EANS-Adhoc: Intercell schließt Platzierung einer Wandelanleihen im Volumen von EUR 33,0 Mio. ab

--------------------------------------------------------------------------------
Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer
europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.
--------------------------------------------------------------------------------

Unternehmen

23.02.2011

Wien, 23. Februar 2011 - Die Intercell AG (Börse Wien, ICLL)
("Intercell" oder das "Unternehmen") gab heute bekannt, vorrangige
unbesicherte Wandelanleihen ("Anleihen") mit einem Volumen von EUR
33,0 Mio. im Rahmen einer Privatplatzierung erfolgreich platziert zu
haben, wobei das Volumen aufgrund der Nachfrage erhöht wurde.

Der Wandlungspreis beträgt EUR 11,43 und entspricht damit einer
Prämie von 20 % auf den volumsgewichteten Durchschnittskurs und von
18,4% auf den Schlusskurs der Intercell-Aktie vom 22. Februar 2011.
Die Anleihe ist mit einem Festzins-Coupon von 6 % p.a. ausgestattet.
Die Rückzahlung erfolgt in 11 gleichbleibenden,
quartalsmäßigenTeilzahlungenbis zum Endfälligkeitsdatum am 15. März
2014. Kapital- und Zinszahlungen können nach freier Entscheidung des
Unternehmens, vorbehaltlich bestimmter Mindesthandlesvolumen, als
Barzahlung oder in handelbaren börsenotierten Intercell-Aktien
erfolgen. Anleiheninhaber können die quartalsweisen Tilgungszahlungen
nach eigenem Ermessen bis zur Endfälligkeit der Anleihe aufschieben.
Bis 12 Monate nach Ausgabe haben die Zeichner der Anleihen im Rahmen
einer Erhöhungsoption das Recht, weitere EUR 33,0 Mio. an Anleihen zu
den im allgemeinen gleichen Bedingungen wie die ursprüngliche Anleihe
zu erwerben. Bis 18 Monate nach Abschluss können weitere EUR 16,5
Mio. zu denselben Coupon- und Rückzahlungsbedingungen erworben
werden, jedoch zu einem Wandlungspreis, der einer zwanzigprozentigen
Prämie auf den dann aktuellen Kurs entspricht.

Die Transaktion wurde von internationalen institutionellen Investoren
gezeichnet. Das gesetzliche Bezugsrecht bestehender Aktionäre wurde
ausgeschlossen. Der Abschluss der Transaktion bedarf der Zustimmung
des Intercell-Aufsichtsrats nach Ablauf einer vierzehntägigen Frist
nach Veröffentlichung des Berichts desr Vorstands zum Ausschluss der
Bezugsrechte und unterliegt üblichen Abschlussbedingungen. Der
Nettoerlös soll für allgemeine Unternehmenszwecke eingesetzt werden.

Reinhard Kandera, CFO von Intercell, sagte: "Intercell freut sich
über den Abschluss dieser Finanzierung durch Wandelanleihen. Die
Platzierung verschafft dem Unternehmen zusätzliche finanzielle
Flexibilität zur Weiterentwicklung seiner klinischen Programme,
führenden Impfstofftechnologien und Innovationen im Bereich
anti-infektiver Antikörper sowie bei den kommenden wichtigen
Entscheidungen hinsichtlich Partnerschaften. Die Strukturmerkmale der
Anleihe ermöglichen uns eine Kapitalaufnahme zu attraktiven
Kapitalkosten mit der Flexibilität, Aktien zur Zins- und
Kapitalrückzahlung zu verwenden wenn wir uns dazu eintscheiden."

Ende der Mitteilung euro adhoc
--------------------------------------------------------------------------------

ots Originaltext: Intercell AG
Im Internet recherchierbar: http://www.presseportal.de

Rückfragehinweis:

Intercell AG
Lucia Malfent
Vice President, Global Head Corporate Communications
Tel. +43 1 20620-1303
lmalfent@intercell.com

Branche: Biotechnologie
ISIN: AT0000612601
WKN: A0D8HW
Index: ATX Prime, ATX
Börsen: Wien / Amtlicher Handel