EANS-Adhoc: United Internet kauft freenet DSL-Geschäft; präferierte Vertriebspartnerschaft vereinbart

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26.05.2009

Montabaur, Büdelsdorf, 26. Mai 2009. Die United Internet Tochter 1&1
Internet AG und die freenet AG haben heute einen Vertrag über den
Kauf des freenet DSL-Geschäfts sowie eine Vereinbarung über die
präferierte Zusammenarbeit im Vertrieb von DSL-Produkten geschlossen.

Der Vollzug der Transaktion steht unter dem Vorbehalt üblicher
aufschiebender Bedingungen, insbesondere der Genehmigung durch das
Bundeskartellamt. Der Kauf erfolgt durch den Erwerb aller
Geschäftsanteile an der freenet Breitband GmbH. Für den Erwerb wurde
ein Kaufpreis von ca. EUR 123 Millionen vereinbart, der zu ca. EUR 70
Millionen in bar sowie mit 4.583.500 United-Internet-Aktien aus
eigenem Bestand erfüllt wird. Soweit der Börsenkurs einer
United-Internet-Aktie zum Zeitpunkt der technischen Kundenmigration
unter EUR 12 notiert, wird für jede Aktie ein Ausgleichsbetrag in bar
geleistet, der jedoch EUR 4 pro Aktie nicht übersteigen wird.
Alternativ kann der gesamte Kaufpreis in bar geleistet werden. Der
Kaufpreis, der zum überwiegenden Teil nach Abschluss der
Kundenmigration fällig wird, basiert auf einer Bewertung des
Kundenbestands und ist damit abhängig von der zum Migrationsabschluss
gelieferten Anzahl von Kundenverträgen. Ziel ist es, die
Kundenverträge bis zum Jahresende 2009 technisch zu migrieren.

Im Rahmen der Vertriebsvereinbarung, die nach der kartellrechtlichen
Freigabe der Transaktion wirksam wird und mindestens bis 2014 läuft,
gewährt die 1&1 Internet AG bis Ende 2014, zusätzlich zu ihren
marktüblichen DSL-Provisionen, eine Prämie von bis zu insgesamt
6.551.000 United-Internet-Aktien (heutiger Marktwert ca. EUR 49
Millionen). Die Prämie wird in 4 Tranchen fällig - abhängig von der
Erreichung definierter Jahresvertriebsziele. 1&1 hat das Wahlrecht,
auch diese Prämie alternativ in bar zu begleichen.

Die 1&1 Internet AG kauft im Zuge des Erwerbs alle freenetDSL und
freenetKomplett-Verträge. Kunden, die von verbundenen Unternehmen
bzw. von Wholesale-Partnern der freenet betreut werden, verbleiben
bei freenet. Es wird geschätzt, dass zum Zeitpunkt der Migration ca.
700.000 DSL-Verträge an 1&1 übergehen werden.

* Alle Transaktionswerte basieren auf XETRA-Schlusskurs einer
United-Internet-Aktie am 25. Mai 2009 von EUR 7,53.

Ende der Mitteilung euro adhoc
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ots Originaltext: United Internet AG
Im Internet recherchierbar: http://www.presseportal.de

Rückfragehinweis:

Marcus Schaps

Leiter Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

United Internet AG

Elgendorfer Straße 57

56410 Montabaur

Tel: 02602/96-1076

Fax: 02602/96-1013

E-Mail: mschaps@united-internet.de

Internet: www.united-internet.de

Branche: Telekommunikationsdienstleister
ISIN: DE0005089031
WKN: 508903
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Technologie All Share
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