euro adhoc: Dresdner Factoring AG / Finanzierung, Aktienemissionen (IPO) / Dresdner Factoring AG legt Emissionspreis und Platzierungsvolumen fest

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25.04.2006

Die Dresdner Factoring AG, die abgebenden Aktionäre sowie die
Bayerische Hypo- und Vereinsbank Aktiengesellschaft haben heute
gemeinsam den Emissionspreis auf EUR 11,50 je Aktie festgelegt. Das
Platzierungsvolumen beträgt damit rund EUR 18,24 Millionen (inklusive
Greenshoe-Option). Als Nettoemissionserlös fließen der Dresdner
Factoring AG hiervon rund EUR 13,19 Millionen (inklusive
Greenshoe-Option) zu. Der erste Handelstag wird voraussichtlich der
morgige Mittwoch, der 26. April 2006, sein. Dresden, den 25. April
2006 Der Vorstand Dresdner Factoring AG Glacisstraße 2 01099 Dresden
ISIN: DE000DFAG997 WKN: DFAG99 Zulassung: Geregelter Markt (General
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oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Ein Angebot erfolgt
ausschließlich auf Basis eines von der Gesellschaft im Zusammenhang
mit diesem Angebot veröffentlichten und bei der Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht hinterlegten Wertpapierprospektes. Ein
solcher Wertpapierprospekt ist seit dem 13. April 2006 auf der
Internetseite der Gesellschaft (www.dresdner-factoring.de), sowie der
Zulassungsstelle der Frankfurter Wertpapierbörse, der Dresdner
Factoring AG und der Bayerischen Hypo- und Vereinsbank kostenfrei
erhältlich. Die hierin enthaltenen Informationen sind weder zur
direkten noch zur indirekten Verbreitung oder Veröffentlichung in den
Vereinigten Staaten von Amerika bestimmt. Das zur Verfügung gestellte
Material dient reinen Informationszwecken und stellt kein Angebot zum
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Transaktion, die nicht Gegenstand dieser Gesetze ist, angeboten und
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Gegenleistung wird ersucht. Diese und andere Formen der Gegenleistung
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Ende der Mitteilung euro adhoc 25.04.2006 19:36:41
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ots Originaltext: Dresdner Factoring AG
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Rückfragehinweis:
Kontakt:
Dresdner Factoring AG
Klaus Sauer
Glacisstraße 2
01099 Dresden
Telefon: 0351 888550
www.dresdner-factoring.de

Branche: Finanzdienstleistungen
ISIN: DE000DFAG997
WKN: DFAG99
Index: CDAX
Börsen: Frankfurter Wertpapierbörse / Zulassung beantragt: Geregelter
Markt