EANS-News: GSW Immobilien AG platziert Aktien zu EUR 19,00

--------------------------------------------------------------------------------
Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der
Emittent/Meldungsgeber verantwortlich.
--------------------------------------------------------------------------------

Finanzierung, Aktienemissionen (IPO)

Berlin (euro adhoc) - GSW Immobilien AG platziert Aktien zu EUR 19,00

* Emissionsvolumen inklusive Mehrzuteilungen von rund EUR 468 Mio.
* GSW fließen rund EUR 115 Mio. Bruttoemissionserlös zu
* Notierungsaufnahme am 15. April 2011

Berlin, 14. April 2011 - Die GSW Immobilien AG ("GSW"), das führende
private Wohnimmobilienunternehmen in Berlin, hat gemeinsam mit den
abgebenden Aktionären und den Konsortialbanken den Emissionspreis für
die angebotenen Aktien auf EUR 19,00 je Aktie festgesetzt. Insgesamt
wurden inklusive der Aktien aus einer Mehrzuteilung rund 24,6
Millionen Aktien platziert. Die Notierungsaufnahme im Regulierten
Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse und im
Regulierten Markt der Berliner Börse findet am 15. April 2011 statt.

Die insgesamt platzierten 24.613.024 Aktien setzten sich zusammen aus
6.052.630 neuen Aktien aus einer Kapitalerhöhung, 15.350.000 Aktien
aus dem Bestand der abgebenden Aktionäre und 3.210.394 Aktien aus dem
Bestand der abgebenden Aktionäre im Rahmen einer Mehrzuteilung. Das
Platzierungsvolumen beträgt insgesamt rund EUR 468 Mio. Der
Streubesitz beläuft sich nach der Platzierung auf rund 60 Prozent bei
vollständiger Ausübung der Mehrzuteilungsoption. Die Anzahl der neuen
Aktien wurde gegen Ende der Angebotsfrist so festgelegt, dass dem
Unternehmen ein Bruttoemissionserlös von rund EUR 115 Mio. zufließt.
Im Rahmen des Angebotes haben sich alle abgebende Aktionäre für einen
Zeitraum von sechs Monaten nach Aufnahme des Handels der angebotenen
Aktien zur Einhaltung von Marktschutzvereinbarungen bzw.
Veräußerungsbeschränkungen (Lock-Up) verpflichtet.

Thomas Zinnöcker, Vorstandsvorsitzender der GSW: "Wir freuen uns über
die hohe Nachfrage nach unseren Aktien und das große Interesse
seitens der Investoren. Mit den Erlösen aus dem Börsengang wollen wir
weiter wachsen und unsere führende Position auf dem Berliner
Wohnimmobilienmarkt ausbauen. Durch die geplante kontinuierliche
Dividendenausschüttung in Höhe von 65 Prozent unseres Funds From
Operations (FFO) beabsichtigen wir unsere Investoren angemessen am
Erfolg der GSW beteiligen."

Rund 99 Prozent der Aktien wurden bei institutionellen Investoren
platziert und rund 1 Prozent bei Privatanlegern aus Deutschland und
Luxemburg.

Am 15. April 2011 werden die Aktien der GSW Immobilien AG erstmals im
Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse
und im Regulierten Markt der Berliner Börse unter dem Börsenkürzel
GIB gehandelt. Die internationale Wertpapierkennnummer (ISIN) der
Aktie der GSW lautet DE000GSW1111, die Wertpapierkennnummer (WKN)
GSW111.

