EANS-Adhoc: Valiant Holding AG / Die SPAR + LEIHKASSE STEFFISBURG und Valiant spannen zusammen

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26.08.2009

Die SPAR + LEIHKASSE STEFFISBURG und Valiant spannen zusammen

Nach zwei Jahren erfolgreicher und intensiver Zusammenarbeit sind die
Verwaltungsräte der SPAR + LEIHKASSE STEFFISBURG AG und der Valiant
Holding AG übereingekommen, die Zukunft gemeinsam anzugehen. Unter
Vorbehalt der Zustimmung beider Generalversammlungen im Herbst 2009
wird die SPAR + LEIHKASSE STEFFISBURG rückwirkend auf den 1. Juli
2009 als Tochter der Valiant Holding geführt. Die Bank wird ihren
Sitz wie bisher in Steffisburg beibehalten. Den Aktionären der SPAR +
LEIHKASSE STEFFISBURG werden 23 Valiant Aktien für 1 Aktie der SPAR +
LEIHKASSE STEFFISBURG angeboten.

Die beiden Banken verbindet eine langjährige, traditionelle
Partnerschaft. Bereits vor der Gründung von Valiant 1997 bestand seit
1984 zwischen der Spar + Leihkasse Bern (Mitgründerin von Valiant)
und der SPAR + LEIHKASSE STEFFISBURG ein Aktionärsbindungsvertrag.
Zudem wurden schon damals regelmässig freundschaftliche Kontakte
zwischen Vertretern von Valiant und der SPAR + LEIHKASSE STEFFISBURG
gepflegt. Im August 2007 sind die beiden Banken eine strategische
Kooperation eingegangen, mit dem Ziel die Marktchancen gemeinsam
besser zu nutzen und Synergien zu erzielen.

Der Weg in eine gemeinsame Zukunft bedeutet für die SPAR + LEIHKASSE
STEFFISBURG eine Stärkung und eine Erweiterung ihres
Dienstleistungsangebots und eine noch bessere Ausschöpfung des
Marktpotenzials. Sofern die Aktionäre der SPAR + LEIHKASSE
STEFFISBURG dem Vorhaben zustimmen, bleibt ihrem Einzugsgebiet auch
langfristig eine regional verankerte Bank als lokale Alternative zu
den anderen Banken erhalten. Umgekehrt bedeutet diese Partnerschaft
für Valiant - nach dem Zusammenschluss mit der Obersimmentalischen
Volksbank - einen Ausbau ihrer Präsenz am Tor vom Berner Oberland und
in den angrenzenden Gebieten.

Die SPAR + LEIHKASSE STEFFISBURG - eine gesunde Bank mit Tradition
Die SPAR + LEIHKASSE STEFFISBURG ist eine erfolgreiche Bank mit
langer Tradition und guter Verankerung in ihrer Region. Sie wurde vor
146 Jahren gegründet und verfügt neben dem Hauptsitz in Steffisburg
über eine Geschäftsstelle im Zentrum von Thun. Ihr Aktienkapital
beträgt CHF 8 Mio. und ist eingeteilt in 16 000 Namenaktien mit einem
Nominalwert von je CHF 500.-, welche breit gestreut sind. Die Bank
erzielte mit ihren 21 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im ersten
Halbjahr 2009 einen Bruttogewinn von CHF 3,0 Mio. und einen
Halbjahresgewinn von rund CHF 1,5 Mio. Die Bilanzsumme erreichte per
30. Juni 2009 CHF 543,8 Mio.

Verändertes Marktumfeld Das letzte Jahr war zweifelsohne ein
ausgesprochen schwieriges Wirtschaftsjahr. Noch nie waren derart
massive Verwerfungen an den globalen Finanzmärkten zu beobachten,
welche sich auch auf die Schweizer Bankenwelt ausgewirkt haben: Die
Banken befinden sich in einem Veränderungsprozess und stehen vor
einer Reihe von Herausforderungen, die sich laufend akzentuieren
dürften. Dazu gehören in erster Linie die erschwerte Refinanzierung,
die wachsende Regulierungsdichte, erhöhte Anforderungen an Beratung,
Produkte und Informatik, steigende Personal- und Sachkosten sowie ein
überproportional zunehmender Investitionsaufwand für Marketing und
Informationstechnologie.

