(Registrieren)

euro adhoc: CompuGROUP Holding AG / Financing, Stock Offerings (IPO) / CompuGROUP Holding AG sets offer price at Euro 18 per share

Geschrieben am 04-05-2007


--------------------------------------------------------------------------------
Disclosure announcement transmitted by euro adhoc. The issuer is responsible
for the content of this announcement.
--------------------------------------------------------------------------------


03.05.2007

Ad hoc announcement according to § 15 WpHG (German Securities Trading
Act):

CompuGROUP Holding AG sets offer price at Euro 18 per share

CompuGROUP Holding AG, together with the selling shareholders,
Deutsche Bank Aktiengesellschaft and Lehman Brothers
International (Europe) as Joint Bookrunners, today set the
offer price for up to 16,554,940 shares (including a potential
over-allotment of up to 2,159,340 shares) offered in connection
with its public offering at Euro 18 per share.

The offering consists of 7,340,600 shares resulting from a
capital increase from authorized capital with subscription rights
resolved by the management board with the consent of the
supervisory board and up to 7,055,000 shares from the holdings of
the selling shareholders (plus up to 2,159,340 shares from the
holdings of certain selling shareholders to cover a potential
over-allotment).

The total volume of the offering (including a potential
over-allotment) amounts to approximately Euro 298 million. As a
result of the capital increase of 7,340,600 shares, CompuGROUP
Holding AG expects to receive net proceeds of approximately EUR
125 million. Assuming the over-allotment option is fully
exercised, the free float will be approximately 33%.

Board of Management

CompuGROUP Holding AG
Maria Trost 21
56070 Koblenz

Admission: official market (Prime Standard) Frankfurt stock exchange
ISIN: DE0005437305
WKN: 543730
Ticker symbol: COP
Contact:

CompuGROUP Holding AG
Ralf Glass
Maria Trost 21
56070 Koblenz
fon: +49 (0) 261 8000 0
fax: +49 (0) 261 8000 1166
email: investor@compugroup.com

This communication does not constitute an offer of securities for
sale into the United States. The securities of CompuGROUP Holding
AG described herein have not been and will not be registered under
the US Securities Act of 1933, as amended (the "Securities
Act"), or the laws of any State, and may not be offered or
sold within the United States, except pursuant to an exemption from,
or in a transaction not subject to, the registration
requirements of the Securities Act and applicable State laws.
Neither CompuGROUP Holding AG nor any selling shareholder intends to
register any portion of the offering in the United States or
conduct a public offering of securities in the United States.

The information contained herein serves information purposes and
does not constitute any offer for sale or subscription of or
solicitation or invitation of any offer to buy or subscribe for
securities of CompuGROUP Holding AG. The offer is being made
solely by means of, and on the basis of, the published
securities prospectus (including any amendments thereto, if any)
submitted to the Federal Financial Supervisory Authority. An
investment decision regarding the publicly offered securities of
CompuGROUP Holding AG should only be made on the basis of the
securities prospectus. The securities prospectus is available free
of charge from Deutsche Bank AG, Große Gallusstraße 10 - 14,
60311 Frankfurt am Main or Lehman Brothers International (Europe),
Rathenauplatz 1, 60313 Frankfurt am Main or on the CompuGROUP
Holding AG website.

This communication is directed only at (I) persons who are outside
the United Kingdom or (II) investment professionals falling within
article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000
(Financial Promotion) Order 2005 (as amended) (the "Order") or
(III) high net worth companies and other persons to whom it may
lawfully be committed falling within article 49(2)(a) to (d) ("high
net worth companies, unincorporated associations etc.") of the Order
(all such persons together being referred to as "Relevant Persons").
Any person who is not a Relevant Person must not act or rely on
this communication or any of its contents. Any investment or
investment activity to which this communication relates is
available only to Relevant Persons and will be engaged in only with
Relevant Persons. Stabilization / Regulation (EC) 2273/2003 and FSA.

-----------------------
FK1 29936v2


end of announcement euro adhoc 03.05.2007 23:36:00
--------------------------------------------------------------------------------


ots Originaltext: CompuGROUP Holding AG
Im Internet recherchierbar: http://www.presseportal.de

Further inquiry note:
Ralf Glass
IR
Tel.: +49 (0)261 8000 0
E-Mail: investor@compugroup.com

Branche: Software
ISIN: DE0005437305
WKN: 543730
Börsen: Börse Berlin-Bremen / free trade
Baden-Württembergische Wertpapierbörse / free trade
Frankfurter Wertpapierbörse / admission applied: official
dealing


Kontaktinformationen:

Leider liegen uns zu diesem Artikel keine separaten Kontaktinformationen gespeichert vor.
Am Ende der Pressemitteilung finden Sie meist die Kontaktdaten des Verfassers.

