EANS-Adhoc: Platzierungspreis für Aktien der Derby Cycle AG beträgt EUR 12,50

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03.02.2011

(NICHT ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN, KANADA, JAPAN UND
AUSTRALIEN)

Cloppenburg, 3. Februar 2011 - Der Platzierungspreis für die im
Rahmen des Börsengangs der Derby Cycle AG (WKN A1H6HN, ISIN
DE000A1H6HN1) platzierten Aktien beträgt EUR 12,50. Dies haben das
Unternehmen und die verkaufenden Aktionäre gemeinsam mit den Joint
Lead Managers equinet Bank und BHF-BANK festgelegt.

Das Platzierungsvolumen beträgt EUR 76,1 Mio. und umfasst
einschließlich der Mehrzuteilung 6.090.000 der insgesamt 6.840.000
angebotenen Aktien. Von diesen stammen 4.590.000 Aktien aus dem
Eigentum der verkaufenden Aktionäre inklusive einer Mehrzuteilung von
792.175 Aktien. Die Finatem-Fonds haben sich trotz Überzeichnung
entschieden, weiterhin mit 750.000 Aktien, bzw. 10% des
Grundkapitals, an der Derby Cycle beteiligt zu bleiben, um am
weiteren Wachstum der Gesellschaft zu partizipieren. Als
Bruttoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung fließen der Derby Cycle
AG EUR 18,8 Mio. zu. Das Grundkapital der Gesellschaft hat sich durch
die Kapitalerhöhung um EUR 1.500.000 auf EUR 7.500.000 erhöht.

Rund 96,6% der platzierten Aktien gingen an institutionelle
Investoren und 3,4% an Privatanleger. Privatanleger erhalten ein
Viertel ihrer Zeichnung, mindestens jedoch 100 Aktien. Im Rahmen der
bevorrechtigten Zuteilung wurden 78.150 der angebotenen Aktien an
Organmitglieder der Gesellschaft sowie der Gesellschaft oder den
verkaufenden Aktionären nahe stehende Personen zugeteilt.

Nach vollständiger Durchführung des Angebots und voller Ausübung der
Mehrzuteilungsoption wird sich der Streubesitz auf 81,2% belaufen,
ohne Ausübung der Mehrzuteilungsoption auf 70,6%. Die Erstnotiz der
Derby Cycle AG im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse
findet voraussichtlich am 4. Februar 2011 statt.

Disclaimer Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf
noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren. Die Aktien der
Derby Cycle AG (die "Aktien") dürfen nicht in den Vereinigten Staaten
oder "U.S. persons" (wie in Regulation S des US-amerikanischen
Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der
"Securities Act") definiert) oder für Rechnung von U.S. persons
angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert
oder von der Registrierungspflicht gemäß dem Securities Act befreit.
Die Aktien sind nicht und werden nicht gemäß dem Securities Act
registriert oder außerhalb Deutschlands öffentlich angeboten. Das
Angebot in Deutschland erfolgte ausschließlich durch und auf Basis
eines Wertpapierprospekts. Der Wertpapierprospekt ist auf der
Internetseite der Gesellschaft unter www.derby-cycle.com erhältlich.
Diese Mitteilung wird nur an (i) Personen, die sich außerhalb des
Vereinigten Königreichs befinden, (ii) professionelle Anleger, die
unter Artikel 19 (5) des Financial Services and Markets Act 2000
(financial promotion) Order 2005 in der geltenden Fassung (die
"Verordnung") fallen, oder (iii) "high networth companies" sowie an
andere Personen, an die sie in gesetzlich zulässiger Weise und im
Einklang mit Artikel 49 (2) (a) bis (d) der Verordnung gerichtet
werden darf, verteilt und ist nur an diese gerichtet (wobei diese
Personen zusammen als "qualifizierte Personen" bezeichnet werden).
Alle Wertpapiere, auf die hierin Bezug genommen wird, stehen nur
qualifizierten Personen zur Verfügung, und jede Aufforderung, jedes
Angebot oder jede Vereinbarung, solche Wertpapiere zu beziehen, zu
kaufen oder anderweitig zu erwerben, wird nur gegenüber
qualifizierten Personen abgegeben. Personen, die keine qualifizierten
Personen sind, sollten in keinem Fall im Hinblick oder Vertrauen auf
diese Information oder ihren Inhalt handeln.

Ende der Mitteilung euro adhoc
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ots Originaltext: Derby Cycle AG
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Branche: Maschinenbau
ISIN: DE000A1H6HN1
WKN: A1H6HN
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