Ein Entscheid aus der Position der Stärke heraus In der aktuellen
Finanzkrise steht die SPAR + LEIHKASSE STEFFISBURG sehr gut da und
profitiert vom Trend hin zu Banken mit soliden Werten und regionaler
Tätigkeit. Die seit August 2007 bestehende Partnerschaft zwischen
Valiant und der SPAR + LEIHKASSE STEFFISBURG hat sich bewährt und
Synergien konnten erzielt und genutzt werden. Aufgrund der sich
abzeichnenden Entwicklungen im Bankengeschäft ist der Verwaltungsrat
der SPAR + LEIHKASSE STEFFISBURG zur Überzeugung gelangt, dass die
langfristigen Interessen der Region - von Aktionären, Kunden,
Mitarbeitenden und Geschäftspartnern - durch eine noch engere
Partnerschaft mit Valiant am besten gesichert sind. Dabei handelt die
SPAR + LEIHKASSE STEFFISBURG vorausschauend und gestaltet die Zukunft
aktiv. Der Entscheid des Schulterschlusses mit Valiant erfolgt aus
der Position der Stärke, frei von Zwängen und Verpflichtungen.

Zu den Stärken von Valiant gehören - wie bei der SPAR + LEIHKASSE
STEFFISBURG - die Kundennähe, die Kundenkenntnis, die
Entscheidungs-kompetenz vor Ort und eine kundenorientierte
Unternehmenskultur.

Vorteile für die Aktionäre Infolge der Partnerschaft und der damit
verbundenen Eingliederung in die Valiant als 100 %-Tochter, werden
die Aktionärinnen und Aktionäre der SPAR + LEIHKASSE STEFFISBURG zu
Aktionären von Valiant. Sie profitieren von einem attraktiven Preis:
Das Austauschverhältnis beträgt 23 Valiant Aktien für 1 Aktie der
SPAR + LEIHKASSE STEFFISBURG, was einem Wert der Aktie von rund CHF 4
600.- entspricht. Zudem können die Aktionäre zukünftig am
Erfolgspotenzial der Valiant Aktie teilhaben. Deren durchschnittliche
jährliche Gesamtperformance betrug seit der Gründung von Valiant im
Juli 1997 bis Ende 2008 beinahe 16 %.

Dank ihres guten Ratings ist die Valiant Bank in der Lage, sich am
Geld- und Kapitalmarkt jederzeit zu refinanzieren. Die
Kreditvergabepolitik wird vollumfänglich im bisherigen Rahmen
weitergeführt.

Chancen für die Mitarbeitenden Valiant übernimmt die bestehenden
Arbeitsverhältnisse und baut auch zukünftig auf Mitarbeitende aus der
Region. Die Mitarbeitenden wechseln zu einer Arbeitgeberin mit
attraktiven Anstellungsbedingungen und gut ausgebauten
Sozialleistungen. Sie erhalten zudem neue interessante
Zukunftsperspektiven und Entwicklungsmöglichkeiten.

Nutzen für die Region Der Region bleibt die lokale Bank als
Arbeitgeberin, als Steuerzahlerin und als Alternative zu anderen
Finanzdienstleistern erhalten. Auch in Zukunft spielt das Vertrauen
und die Nähe zu den Kundinnen und Kunden der SPAR + LEIHKASSE
STEFFISBURG eine zentrale Rolle. Deshalb erfolgt die
Personalrekrutierung auch weiterhin schwergewichtig in der Region.
Zudem werden die sozialen, kulturellen und sportlichen Engagements
aufrecht erhalten.

Abwicklung Dieser Zusammenschluss bedarf der Zustimmung beider
Generalversammlungen, welche in diesem Herbst darüber befinden
werden. Bei Genehmigung der beiden Generalversammlungen wird die SPAR
+ LEIHKASSE STEFFISBURG rückwirkend auf den 1. Juli 2009 als Tochter
der Valiant Holding geführt. Unmittelbar nach der Fusion wird die
Valiant Holding den gesamten Bankbetrieb und die Liegenschaften der
SPAR + LEIHKASSE STEFFISBURG an die neu gegründete
Tochtergesellschaft übertragen, welche den Namen Spar + Leihkasse
Steffisburg AG beibehält.