Neu! Bewerten Sie unsere Artikel in der rechten Navigationsleiste und finden
Sie außerdem den meist aufgerufenen Artikel in dieser Rubrik.

Sie suche nach weiteren Pressenachrichten?
Mehr zu diesem Thema finden Sie auf folgender Übersichtsseite. Desweiteren finden Sie dort auch Nachrichten aus anderen Genres.

http://www.bankkaufmann.com/topics.html

Weitere Informationen erhalten Sie per E-Mail unter der Adresse: info@bankkaufmann.com.

@-symbol Internet Media UG (haftungsbeschränkt)
Schulstr. 18
D-91245 Simmelsdorf

E-Mail: media(at)at-symbol.de

68531

weitere Artikel:
  • Plus Orthopedics AG wählt die Software TrackWise für ihr Qualitäts- und Compliance-Management-System aus Holmdel, New Jersey (ots/PRNewswire) - - Zentralisierte Lösung, Flexibilität, Integration und guter Ruf führen zur Auswahl Sparta Systems, Inc., (Sparta) Hersteller von TrackWise(R) und Marktführer im Bereich unternehmensweiter Qualitäts- und Compliance-Management-Software, gab heute bekannt, dass Plus Orthopedics AG, ein weltweiter Anbieter in der Branche für Gelenksersatz, TrackWise als sein Unternehmenstool für Abweichungen, interne und externe Audits, Kundenbeschwerden und für Corrective and Preventive Actions (korrigierende und mehr...

  • EECH GROUP AG bekräftigt Wachstumskurs Hamburg (ots) - Die EECH GROUP AG, ein börsennotiertes und bankenunabhängiges Beteiligungs- und Emissionshaus, blickt auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2006 zurück: Nach vorläufigen Geschäftszahlen vervierfachte sich das operative Ergebnis gegenüber dem Vorjahr auf 3,3 Mio. Euro. Die Gesamtleistung belief sich auf 40,0 Mio. Euro, nach 54,3 Mio. Euro im Vorjahr. Die Bilanzsumme stieg von 91,7 Mio. Euro um 12,4 Prozent auf 103,1 Mio. Euro. Die vorläufigen Geschäftszahlen für 2006 bestätigen den Erfolg der Geschäftsstrategie der EECH mehr...

  • ERS: MediGene AG / 3-Monatsbericht 2007 MediGene AG / 3-Monatsbericht 2007 / ERS-Dokument übermittelt von news aktuell an das Exchange Reporting System (ERS) der FWB/Deutsche Börse AG gemäß §§ 62 ff Börsenverordnung. Folgende PDF-Dokumente liegen vor: - 3-Monatsbericht deutsch - 3-Monatsbericht englisch - Querverweis: Originaldokument liegt in der digitalen Pressemappe zum Download vor und ist unter http://www.presseportal.de/story.htx?nr=980457 abrufbar - ots Originaltext: MediGene AG Digitale Pressemappe: http://presseportal.de/story.htx?firmaid=21287 mehr...

  • euro adhoc: Frauenthal Holding AG / Hauptversammlungen/Vorstandssitzungen / Frauenthal Holding: Änderung im Aufsichtsrat -------------------------------------------------------------------------------- Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- Unternehmen/Aufsichtsrat 04.05.2007 In der gestrigen Hauptversammlung der Frauenthal Holding AG vom 3. Mai im Anschluss an die 18. ordentliche HV stattgefundene Aufsichtsratsitzung hat Herr Dr. Hannes Winkler den Vorsitz im mehr...

  • euro adhoc: Fortune Management Inc. / Korrektur: Veröffentlichung gemäß § 26 WpHG Abs. 1 mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung -------------------------------------------------------------------------------- Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- Angaben zum Mitteilungspflichtigen: ----------------------------------- Name: Absolute Return Europe Fund Limited Sitz: George Town, Grand Cayman Staat: Cayman Islands Angaben zum Emittenten: ----------------------- Name: Fortune mehr...

Mehr zu dem Thema Finanzen

Der meistgelesene Artikel zu dem Thema:

Century Casinos wurde in Russell 2000 Index aufgenommen

durchschnittliche Punktzahl: 0
Stimmen: 0

Bitte nehmen Sie sich einen Augenblick Zeit, diesen Artikel zu bewerten:

Exzellent
Sehr gut
gut
normal
schlecht