 euro adhoc: Fortune Management Inc. / Finanzierung, Aktienemissionen (IPO) / Fortune Management Inc. platziert EUR 70'000’000 Bond bei Goldman Sachs und weiteren Institutionellen Investoren
Geschrieben am 25-04-2006 |
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Ad hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der
Emittent verantwortlich.
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25.04.2006
Zug/Schweiz, 25. April 2006 - Fortune Management Inc., (General
Standard, ISIN USU026281027, WKN: A0BLYY) hat
Inhaber-Schuldverschreibungen über einen Nominalwert von insgesamt 70
Mio. Euro bei ausgewählten institutionellen Anlegern unter Führung
der European Special Situations Group von Goldman Sachs International
platziert.
Die Transaktion wurde von Foundry Capital, Paris, arrangiert, einem
spezialisierten Investitions- und Beratungsinstitut, wobei deren
Teilhaber persönlich in den Bond investiert haben.
Die Inhaber-Schuldverschreibung wird mit 7% p.a. verzinst und hat
eine Laufzeit bis zum 21. April 2009. Eine vorzeitige Tilgung ist
möglich.
Zusammen mit der Inhaber-Schuldverschreibung hat Fortune Management
Inc. insgesamt 13.591.667 Inhaber-Optionsscheine emittiert, die bis
zum 21. April 2011 laufen und in drei Ausübungs-Klassen eingeteilt
sind: 2,00 Euro; 2,50 Euro; 3,00 Euro. Im Falle der vollständigen
Ausübung der Optionen fließen der Gesellschaft weitere 32,2 Mio. Euro
zu.
Sowohl für die Inhaber-Schuldverschreibung als auch für die
emittierten Optionsscheine wird eine Börsennotierung im Freiverkehr
einer deutschen Wertpapierbörse angestrebt.
Mit dem Emissionserlös sichert Fortune Management Inc. den weiteren
Ausbau der Biodiesel-Produktions-Gesellschaft Global Alternative
Energy ("GATE"), an welcher Fortune eine 65 % Direktbeteiligung hält.
Weiter ist der Rückkauf der bestehenden 8,25 Mio. Euro Anleihe, die
im Juli 2007 fällig ist, geplant.
Ende der Ad hoc Mitteilung
Profil der Fortune Management Inc.:
FORTUNE Management Inc. Zug/Schweiz, ist eine an der Frankfurter
Wertpapierbörse notierte Private Equity Gesellschaft. Die beiden
Geschäftssegmente Direkt-Beteiligungen und Private Equity Management
arbeiten von derselben Plattform aus. Unter Direkt-Beteiligungen
werden Investitionen in verschiedene Gesellschaften zusammengefasst -
wie z.B. die Vermögensverwaltungen in der Schweiz (Fortune Capital
AG) oder Biodiesel (GATE Global Alternative Energy S.a.r.L.). In
diesem Segment strebt FORTUNE in der Regel nach
Mehrheitsbeteiligungen sowie nach Dividendeneinkommen und
Kapitalgewinn. Der Bereich Private Equity Management besteht aus
Investitionen in Private Equity Manager (General Partner), wie z.B.
Antarctic International Private Equity Fund S.A., Chile. Der Fokus
liegt hierbei in der Konsolidierung von langfristigen wiederkehrenden
Verwaltungs- und Performancegebühren. FORTUNE verfügt über
Tochtergesellschaften in Zug, Zürich, Genf, Wien, Dubai sowie
Santiago de Chile.
Die Aktien (ISIN: USU 026281027) der Gesellschaft notieren im
Geregelten Markt (General Standard) an der Frankfurter
Wertpapierbörse.
Ende der Mitteilung euro adhoc 25.04.2006 18:08:40
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ots Originaltext: Fortune Management Inc.
Im Internet recherchierbar: http://www.presseportal.de
Rückfragehinweis:
Fortune Management Inc.
Christian Hillermann
Investor Relations Manager
Tel.: +49 40 / 23608-897
Fax: +49 40 / 23608-500
Email: ir@fortune-management.com
Branche: Finanzdienstleistungen
ISIN: USU026281027
WKN: A0BLYY
Börsen: Börse Berlin-Bremen / Freiverkehr
Baden-Württembergische Wertpapierbörse / Freiverkehr
Börse Düsseldorf / Freiverkehr
Frankfurter Wertpapierbörse / Geregelter Markt/General
Standard
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