Telefonkonferenz / Medienkonferenz Im Zusammenhang mit den Fusionen
mit der Caisse d'épargne de Siviriez und der SPAR + LEIHKASSE
STEFFISBURG führt Valiant heute Morgen um 09:30 Uhr eine
Telefonkonferenz für die Medien durch.

Bitte wählen Sie sich ab 09:15 Uhr unter der Nummer 091 610 56 00 in
die Konferenz ein. Ein Operator von Chorus Call wird Sie durch die
Konferenz führen.

Anschliessend findet um 11:00 Uhr am Hauptsitz der SPAR + LEIHKASSE
STEFFISBURG, Glockentalstrasse 6, 3612 Steffisburg, eine
Medienkonferenz statt.

Weitere Auskünfte
SPAR + LEIHKASSE STEFFISBURG
033 222 46 32 Ueli Sommer, Präsident
033 439 22 22 Jürg Schneeberger, Direktor

Valiant
031 310 72 11 Kurt Streit, Präsident Valiant Holding
031 310 72 11 Rolf Beyeler, CFO Valiant Holding
031 310 72 11 Michael Hobmeier, CEO Valiant Bank

Den Text dieser Mitteilung finden Sie auch im Internet unter
www.valiant.ch

Facts & Figures SPAR + LEIHKASSE STEFFISBURG Die SPAR + LEIHKASSE
STEFFISBURG ist eine erfolgreiche Bank mit langer Tradition und guter
Verankerung in ihrer Region. Sie wurde vor 146 Jahren gegründet und
verfügt neben dem Hauptsitz in Steffisburg über eine Geschäftsstelle
im Zentrum von Thun. Ihr Aktienkapital beträgt CHF 8 Mio. und ist
eingeteilt in 16 000 Namenaktien mit einem Nominalwert von je CHF
500.-. Die Bilanzsumme erreichte am 30. Juni 2009 CHF 543,8 Mio. und
die Bank erzielte mit ihren 21 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
(Vollzeitstellen) im abgelaufenen Halbjahr einen Bruttogewinn von CHF
3,0 Mio.

Facts & Figures Valiant Valiant gehört zu den Top 10 der Schweizer
Retailbanken. Sie weist rund 1 000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
(Vollzeitstellen), über 400 000 Kunden sowie eine Bilanzsumme von
mehr als 22 Mrd. Franken aus. Sie übt ihre Geschäftstätigkeit in den
Kantonen Aargau, Bern, Freiburg, Jura, Solothurn, Luzern, Zug,
Basel-Land, Basel-Stadt und Waadt über ihre Tochterbanken Valiant
Bank, Valiant Privatbank und Banque Romande Valiant aus. Die Valiant
Aktie ist an der SIX Swiss Exchange kotiert und im Index SMIM
gelistet. Damit ist Valiant die einzige Bank mit rein inländischem
Geschäft unter den 50 grössten an der SIX kotierten Unternehmen (SMI,
SMIM). Die Valiant Aktie gehörte im 2008 mit einer Performance von
+12.4 Prozent zu den besten an der Schweizer Börse kotierten Titeln.

Agenda SPAR + LEIHKASSE STEFFISBURG AG
15. Oktober 2009: a.o. Generalversammlung (Steffisburg)

Agenda Valiant Holding AG

26. Oktober 2009: a.o. Generalversammlung (Bern)
03. März 2010: Bilanzmedien- und Analystenkonferenz (Zürich)
20. Mai 2010: Generalversammlung (Bern)

Ende der Mitteilung euro adhoc
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ots Originaltext: Valiant Holding
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Rückfragehinweis:

Beat Michel-Risse

Tel. +41 31 310 72 15

E-Mail: beat.michel-risse@valiant.ch

Branche: Banken
ISIN: CH0014786500
WKN: 1478650
Index: SPI, SMIM
Börsen: SIX Swiss Exchange / Geregelter Markt