Barclays Private Equity plant Übernahme der COMPUTERLINKS AG

München (ots) -

- Barclays Private Equity (BPE) will den COMPUTERLINKS-Aktionären
15,50 Euro pro Aktie anbieten
- Grundvoraussetzung ist Mindestannahmequote von 75 Prozent
- BPE setzt auf bestehendes Management, schafft
Finanzierungsspielräume für weiteres Wachstum und forciert
weiteres Wachstum des Marktführers

Die Platin 274.GmbH (zukünftig CSS Computer Security Solutions
Erwerbs GmbH), eine Akquisitionsgesellschaft an der mittelbar derzeit
ein bzw. zukünftig mehrere durch Barclays Private Equity verwaltete
Fonds beteiligt sind, plant die Übernahme der in München ansässigen
COMPUTERLINKS AG. Das Unternehmen aus München hat über 490
Mitarbeiter und ist der größte europäische Value Added Distributor
von IT-Lösungen in den Bereichen e-Security und e-Business Solutions.
Den COMPUTERLINKS -Aktionären will BPE ein Übernahmeangebot zu EUR
15,50 je Inhaberaktie vorlegen. Das entspricht einer Prämie von 38,9
Prozent auf den Xetra-Schlusskurs der COMPUTERLINKS Aktie am 16. Juni
2008 und von 31,6 Prozent auf den volumengewichteten
Xetra-Durchschnittskurs der COMPUTERLINKS-Aktie in den vergangenen
drei Monaten.

Das Übernahmeangebot soll unter dem Vorbehalt einer
Mindestannahmequote von 75 Prozent und der Zustimmung der zuständigen
Aufsichtsbehörden stehen. Die Transaktion soll sowohl aus Eigen- als
auch aus Fremdmitteln finanziert werden und wird durch eine
Finanzierung von Sal. Oppenheim unterstützt. Als neuer
Mehrheitsgesellschafter will Barclays Private Equity das Unternehmen
langfristig auf seinem Weg unterstützen, seine marktführende Position
in Europa und darüber hinaus durch organisches Wachstum und
strategische Akquisitionen weiter auszubauen. Beim Ausbau der
weltweiten Aktivitäten sehen COMPUTERLINKS AG und Barclays Private
Equity weiterhin starken Bedarf an engagierten und qualifizierten
Mitarbeitern, die wesentlich für den Erfolg des Unternehmens sind.
"COMPUTERLINKS hat sich über Jahre hinweg erfolgreich zu einem
europäischen Marktführer entwickelt. Es gibt ein gemeinsames
Verständnis zwischen dem Vorstand und uns, den profitablen
Wachstumskurs und die internationale Expansion des Unternehmens zu
forcieren. Dabei bieten wir dem Unternehmen neben unserer
langjährigen Expertise finanzielle Stabilität und den langen Atem,
den es braucht, um weiter profitabel wachsen zu können.", sagte
Michael H. Bork, Managing Director und Geschäftsführer von Barclays
Private Equity.

Mit Niederlassungen in 11 europäischen Ländern sowie Nordamerika,
Australien und den Vereinigten Arabischen Emiraten ist die 1984
gegründete und seit 1999 börsennotierte COMPUTERLINKS AG der in
Europa führende Value Added Distributor für marktführende
internationale Hersteller in den Bereichen e-Security und e-Business
Solutions. Im Jahr 2007 erzielte das Unternehmen mit über 490
Mitarbeitern einen Umsatz von EUR 469,1 Mio. und ein EBITDA von EUR
19,2 Mio. Im Geschäftsjahr 2008 will das Unternehmen sein profitables
Wachstum weiter fortsetzen.

Die konkreten Einzelheiten des Angebots wird Barclays Private
Equity in der Angebotsunterlage bekannt geben, die nach Freigabe
durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
umgehend veröffentlicht und unter www.css-angebot.de oder unter
http://82.98.68.6 abrufbar sein wird.

Über den Bieter / Über Barclays Private Equity: Die Platin
274.GmbH (zukünftig CSS Computer Security Solutions Erwerbs GmbH) ist
eine Akquisitionsgesellschaft, an der mittelbar derzeit ein bzw.
zukünftig mehrere durch Barclays Private Equity verwaltete Fonds
beteiligt sind. Die Bietergesellschaft wurde zum Zwecke der
Durchführung der Transaktion erworben und dient primär dem Zweck des
Haltens und Verwaltens der zu erwerbenden COMPUTERLINKS-Aktien.
Barclays Private Equity, 1979 in Großbritannien gegründet, ist eine
der führenden Kapitalbeteiligungsgesellschaften für das
Mittelstands-Segment in Europa. Mit derzeit 8 Büros weltweit wurde in
den vergangenen Jahren Eigenkapital in etwa 400 Transaktionen mit
einem Gesamtvolumen von über 10 Mrd. EUR investiert. Durchschnittlich
werden jedes Jahr zwischen 15 und 20 Unternehmen mit einem
Eigenkapitaleinsatz von 500 - 700 Mio. EUR erworben. Seit 1998 ist
Barclays Private Equity auch in Deutschland aktiv und hat mit seinem
10-köpfigen Team im Münchner Büro bereits eine Vielzahl von
Unternehmenstransaktionen erfolgreich abgeschlossen.

Über COMPUTERLINKS AG:

Der COMPUTERLINKS Konzern ist mit Niederlassungen in 11
europäischen Ländern sowie Nordamerika, Australien und den
Vereinigten Arabischen Emiraten einer der führenden Distributoren für
internationale Top-Hersteller im Bereich der Informationstechnologie.
COMPUTERLINKS fungiert dabei als Bindeglied zwischen Herstellern und
Resellern und setzt sich für den erfolgreichen Vertrieb
anspruchsvoller IT-Lösungen aus den Bereichen e-Security und
e-Business ein. Insbesondere werden neueste Hard- und
Softwareprodukte, die sich durch Innovation und Qualität auszeichnen
und beste Chancen haben, in dem von steigenden sicherheitsrelevanten
Anforderungen geprägten IT-Markt zu bestehen, evaluiert und
vermarktet.

Originaltext: Barclays Private Equity
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