Beginn der Annahmefrist des Angebots für PrimaCom AG

Luxemburg (ots) - Barangebot von 10 Euro je PrimaCom-Aktie
- Angebotspreis beinhaltet eine attraktive Prämie von 26,9 Prozent
gegenüber dem letzten unbeeinflussten Kurs der PrimaCom-Aktie
- Einzigartige Gelegenheit der Gewinnrealisierung für die
PrimaCom-Aktionäre nach starker Kursentwicklung in Folge von
Übernahmespekulationen
- Mindestannahmeschwelle von 50,1 Prozent
- Annahmefrist beginnt heute und läuft bis zum 31. August 2007;
24:00 Uhr (MEZ)

Luxemburg, 26. Juli 2007 - Die Escaline S.à r.l. ("Escaline") hat
heute ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot (das "Angebot")
zum Erwerb aller ausstehenden Aktien der PrimaCom Aktiengesellschaft,
Mainz ("PrimaCom") abgegeben. Als Bieterin fungiert die Omega I S.à
r.l. ("Bieter"), eine Tochtergesellschaft von Escaline. Escaline ist
bereits über die Tochtergesellschaft Orion Cable GmbH, Augsburg
("Orion Cable") mit einem Anteil von 25,3 Prozent größte Aktionärin
von PrimaCom. Die Annahmefrist läuft bis zum 31. August 2007; 24:00
Uhr (MEZ).

Wie bereits am 7. Juli 2007 bekannt gegeben, bietet Escaline 10
Euro in bar je PrimaCom-Aktie. Der Angebotspreis liegt damit 26,9
Prozent über dem Schlusskurs der PrimaCom-Aktie am 23. März 2007
(Xetra) von 7,88 Euro. Dies war der letzte Börsenhandelstag vor dem
öffentlichen Bekanntwerden des möglichen Interesses der Orion Cable
an einer Übernahme der PrimaCom durch die Pressemitteilung vom 26.
März 2007. Der Angebotspreis beinhaltet damit eine Prämie von 26,9
Prozent gegenüber dem letzten durch Übernahmespekulationen
unbeeinflussten Kurs der PrimaCom-Aktie.

"Aktionäre, die dieses Angebot annehmen, erhalten 10 Euro in bar
je Aktie und damit einen Betrag, der weit über dem Wert einer
eigenständigen PrimaCom liegt (Stand-Alone-Wert)", sagt Robert E.
Fowler III, Geschäftsführer der Escaline, "vorausgesetzt, wir
sammeln 24,8 Prozent der Aktien ein, die für die Erreichung der
Mindestannahmeschwelle erforderlich sind." "Die wenigen
Angebotsbedingungen garantieren eine hohe Transaktionssicherheit. Wir
sind zuversichtlich, dass PrimaCom durch unser Angebot eine klare, am
selben Strang ziehende Aktionärsbasis erhält und uns damit letztlich
einen erfolgreichen Turnaround ermöglicht."

"Als größter Aktionär des Unternehmens sind wir ernsthaft
beunruhigt und müssen schnell handeln, um eine weitere Schädigung des
Unternehmens zu vermeiden. Um dieses Ziel zu erreichen, benötigen wir
mindestens 50,1 Prozent der Stimmrechte, um PrimaCom in die Orion
Cable Gruppe zu konsolidieren", fügt Robert Fowler hinzu. "Eine
Beteiligung von mehr als 25,3 Prozent und weniger als 50,1 Prozent
machte für uns wirtschaftlich keinen Sinn; sollten wir die 50,1
Prozent verfehlen, werden wir an unserer strategischen Beteiligung
von 25,3 Prozent festhalten und weiterhin größter Aktionär der
PrimaCom bleiben."

PrimaCom ist gemessen an der Zahl der Nutzer der fünftgrößte
Kabelnetzbetreiber in Deutschland und bietet analoges und digitales
Kabelfernsehen sowie Internet- und Telefonieprodukte an. Durch die
Integration der PrimaCom beabsichtigt die Orion Cable Gruppe, ihre
Position als Anbieter von Kabelprodukten für Privatkunden in
Deutschland signifikant zu stärken. "PrimaCom und Orion Cable
ergänzen sich hervorragend", sagt Robert Fowler. "Die Zusammenlegung
der Kabelnetze würde unsere geographische Abdeckung spürbar ausweiten
und die gemeinsame Kundenbasis von 3,2 auf ungefähr 4,1 Millionen
Haushalte vergrößern."

