FWW® Fonds-Factbook 2007/2008: Fondsgebühren steigen wieder an / Alljährliche Analyse des deutschen Fondsmarktes mit Sonderthema "130/30 Fonds"

Haar bei München (ots) - Trendumkehr bei den Gebühren für
Investmentfonds: Sowohl die Ausgabeaufschläge als auch die
Managementgebühren haben sich 2007 grundsätzlich erhöht, während ein
Jahr zuvor noch eine überwiegend rückläufige Entwicklung zu
konstatieren gewesen war. Diese und andere interessante Erkenntnisse
für Anleger und Berater liefert das FWW® Fonds-Factbook 2007/2008,
die alljährliche Studie der FWW Research Services (RS) zu
Entwicklungen der in Deutschland zugelassenen Publikumsfonds. Deren
Gesamtzahl (6647 Investmentfonds) erhöhte sich zum Analysestichtag
31.12.2007 gegenüber dem Vorjahresende um 434 Produkte bzw. 7,0
Prozent.

Spitzenreiter bei der Verteuerung der Ausgabeaufschläge war 2007
die Assetklasse der Alternativen Fonds mit einem durchschnittlichen
Anstieg um 1,16 Prozentpunkte. Eine Ausnahme von der Entwicklung
dieser Gebührenkomponente stellten lediglich die Indexfonds dar,
deren Ausgabeaufschlag im Durchschnitt um 0,10 Prozentpunkte abnahm.
Weniger einheitlich war das Ergebnis bei der Managementgebühr. Dem
allgemeinen Trend zur Zunahme um bis zu 0,17 Prozentpunkte
(Derivatefonds) konnten sich immerhin drei Assetklassen entziehen. So
war bei den Indexfonds keine Veränderung gegenüber dem Vorjahr zu
konstatieren, während die Managementgebühr bei Immobilien- und
Superfonds im Betrachtungszeitraum sogar rückläufig war (um
durchschnittlich 0,11 bzw. 0,22 Prozentpunkte).

Die Anzahl der im Jahresverlauf 2007 neu aufgelegten Produkte
stieg gegenüber dem Vorjahr um 135 auf insgesamt 600 Investmentfonds,
was einer Steigerung um 29,0 Prozent entspricht. Den größten Zuwachs
verzeichnete wiederum die Assetklasse der Aktienfonds (127), gefolgt
von neu aufgelegten Dach- und Indexfonds (103 bzw. 81).

Auffällig war im Jahresvergleich der relative deutliche Anstieg
der Fondsschließungen mit einer Steigerung um 133,8 Prozent.
Gegenüber 2006 bedeutet dies eine Zunahme um 265 auf insgesamt 463
vom Markt genommenen Produkten. Führend bei dieser Betrachtung waren
im Jahresverlauf 2007 ebenfalls die Aktienfonds mit 171 Auflösungen
vor Renten- und Dachfonds (116 bzw. 53).

Die beste Wertentwicklung auf 1-Jahressicht bei den Aktienfonds
nach Regionen erzielten zum Analysestichtag Produkte mit dem
Anlageschwerpunkten Indien und Türkei (durchschnittlich ca. + 50 %),
noch vor China-Fonds, die ebenfalls im Durchschnitt mit einer
Performance von über 40 Prozent abschnitten. Erhebliche Wertverluste
haben dagegen Investmentfonds mit der Fokussierung auf Irland und
Japan erfahren (durchschnittliche Abnahmen um 26 % bzw. knapp 20%).

Im Rahmen einer Sonderanalyse thematisiert das FWW® Fonds-Factbook
2007/2008 weiterhin die im Jahresverlauf 2007 verstärkt am Markt
eingeführten 130/30-Fonds, deren Anzahl sich per 31.12.2007 auf
insgesamt 23 Produkte belief, und die zu diesem Zeitpunkt bereits ein
Volumen von 2,54 Mrd. Euro auf sich vereinigen konnten. Neben einem
Marktüberblick und einer allgemeinen Beschreibung des Fondkonzeptes
liefert die Studie auch Ergebnisse zu den Gebühren und der
Performance einzelner 130/30-Produkte.

Diese und weitere Resultate der Analyse des deutschen Fondsmarktes
stehen kostenlos zum Download bereit unter
http://www.fww.de/downloads/fonds-factbook_2007_2008/

Über die FWW GmbH

Die FWW GmbH ( http://www.fww.de ) mit Sitz in Haar bei München
ist eine im Jahre 2006 durch Ausgliederung entstandene, 100%ige
Tochter der unabhängigen Financial Webworks GmbH. FWW Research
Services (RS) stellt einen von fünf Geschäftsbereichen der FWW GmbH
dar. Die Analysen der Researchabteilung basieren schwerpunktmäßig auf
den hauseigenen Datenbanken zu Investmentfonds, Anlagezertifikaten,
Hedgefonds-Produkten und Geschlossenen Fonds. Deren Daten werden
ausschließlich im direkten Kontakt mit den
Kapitalanlagegesellschaften, Emittenten und Initiatoren recherchiert.
Zu den Marktleistungen von FWW Research Services (RS) zählen das FWW®
fondsmeter®Ranking, die Analyse-Tools FWW® Fundscreen und FWW®
FoF-Analyzer, das FWW® Fonds-Factbook, der FWW®
Dachfonds-Quartalsbericht sowie die Erstellung spezieller Studien
(u.a. FWW® Dachfondsstudie) und Umsatzstatistiken (z.B. zu
Zertifikaten/Hebelprodukten).

Originaltext: FWW GmbH
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