EANS-Adhoc: PALFINGER beabsichtigt ein Übernahmeangebot für die norwegische TTS Group ASA

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Fusion/Übernahme/Beteiligung
19.06.2016

+++ Diese Information stellt kein Angebot zum Erwerb von Aktien der
TTS Group ASA dar, sondern dient lediglich der Information der
Öffentlichkeit über den Stand eines möglichen Akquisitionsprojektes
der PALFINGER AG. Eine den norwegischen Börsengesetz entsprechende
Beschreibung des Vorhabens wird heute auf den Websites der TTS Group
ASA und der PALFINGER AG veröffentlicht werden. +++

* PALFINGER bietet 5,60 NOK in Cash für eine TTS-Aktie im Fall eines
positiven Abschlusses der Due Diligence * 100-prozentige Übernahme
angepeilt * Board of Directors von TTS empfiehlt die Annahme des
beabsichtigten Angebotes * Abschluss der Transaktion in drei bis
sechs Monaten möglich * Marinegeschäft würde das zweite starke
Standbein der PALFINGER Gruppe

Bergheim/Bergen, am 19. Juni 2016

Die in Wien börsennotierte PALFINGER AG mit Sitz in Bergheim/Salzburg
beabsichtigt, über ihre Tochtergesellschaft Palfinger Marine GmbH,
Salzburg, ein Übernahmeangebot für sämtliche Aktien der norwegischen
TTS Group ASA mit Sitz in Bergen zu legen. Für jede der Aktien, die
an der Börse Oslo gehandelt werden, würde ein Cashbetrag von 5,60 NOK
geboten. Das Angebot würde - unter anderem nach positivem Abschluss
der Due Diligence - im Einvernehmen mit dem Board of Directors von
TTS erfolgen, TTS würde den Aktionären die Annahme des Angebotes
empfehlen.

Die geplante Übernahme kann vorbehaltlich unter anderem der
Ergebnisse der Due Diligence und behördlicher Genehmigungen im 4.
Quartal 2016, spätestens aber im Jänner 2017 abgeschlossen sein. Das
Angebot, das in Übereinstimmung mit dem norwegischen
Wertpapier-Handelsgesetz erfolgt, wird auch von rund 67 Prozent der
Aktionäre unterstützt. Darunter befindet sich auch die größte
Aktionärsgruppe von TTS, die Familie Skeie, die rund 32 Prozent der
Aktien besitzt. Das Angebot wird wirksam, wenn 90 Prozent der
Aktionäre zustimmen. Das formale Angebotsdokument wird
voraussichtlich in vier Wochen hinterlegt und veröffentlicht werden.
Die Angebotsfrist wird in Folge vier Wochen dauern.

Die TTS Group mit Sitz in Bergen ist ein weltweit tätiges Unternehmen
mit dem Fokus auf Design, Entwicklung und Service von
Schiffsausrüstung für Hochsee- Schifffahrt und Offshore-Anlagen der
Öl- und Gasindustrie.

+++ Diese Information stellt kein Angebot zum Erwerb von Aktien der
TTS Group ASA dar, sondern dient lediglich der Information der
Öffentlichkeit über den Stand eines möglichen Akquisitionsprojektes
der PALFINGER AG. Eine den norwegischen Börsengesetz entsprechende
Beschreibung des Vorhabens wird heute auf den Websites der TTS Group
ASA und der PALFINGER AG veröffentlicht werden. +++

Rückfragehinweis:
Hannes Roither, PALFINGER AG
Unternehmenssprecher
Tel.: +43 662 2281-81100
mailto: h.roither@palfinger.com
www.palfinger.ag

Ende der Mitteilung euro adhoc
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Emittent: Palfinger AG
Lamprechtshausener Bundesstraße 8
A-5020 Salzburg
Telefon: 0662/2281-81101
FAX: 0662/2281-81070
Email: ir@palfinger.com
WWW: www.palfinger.ag
Branche: Maschinenbau
ISIN: AT0000758305
Indizes: Prime Market
Börsen: Amtlicher Handel: Wien
Sprache: Deutsch