Industri Kapital erwirbt Sport Group von ECM

Hamburg (ots) - Industri Kapital hat mit Fonds, die durch ECM
beraten werden, eine Vereinbarung über den Erwerb der Sport Group,
den führenden europäischen Anbieter für Sportbeläge im Außenbereich,
unterzeichnet. Die Gruppe konzentriert sich auf drei Produktfelder:
Kunstrasen, Leichtathletikbahnen und Spielplätze. Sport Group ist
Marktführer in Deutschland und verfügt in Europa über eine starke
Position innerhalb ihres Marktsegments.

Im Geschäftsjahr 2005 erzielte die Gruppe mit über 550
Mitarbeitern einen Umsatz von 130 Millionen Euro. Das Unternehmen
profitiert von einer starken Marktposition vor allem in Deutschland
sowie in weiten Teilen Europas. Auf der Basis exzellenter
Technologien bietet es hervorragende Produktqualität und erzielt
zugleich gute Deckungsbeiträge.

Aufgrund hoher Wachstumsraten ist der Markt für Sportbeläge
attraktiv. Zugleich ist aufgrund des entwickelten Markts innerhalb
der Branche mit einer Konsolidierung zu rechnen. Das vorrangige Ziel
der Sport Group ist, in diesem Umfeld international zu wachsen und
durch eine aktive Konsolidierungsstrategie in Europa zum Marktführer
zu avancieren.

Das Hauptprodukt der Sport Group ist ein Kunstrasen, der unter dem
Markennamen "Polytan" vertrieben wird. Er findet ideale Verwendung
auf Plätzen für eine Reihe unterschiedlicher Sportarten,
beispielsweise Fußball, Tennis und Hockey. Entsprechend hochwertiger
Kunstrasen zeichnet sich durch günstige Gesamtkosten über die gesamte
Lebensdauer aus. Die Hauptabnehmer dafür sind Städte und Gemeinden,
Generalunternehmer sowie Sportvereine. Der Markt für Kunstrasen ist
jung und bietet durchaus noch unerschlossene Potenziale. Von den
54.000 Sportfeldern in Deutschland sind erst rund 4,3 Prozent
Kunstrasenplätze. Die aktuell dritte, sogar vom internationalen
Fußballverband zertifizierte, Kunstrasen-Generation hat in
Deutschland bereits einen sehr hohen Marktanteil.

Die Sport Group verlegt Sportbeläge (u. a. für
Leichtathletikbahnen und Mehrzwecksportplätze) und Kunstrasenfelder.
Die hierfür notwendigen Systemkomponenten werden im eigenen Betrieb
hergestellt.

Detlef Dinsel, Partner von Industri Kapital, kommentiert: "Wir
freuen uns, mit der Sport Group ein starkes Unternehmen erworben zu
haben und gemeinsam mit dem Management den interessanten und
vielversprechenden Markt der Sportbelagindustrie weiterentwickeln zu
können. Der Markt für Sportbeläge wächst kontinuierlich, wird sich
aber zukünftig konsolidieren. Die Sport Group profitiert dabei
insbesondere von überzeugenden Technologien und ihrer ausgezeichneten
Marktpositionierung."

Richard Gritsch, Partner von ECM, sagt: "Wir haben mit dem
Managementteam der Sport Group in den letzten Jahren sehr gern
zusammengearbeitet. Wir sind uns sicher, dass das Unternehmen über
eine hervorragende Marktposition verfügt und diese unter der Führung
von Industri Kapital auch zukünftig weiter ausbauen kann."

Sebastian Karrer, CEO der Polytan Group und der Sport Group,
ergänzt: "Wir haben mit ECM in den letzten Jahren gern
zusammengearbeitet und freuen uns nun darauf, gemeinsam mit Industri
Kapital das Geschäft weiter zu forcieren. Auf dieser Basis planen
wir, unsere schon jetzt herausragende Marktposition zukünftig noch
auszubauen. Unseren Kunden werden wir selbstverständlich weiterhin
den gewohnt guten Service sowie hochwertige Produkte bieten."

Die Transaktion unterliegt der Zustimmung der zuständigen
Kartellbehörden.

Industri Kapital

Industri Kapital ist eine europäische Private Equity Gesellschaft
mit nordischen Wurzeln. Sie zeichnet für rund 4 Milliarden Euro
Fondseinlagen verantwortlich. Seit 1989 hat Industri Kapital 57
europäische Unternehmen erworben. Das derzeitige Portfolio umfasst 23
Gesellschaften mit einem Gesamtumsatz von nahezu 8,5 Milliarden Euro.

Industri Kapital investiert hauptsächlich in mittelständische
Unternehmen mit starkem Cash Flow sowie
Ergebnisverbesserungspotenzial und agiert aktiv in reiferen Märkten
mit grundlegenden Wachstumsaussichten. Zu den Unternehmen, die
Industri Kapital bisher in Deutschland erworben hat, gehören Gardena,
Poggenpohl (über Nobia) und Pfaff Haushaltsnähmaschinen (über VSM
Group) sowie Dywidag Systems International GmbH (DSI).

Weitere Informationen unter: www.industrikapital.com

ECM Equity Capital Management GmbH

ECM Equity Capital Management GmbH (ECM) ist eine unabhängige
Beratungsgesellschaft für Unternehmensbeteiligungen mit Sitz in
Frankfurt am Main. ECM berät exklusiv die Eigenkapitalfonds German
Equity Partners BV sowie German Equity Partners II LP mit einem
verwalteten Eigenkapital von mehr als 200 Millionen Euro bei der
Durchführung ihrer Investitionen. Die Gesellschaft unterstützt und
berät die Fonds bei der Identifikation und Analyse von potenziellen
Unternehmensbeteiligungen sowie der laufenden Betreuung von
Beteiligungsunternehmen.

Der Investmentschwerpunkt liegt auf etablierten, mittelständisch
geprägten Unternehmen im produzierenden oder dienstleistenden Bereich
sowie im Handel. Die bevorzugten Umsatzgrößen liegen zwischen 25 und
500 Millionen Euro. Die Schwerpunkte der Tätigkeiten liegen dabei in
der Strukturierung von Unternehmensnachfolgen,
Wachstumsfinanzierungen, der strategischen Neuausrichtung von
Tochtergesellschaften oder Geschäftsbereichen von Konzernen.

Weitere Informationen unter: www.ecm-pe.de

Originaltext: Industri Kapital (Deutschland) GmbH
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Contacts:

Sport Group
Sebastian Karrer, CEO
Telefon: +49 84 32 87 0

ECM
Richard Gritsch, Partner
Telefon: +49 69 97102 0

Industri Kapital
Detlef Dinsel, Partner
Telefon: +49 40 369 885 15

Anne Holm Rannaleet, Partner & Chief Information Officer
Telefon: +46 8 678 9550