieten, dass nach der
Transaktion ein Mindeststreubesitz von circa 33% (bei
Nicht-Ausnutzung der Mehrzuteilungsoption) und ein Maximalstreubesitz
von 35% (bei Ausnutzung der Mehrzuteilungsoption) sichergestellt ist.

Die Altaktien und neue Aktien, für die Bezugsrechte nicht ausgeübt
werden, werden in einem internationalen Angebot angeboten, das aus
(i) einem öffentlichen Angebot an Privatanleger und institutionelle
Anleger in der Republik Österreich und (ii) einer Privatplatzierung
bei ausgewählten institutionellen Anlegern außerhalb der Republik
Österreich besteht.

Der Bezugspreis für neue Aktien und der Angebotspreis für Altaktien
werden im Anschluss an ein Bookbuilding-Verfahren bestimmt. Die
Preisspanne für das Bookbuilding-Verfahren wurde mit EUR92 bis
EUR108 festgelegt.

Vorbehaltlich der Billigung des Prospekts durch die
Finanzmarktaufsicht (FMA), die für den 30. Mai 2011 erwartet wird,
werden das Bookbuilding und die Angebots- und Bezugsperiode am 31.
Mai 2011 beginnen und voraussichtlich am oder um den 15. Juni 2011
enden. Es wird kein Bezugsrechtshandel von Lenzing oder anderen für
sie handelnden Personen organisiert werden.

Der Bezugs- und Angebotspreis wird am Ende der Bookbuilding-Periode
am oder um den 15. Juni 2011 mitgeteilt werden. Der Handel mit den
neuen Aktien an der Wiener Börse (Prime Market) wird voraussichtlich
am oder um den 17. Juni 2011 beginnen.

Sofern umgesetzt wie geplant, wird erwartet, dass der beabsichtigte
"Re-IPO" den Streubesitz der Lenzing-Aktien deutlich erhöhen und den
langfristigen Zugang des Unternehmens zum Kapitalmarkt verbessern
wird. Die Kapitalerhöhung würde insbesondere die
Finanzierungsstruktur für das geplante Investitionsprogramm und das
zukünftige Wachstum Lenzings optimieren. B & C beabsichtigt, ihre
Rolle als langfristiger Kern- und Mehrheitsaktionär von Lenzing in
Zukunft beizubehalten.

Weitere Informationen sind im Wertpapierprospekt enthalten, der
voraussichtlich am 30. Mai 2011 veröffentlicht werden wird.

Disclaimer: Diese Information beinhaltet weder ein Angebot noch eine
Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der Lenzing AG. Ein
öffentliches Angebot darf in Österreich nur nach Veröffentlichung
eines gemäß den Bestimmungen des Kapitalmarktgesetzes erstellten
Prospekts erfolgen. Jegliche Kauforder in Bezug auf Wertpapiere, die
vor Beginn des öffentlichen Angebots eingehen, werden abgelehnt.
Sollte ein öffentliches Angebot in Österreich stattfinden, wird ein
Prospekt gemäß den Bestimmungen des Kapitalmarktgesetzes erstellt,
der am Sitz der Gesellschaft sowie bei der UniCredit Bank Austria AG,
Schottengasse 6 - 8, 1010 Wien, Raiffeisen Centrobank AG,
Tegetthoffstraße 1, 1015 WIen, und Raiffeisenlandesbank
Oberösterreich Aktiengesellschaft, Europaplatz 1a, 4020 Linz während
üblicher Geschäftszeiten, und auf der Website der Gesellschaft unter
http://www.lenzing.com/kapitalerhoehung/ kostenlos erhältlich sein
wird.

Diese Veröffentlichung darf weder direkt noch indirekt in die oder in
den Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich ihrer
Territorien, Schutzgebiete, Bundesstaaten und des District of
Columbia) verbreitet werden. Diese Veröffentlichung stellt weder ein
Angebot noch den Teil eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung noch
eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur
Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika
dar. Die hierin erwähnten Aktien der Lenzing AG (die "Aktien") dürfen
nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika angeboten oder verkauft
werden, es sei denn, sie sind registriert oder von der
Registrierungspflicht gemäß dem U.S.-amerikanischen Securities Act
von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act")
befreit. Die Aktien sind nicht und werden nicht gemäß dem Securities
Act registriert und werden in den Vereinigten Staaten von Amerika
nicht angeboten oder verkauft außer auf Grundlage einer anwendbaren
Ausnahme von der Registrierungspflicht. Außerhalb Österreichs,
insbesondere in den Vereinigten Staaten von Amerika, findet kein
öffentliches Angebot statt.

Diese Mitteilung ist nur an Personen gerichtet, (i) die außerhalb des
Vereinigten Königreichs sind oder (ii) die Branchenerfahrung mit
Investitionen im Sinne von Artikel 19 (5) der U.K. Financial Services
and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (in der
geltenden Fassung) (die "Order") haben oder (iii) die Artikel 49 (2)
(a) bis (d) der Order ("high net worth companies, unincorporated
associations etc.") unterliegen (alle solche Personen nachfolgend
"Relevante Personen" genannt). Eine Person, die keine Relevante
Person ist, darf nicht auf Grund dieser Mitteilung oder ihres
Inhaltes tätig werden oder auf diese vertrauen. Jede Investition oder
Investitionstätigkeit, auf die sich diese Mitteilung bezieht, steht
nur Relevanten Personen zur Verfügung und wird nur mit Relevanten
Personen unternommen.

Ende der Mitteilung euro adhoc
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Emittent: Lenzing AG

A-A-4860 Lenzing
Telefon: +43 7672-701-0
FAX: +43 7672-96301
Email: a.guldt@lenzing.com
WWW: http://www.lenzing.com
Branche: Chemie
ISIN: AT0000644505
Indizes: WBI, Prime Market
Börsen: Freiverkehr: Berlin, Amtlicher Handel: Wien
Sprache: Deutsch

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Rückfragehinweis:

Lenzing AG
Mag. Angelika Guldt
Tel.: +43 (0) 7672-701-2713
Fax: +43 (0) 07672-918-2713
mailto:a.guldt@lenzing.com

Branche: Chemie
ISIN: AT0000644505
WKN: 852927
Index: WBI, Prime Market
Börsen: Berlin / Freiverkehr
Wien / Amtlicher Handel