euro adhoc: Finanzierung, Aktienemissionen (IPO) / CompuGROUP Holding AG legt Platzierungspreis auf Euro 18 pro Aktie fest

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03.05.2007

Ad-hoc-Meldung nach § 15 WpHG:

CompuGROUP Holding AG legt Platzierungspreis auf Euro 18 pro Aktie
fest

Die CompuGROUP Holding AG hat heute zusammen mit den abgebenden
Aktionären sowie den Joint Bookrunners Deutsche Bank
Aktiengesellschaft und Lehman Brothers International (Europe) den
Platzierungspreis für die im Rahmen des Börsengangs angebotenen
bis zu 16.554.940 Aktien (einschließlich eventueller
Mehrzuteilungen von bis zu 2.159.340 Aktien) auf Euro 18 je Aktie
festgelegt.

Das Angebot bestand aus 7.340.600 Aktien aus einer vom Vorstand mit
Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossenen Kapitalerhöhung aus
genehmigtem Kapital mit Bezugsrecht sowie bis zu 7.055.000 Aktien
aus dem Eigentum abgebender Aktionäre

(zuzüglich bis zu 2.159.340 Aktien aus dem Eigentum einzelner abgebender
Aktionäre im Hinblick auf eine eventuelle Mehrzuteilung).

Das gesamte Platzierungsvolumen (einschließlich einer eventuellen
Mehrzuteilung) beträgt rund Euro 298 Millionen. Der CompuGROUP Holding AG

fließt aus der Kapitalerhöhung um 7.340.600 Aktien ein
Nettoemissionserlös in Höhe von rund 125 Millionen Euro zu. Der
Anteil des Streubesitzes wird bei vollständiger Ausübung der
Greenshoe-Option bei rund 33 Prozent liegen.

Der Vorstand

CompuGROUP Holding AG
Maria Trost 21
56070 Koblenz

Zulassung: Amtlicher Markt (Prime Standard) Frankfurter
Wertpapierbörse ISIN: DE0005437305 WKN: 543730 Börsenkürzel: COP

Kontakt:

CompuGROUP Holding AG
Ralf Glass
Maria Trost 21
56070 Koblenz
Telefon: +49 (0) 261 8000 0
Telefax: +49 (0) 261 8000 1166
E-Mail: investor@compugroup.com

Diese Mitteilung ist kein Angebot zum Verkauf von
Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika. Hierin
erwähnte Wertpapiere der CompuGROUP Holding AG sind nicht und
werden auch in Zukunft nicht gemäß den Bestimmungen des US
Securities Act of 1933 in der derzeit gültigen Fassung ("US
Securities Act") oder den Gesetzen des jeweiligen Bundesstaates
registriert und dürfen daher nicht in den Vereinigten Staaten von
Amerika angeboten oder verkauft werden, es sei denn sie
werden gemäß einer Ausnahme von den
Registrierungserfordernissen des US Securities Act oder den
Gesetzen des jeweiligen Bundesstaates oder im Rahmen einer
Transaktion, die nicht Gegenstand dieser Gesetze ist, angeboten und
verkauft. Weder die CompuGROUP Holding AG noch einer der
abgebenden Aktionäre beabsichtigt, das Angebot oder einen Teil
davon in den Vereinigten Staaten von Amerika zu registrieren
oder ein öffentliches Angebot in den Vereinigten Staaten von
Amerika durchzuführen.

Diese Mitteilung dient Informationszwecken und stellt weder ein Angebot zum
Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der
CompuGROUP Holding AG dar. Das Angebot erfolgt ausschließlich durch und auf der
Basis des veröffentlichten und bei der Bundesanstalt für

Finanzdienstleistungsaufsicht hinterlegtem Wertpapierprospektes
(einschließlich etwaiger Nachträge dazu). Eine Anlageentscheidung
hinsichtlich der öffentlich angebotenen Wertpapiere der CompuGROUP
Holding AG sollte nur auf der Grundlage des Wertpapierprospektes
erfolgen. Der Wertpapierprospekt ist bei der Deutsche Bank
Aktiengesellschaft, Große Gallusstraße 10 - 14, 60311 Frankfurt am
Main oder bei Lehman Brothers International (Europe),
Rathenauplatz 1, 60313 Frankfurt am Main oder auf der Webseite der
CompuGROUP Holding AG kostenfrei erhältlich.

