Barclays Private Equity kündigt Übernahmeangebot für COMPUTERLINKS AG an

München (ots) -

- Barclays Private Equity (BPE) bietet den COMPUTERLINKS
Aktionären 15,50 Euro pro Aktie im Rahmen eines freiwilligen
Übernahmeangebots nach §§ 29 ff WpÜG und strebt eine
Mindestannahmequote von 75 Prozent an
- Das profitable strategische Wachstum von COMPUTERLINKS soll
durch die langfristige Unterstützung von Barclays Private Equity
forciert und die Marktführerschaft ausgebaut werden
- Stephan Link, CEO der COMPUTERLINKS AG: "Zur Weiterentwicklung
unseres Unternehmens ist uns ein starker Partner höchst
willkommen. Dem Angebot von Barclays stehen wir positiv
gegenüber und werden es eingehend prüfen."

Die Platin 274.GmbH (zukünftig CSS Computer Security Solutions
Erwerbs GmbH), eine Akquisitionsgesellschaft an der mittelbar derzeit
ein bzw. zukünftig mehrere durch Barclays Private Equity Limited
("Barclays Private Equity") verwaltete Fonds beteiligt sind, hat
heute angekündigt, den Aktionären der COMPUTERLINKS AG, dem größten
europäischen Value Added Distributor von IT-Lösungen in den Bereichen
e-Security und e-Business Solutions, ein freiwilliges öffentliches
Übernahmeangebot gemäß §§ 29 ff WpÜG zu EUR 15,50 je Inhaberaktie
vorzulegen. Der Angebotspreis entspricht damit einer Prämie von 38,9
Prozent auf den Xetra-Schlusskurs der COMPUTERLINKS Aktie am Montag,
den 16. Juni 2008 und von 31,6 Prozent auf den volumengewichteten
Xetra-Durchschnittskurs der COMPUTERLINKS Aktie in den letzten drei
Monaten.

Das Übernahmeangebot soll unter dem Vorbehalt einer
Mindestannahmequote von 75 Prozent und der Zustimmung der zuständigen
Aufsichtsbehörden stehen. Als neuer Mehrheitsgesellschafter will
Barclays Private Equity das Unternehmen langfristig auf seinem Weg
unterstützen, seine marktführende Position in Europa und darüber
hinaus durch organisches Wachstum und strategische Akquisitionen
weiter auszubauen.

Mit Niederlassungen in 11 europäischen Ländern sowie Nordamerika,
Australien und den Vereinigten Arabischen Emiraten ist die 1984
gegründete und seit 1999 börsennotierte COMPUTERLINKS AG der in
Europa führende Value Added Distributor für marktführende
internationale Hersteller in den Bereichen e-Security und e-Business
Solutions. Im Jahr 2007 erzielte das Unternehmen mit über 490
Mitarbeitern einen Umsatz von EUR 469,1 Mio. und ein EBITDA von EUR
19,2 Mio. Im Geschäftsjahr 2008 will das Unternehmen sein profitables
Wachstum weiter fortsetzen.

"Zur Weiterentwicklung unseres Unternehmens ist uns ein starker
Partner höchst willkommen. Das Angebot eines renommierten
Finanzinvestors wie Barclays Private Equity mit starkem Track Record
im deutschen Mittelstand, als Großaktionär die weitere strategische
Entwicklung und die Fortsetzung des erfolgreich eingeschlagenen
Wachstumskurses unseres Unternehmens zu begleiten, sehen wir sehr
positiv", sagte Stephan Link, Gründer und Vorstandsvorsitzender der
COMPUTERLINKS AG. "Vor dem Hintergrund der beabsichtigten weiteren
internationalen Expansion von COMPUTERLINKS, z.B. in den USA und
Asien ist ein finanzstarker Partner von großem Vorteil. Da der
Kapitalmarkt sich als Finanzierungsinstrument für unser Unternehmen
als zunehmend weniger attraktiv erweist, haben wir im Interesse des
Unternehmens, seiner Aktionäre und Mitarbeiter und nach Rücksprache
mit dem Aufsichtsrat entschieden, das von Barclays Private Equity
angekündigte Angebot eingehend zu prüfen."

Die konkreten Einzelheiten des Angebots wird Barclays Private
Equity in der Angebotsunterlage bekannt geben, die nach Freigabe
durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
umgehend veröffentlicht und unter www.css-angebot.de und unter
http://82.98.68.6 abrufbar sein wird.

Der Vorstand der COMPUTERLINKS AG wird am heutigen Dienstagmorgen
um 8:30 Uhr im Rahmen einer Telefonkonferenz detailliert auf die
Ankündigung des Angebots eingehen. Die Einwahldaten lauten wie folgt:
Telefon: +49 (0)30 5900 24903 Einwahl-Code: 7331549

Über COMPUTERLINKS AG:

Der COMPUTERLINKS Konzern ist mit Niederlassungen in 11
europäischen Ländern sowie Nordamerika, Australien und den
Vereinigten Arabischen Emiraten einer der führenden Distributoren für
internationale Top-Hersteller im Bereich der Informationstechnologie.
COMPUTERLINKS fungiert dabei als Bindeglied zwischen Herstellern und
Resellern und setzt sich für den erfolgreichen Vertrieb
anspruchsvoller IT-Lösungen aus den Bereichen e-Security und
e-Business ein. Insbesondere werden neueste Hard- und
Softwareprodukte, die sich durch Innovation und Qualität auszeichnen
und beste Chancen haben, in dem von steigenden sicherheitsrelevanten
Anforderungen geprägten IT-Markt zu bestehen, evaluiert und
vermarktet.

Über den Bieter / Über Barclays Private Equity:

Der Bieter ist eine Akquisitionsgesellschaft, an der mittelbar
derzeit ein bzw. zukünftig mehrere durch Barclays Private Equity
verwaltete Fonds beteiligt sind. Die Bietergesellschaft wurde zum
Zwecke der Durchführung der Transaktion erworben und dient primär dem
Zweck des Haltens und Verwaltens der zu erwerbenden
COMPUTERLINKS-Aktien.

Barclays Private Equity, 1979 in Großbritannien gegründet, ist
eine der führenden Kapitalbeteiligungsgesellschaften für das
Mittelstands-Segment in Europa. Mit derzeit 8 Büros weltweit wurde in
den vergangenen Jahren Eigenkapital in etwa 400 Transaktionen mit
einem Gesamtvolumen von über 10 Mrd. EUR investiert. Durchschnittlich
werden jedes Jahr zwischen 15 und 20 Unternehmen mit einem
Eigenkapitaleinsatz von 500 - 700 Mio. EUR erworben. Seit 1998 ist
Barclays Private Equity auch in Deutschland aktiv und hat mit seinem
10-köpfigen Team im Münchner Büro bereits eine Vielzahl von
Unternehmenstransaktionen erfolgreich abgeschlossen.

Originaltext: ComputerLinks AG
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COMPUTERLINKS AG
Daniela Drygalla
Investor Relations
Tel: +49 89 93099 227
E-Mail: investor-relations@COMPUTERLINKS.de