Dresdner Factoring AG will d.facto AG übernehmen

Dresden (ots) - Die Dresdner Factoring AG hat heute mit dem
Eigentümer der d.facto AG, der Wegold Edelmetalle AG, eine
unverbindliche Absichtserklärung (Letter of Intent) zum Erwerb von
100% der Aktien der d.facto AG gezeichnet. Die d.facto AG,
Wendelstein, bietet deutschen Dentallaboren Full-Service-Factoring
über den weit strukturierten Vertrieb ihrer derzeitigen
Muttergesellschaft, der Wegold Edelmetalle AG, an. Diese gehört in
Deutschland zu den drei führenden Großhändlern für Dentallabore. Laut
Verbandsangaben gibt es in Deutschland mehr als 7.000 Dentallabore.

Die Dresdner Factoring AG erwartet sich mit der Übernahme der
d.facto AG ein zusätzliches Factoringvolumen für 2007 in Höhe von 35
Mio. Euro und ein zusätzliches EBIT in Höhe von 0,6 Mio. Euro. Die
d.facto AG hat innerhalb von 24 Monaten nach Gründung die
Gewinnschwelle erreicht und der Vorstand der Dresdner Factoring AG
erwartet schon im laufenden Geschäftsjahr einen positiven Beitrag zum
Konzernergebnis. Darüber hinaus sollen Skalen- und Synergieeffekte
genutzt werden.

Unter dem Vorbehalt einer positiven noch durchzuführenden due
diligence und den üblichen Gremienvorbehalten wird der
Gesamtkaufpreis eine Obergrenze von 2,5 Mio. Euro nicht
überschreiten. Darin enthalten sind ein Buchwert von 1,0 Mio. Euro
und ein Good-will von maximal 1,5 Mio. Euro. Außer den für das
Factoringgeschäft üblichen Refinanzierungsmitteln ist die
Gesellschaft schuldenfrei. Der Kaufpreis soll wie folgt bezahlt
werden: 40% in bar, die jedoch vom Altaktionär der d.facto AG als
Darlehen in die d.facto AG eingelegt werden und 60% in Aktien der
Dresdner Factoring AG, versehen mit einem Lock-up von zwölf Monaten.

Die Dresdner Factoring AG plant, vorbehaltlich der Genehmigung
durch den Aufsichtsrat der Dresdner Factoring AG, ein
Aktienrückkauf-Programm in Höhe von etwa 1,5 Mio. Euro zur Bedienung
des Teilkaufpreises für die d.facto AG. Die Einzelheiten dieses
Aktienrückkauf-Programms wird die Dresdner Factoring AG nach
Beschlussfassung per Ad-hoc-Mitteilung veröffentlichen.

Als einziges börsennotiertes Factoring-Unternehmen Deutschlands
gehört die Dresdner Factoring AG zu den bundesweit führenden
Factoring-Anbietern in ihrem Zielsegment, den kleinen und
mittelständischen Unternehmen mit Forderungsumsätzen zwischen 250.000
und 5 Millionen Euro pro Jahr. Das von der Dresdner Factoring AG
angebotene Full-Service-Factoring umfasst die Bereitstellung von
Liquidität und Sicherheit durch Ankauf von Forderungen, die
Forderungsversicherung sowie die Debitorenbuchhaltung inklusive
Mahnwesen.

Durch die beabsichtigte Übernahme der d.facto AG, Wendelstein,
dringt die Dresdner Factoring AG in den nach der Gesundheitsreform
noch interessanteren Markt der Dentallabore ein. Darüber hinaus
erwartet der Vorstand deutliche Skalen- und Synergieeffekte und
erschließt ein Kundenpotenzial von mehr als 7.000 Dentallaboren in
Deutschland.

Die Alteigentümerin der d.facto AG, die den gesamten Bar-Kaufpreis
von maximal 1,0 Mio. Euro als Darlehen in der d.facto AG belässt und
darüber hinaus die Aktienkomponente (höchstens 1,5 Mio. Euro in
Aktien der Dresdner Factoring AG) einem Lock-Up von zwölf Monaten
unterwirft, gibt damit ein mehr als deutliches Signal an den Markt,
dass sie aktiv am Ausbau der Marktposition im Dentalbereich mitwirken
wird und dass sie von den positiven Zukunftsaussichten der Dresdner
Factoring AG überzeugt ist.

"Die d.facto passt hervorragend in unser Produkt-Portfolio",
unterstreicht Klaus Sauer, Vorstandsvorsitzender der Dresdner
Factoring AG. Neben dem Full-Service-Factoring für die
mittelständischen Unternehmen hat die Dresdner Aktiengesellschaft
bereits spezielle Produkte für Rechtsanwälte und Steuerberater im
Angebot. "Mit den Dental-Profis der d.facto wollen wir uns einen
dritten Branchenschwerpunkt sichern, der genau in unserer
Kernkompetenz liegt", so Sauer. "Der Netto-Kaufpreis fällt sehr
moderat aus, da neben der komfortablen Eigenkapitalausstattung der
Gesellschaft eine nicht mit Geld zu bezahlende Fachkompetenz in die
Dresdner Factoring AG integriert wird."

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf
derzeitigen Annahmen und Prognosen des Managements der Dresdner
Factoring AG beruhen. Bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten
und andere Faktoren können dazu führen, dass die tatsächliche
Entwicklung, insbesondere die Ergebnisse, die Finanzlage und die
Geschäfte unserer Gesellschaft wesentlich von den hier gemachten
zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Die Gesellschaft übernimmt
keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu
aktualisieren oder sie an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen
anzupassen.

Originaltext: Dresdner Factoring AG
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