Diese Mitteilung ist nur gerichtet an: (I) Personen außerhalb des
Vereinigten Königreichs oder (II) investment professionals im Sinne
von Artikel 19 (5) der U.K. Financial Services and Markets Act 2000
(Financial Promotion) Order 2005 (in ihrer jetzigen Fassung) (die
"Order") oder (III) high net worth companies und andere Personen
die von Artikel 49 (2) (a) bis (d) der Order, erfasst sind und an
die sie rechtmäßig gerichtet werden kann (alle solche Personen
im folgenden "Relevante Personen" genannt). Jede Person, die
keine Relevante Person ist, darf nicht aufgrund dieser Mitteilung
oder ihres Inhaltes tätig werden oder auf diese vertrauen. Jede
Investition oder Investitionstätigkeit, auf die sich diese
Mitteilung bezieht, steht nur Relevanten Personen zur Verfügung
und wird nur mit Relevanten Personen unternommen. Stabilisierung
/ Verordnung (EC) 2273/2003 und FSA.

This communication does not constitute an offer of securities for
sale into the United States. The securities of CompuGROUP Holding
AG described herein have not been and will not be registered under
the US Securities Act of 1933, as amended (the "Securities
Act"), or the laws of any State, and may not be offered or
sold within the United States, except pursuant to an exemption from,
or in a transaction not subject to, the registration
requirements of the Securities Act and applicable State laws.
Neither CompuGROUP Holding AG nor any selling shareholder intends to
register any portion of the offering in the United States or
conduct a public offering of securities in the United States.

The information contained herein serves information purposes and
does not constitute any offer for sale or subscription of or
solicitation or invitation of any offer to buy or subscribe for
securities of CompuGROUP Holding AG. The offer is being made
solely by means of, and on the basis of, the published
securities prospectus (including any amendments thereto, if any)
submitted to the Federal Financial Supervisory Authority. An
investment decision regarding the publicly offered securities of
CompuGROUP Holding AG should only be made on the basis of the
securities prospectus. The securities prospectus is available free
of charge from Deutsche Bank AG, Große Gallusstraße 10 - 14,
60311 Frankfurt am Main or Lehman Brothers International (Europe),
Rathenauplatz 1, 60313 Frankfurt am Main or on the CompuGROUP
Holding AG website.

This communication is directed only at (I) persons who are outside
the United Kingdom or (II) investment professionals falling within
article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000
(Financial Promotion) Order 2005 (as amended) (the "Order") or
(III) high net worth companies and other persons to whom it may
lawfully be committed falling within article 49(2)(a) to (d) ("high
net worth companies, unincorporated associations etc.") of the Order
(all such persons together being referred to as "Relevant Persons").
Any person who is not a Relevant Person must not act or rely on
this communication or any of its contents. Any investment or
investment activity to which this communication relates is
available only to Relevant Persons and will be engaged in only with
Relevant Persons. Stabilization / Regulation (EC) 2273/2003 and FSA.

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FK1 29935v1

Ende der Mitteilung euro adhoc 03.05.2007 23:36:00
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ots Originaltext: CompuGROUP Holding AG
Im Internet recherchierbar: http://www.presseportal.de

Rückfragehinweis:
Ralf Glass
IR
Tel.: +49 (0)261 8000 0
E-Mail: investor@compugroup.com

Branche: Software
ISIN: DE0005437305
WKN: 543730
Börsen: Börse Berlin-Bremen / Freiverkehr
Baden-Württembergische Wertpapierbörse / Freiverkehr
Frankfurter Wertpapierbörse / Zulassung beantragt: Amtlicher
Markt