Nach dem Erwerb der TeleColumbus GmbH im November 2006 und der ewt
multimedia GmbH im Dezember 2005, ist Orion Cable der führende
Kabelbetreiber im Bereich Hausverteilung im deutschen Markt (nach
Kunden auf Netzebene 4). Die Netzebene 4 umfaßt die Signalverteilung
zwischen Grundstücksgrenze und Breitbandsteckdose. Darüber hinaus hat
Orion Cable in eigene Kabelnetze der Netzebenen 2 und 3 investiert.

Weitere Informationen zum Angebot:

Die vollständigen Bedingungen sind in der Angebotsunterlage
beschrieben. Die
Angebotsunterlage und weitere Dokumente in Zusammenhang mit dem
Angebot sind im Internet unter www.telecolumbus.de/omega verfügbar.

Das Angebot kann während der Annahmefrist, die heute beginnt und
am 31. August 2007, 24:00 Uhr (MEZ) endet, sofern sie nicht
verlängert wird, angenommen werden. Um das Angebot anzunehmen, müssen
die Aktionäre von PrimaCom vor Ende der Annahmefrist eine
unterschriebene Annahmeerklärung ihrer Depotbank übermitteln.

Wichtiger Hinweis
Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Aktien der
PrimaCom dar. Das Angebot erfolgt erst und allein durch
Bekanntmachung der Angebotsunterlage und ausschließlich nach Maßgabe
deren Bestimmungen. Die Angebotsunterlage wird nach Gestattung durch
die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin")
veröffentlicht werden.
Das Angebot wird ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot gemäß
§ 29 Abs. 1 Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz ("WpÜG") sein.
Die Durchführung des Angebots wird ausschließlich auf der Grundlage
der Bestimmungen der Rechtsordnung der Bundesrepublik Deutschland
erfolgen. Vom Bieter und den mit ihm gemeinsam handelnden Personen
werden daher weder weiteren Bekanntmachungen, Registrierungen,
Zulassungen oder Genehmigungen der Angebotsunterlage oder dieses
Angebots durch Wertpapieraufsichtsbehörden oder ähnliche Behörden
außerhalb der Bundesrepublik Deutschland beantragt bzw. veranlasst
noch sind solche Bekanntmachungen, Registrierungen, Zulassungen oder
Genehmigungen beabsichtigt. Die Veröffentlichung, Versendung,
Verteilung oder Verbreitung der Angebotsunterlage oder weiterer das
Angebot betreffender Dokumente sowie die Annahme des Angebots selbst
kann dem Recht einer anderen Rechtsordnung als der Bundesrepublik
Deutschland unterliegen. Personen, die außerhalb der Bundesrepublik
Deutschland in den Besitz der Angebotsunterlage oder weiterer das
Angebot betreffender Dokumente gelangen oder die das Angebot annehmen
wollen und den Bestimmungen anderer Rechtsordnungen unterliegen,
werden aufgefordert, sich über die jeweils anwendbaren ausländischen
kapitalmarktrechtlichen und wertpapierrechtlichen Vorschriften zu
informieren und diese einzuhalten.
Die Angebotsunterlage oder weitere das Angebot betreffende Dokumente
sind daher nicht zur Veröffentlichung, Versendung, Verteilung oder
Verbreitung in anderen Ländern als der Bundesrepublik Deutschland
bestimmt. Der Bieter hat keine Genehmigung in Bezug auf die
Veröffentlichung, Versendung, Verteilung oder Verbreitung der
Angebotsunterlage oder weiterer das Angebot betreffende Dokumente
durch Dritte nach dem Recht anderer Rechtsordnungen als der
Bundesrepublik Deutschland erteilt, soweit dies gegen anwendbare
ausländische Bestimmungen verstößt oder von der Einhaltung
behördlicher Verfahren oder der Erteilung einer Genehmigung oder
weiteren Voraussetzungen abhängig ist und diese nicht vorliegen. Die
Verbreitung der Angebotsunterlage durch den Bieter durch die
Bekanntgabe im Internet gemäß § 14 Abs. 3 S. 1 Nr. 1 WpÜG bleibt
hiervon unberührt.

Originaltext: Omega I S.a r.I.
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