Media Relations
Thomas Rücker
GSW Immobilien AG
Charlottenstrasse 4
10969 Berlin, Germany

Tel.: +49-30-25 34 13 32
Fax: +49-30-25 34 19 34
E-mail: thomas.ruecker@gsw.de

Investor Relations
Sebastian Jacob
GSW Immobilien AG
Charlottenstrasse 4
10969 Berlin, Germany

Tel: +49-30-25 34 18 82
Fax: +49-30-25 34 19 09
E-Mail: sebastian.jacob@gsw.de

Über die GSW Die GSW Immobilien AG ist mit einem Portfolio von rund
48.800 Wohneinheiten und einer gesamten Wohnfläche von 3,0 Mio.
Quadratmetern ein führendes privates Wohnimmobilienunternehmen in
Berlin. Zusätzlich verwaltet eine Tochtergesellschaft der GSW rund
15.800 Wohneinheiten für Dritte. Die Unternehmensstrategie der GSW
ist auf die langfristige Verwaltung von Mietwohnungen ausgerichtet,
wobei ein systematischer Ansatz verfolgt wird, der darauf zielt,
sowohl die Zufriedenheit der Kunden als auch die Betriebseffizienz zu
steigern. Im Jahr 2004 erwarben Beteiligungsgesellschaften von
Cerberus Capital Management, L.P. und Whitehall Funds die im Jahr
1924 gegründete GSW vom Land Berlin. Im Jahresdurchschnitt 2010
beschäftigte die GSW rund 597 Mitarbeiter. Zum 31. Dezember 2010
wurde das Immobilienportfolio der Gesellschaft mit rund EUR 2,6 Mrd.
bewertet.

Disclaimer Diese Pressemitteilung enthält und ist kein Angebot bzw.
keine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren.

Diese Pressemitteilung ist kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren
in den Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada, Japan
oder anderen Jurisdiktionen, in denen ein Angebot gesetzlichen
Beschränkungen unterliegt. Die in dieser Pressemitteilung genannten
Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur nach
vorheriger Registrierung nach den Vorschriften des U.S. Securities
Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung ("Securities Act") bzw. ohne
vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahme von der
Registrierungserfordernissen verkauft oder zum Verkauf angeboten
werden. Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen dürfen die in
dieser Pressemitteilung genannten Wertpapiere in Australien, Kanada
oder Japan, oder an oder für Rechnung von australischen, kanadischen
oder japanischen Einwohnern, nicht verkauft oder zum Verkauf
angeboten werden. Es findet bzw. fand keine Registrierung des
Angebots oder des Verkaufs der in dieser Pressemitteilung genannten
Wertpapiere gemäß des Securities Acts bzw. den jeweiligen
gesetzlichen Bestimmungen in Australien, Kanada und Japan statt. In
den Vereinigten Staaten von Amerika erfolgt kein öffentliches Angebot
der Wertpapiere.

Diese Pressemitteilung richtet sich nur an und/oder ist nur
vorgesehen zur Verteilung innerhalb des Vereinigten Königreichs an
Personen, (i) die Berufserfahrung mit Investitionen im Sinne von
Artikel 19 (5) der U.K. Financial Services and Markets Act 2000
(Financial Promotion) Order 2005 (in der geltenden Fassung) (die
"Order") haben oder (ii) die Artikel 49 (2) (a) bis (d) der Order
("high net worth companies, unincorporated associations etc.")
unterliegen (alle solche Personen nachfolgend "Relevante Personen"
genannt). Diese Pressemitteilung ist nur an Relevante Personen
gerichtet. Eine Person, die keine Relevante Person ist, darf nicht
auf Grund dieser Mitteilung oder ihres Inhaltes tätig werden oder auf
diese vertrauen. Jede Investition oder Investitionstätigkeit, auf die
sich diese Mitteilung bezieht, steht nur Relevanten Personen offen
und wird nur mit Relevanten Personen betrieben.

Ende der Mitteilung euro adhoc
--------------------------------------------------------------------------------

ots Originaltext: GSW Immobilien AG
Im Internet recherchierbar: http://www.presseportal.de

Rückfragehinweis:

Sebastian Jacob
Tel.: +49 30 25 34- 18 82
E-Mail: sebastian.jacob@gsw.de

Branche: Immobilien
ISIN: DE000GSW1111
WKN: GSW111
Börsen: Frankfurt / Regulierter Markt/Prime Standard
Berlin / Regulierter Markt