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DGAP-Adhoc: TOM TAILOR Holding AG generates proceeds of approximately EUR 29.5 million from successful issue of capital increase

Geschrieben am 24-10-2013

TOM TAILOR Holding AG / Key word(s): Capital Increase

24.10.2013 10:04

Dissemination of an Ad hoc announcement according to § 15 WpHG, transmitted
by DGAP - a company of EQS Group AG.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

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TOM TAILOR Holding AG generates proceeds of approximately EUR 29.5 million
from successful issue of capital increase

This information is not intended, either directly or indirectly, for
publication in the USA, Canada, Japan or Australia.

Hamburg, 24 October 2013: TOM TAILOR Holding AG (ISIN DE000A0STST2) has
today issued 1,818,098 new no-par-value registered shares as part of the
capital increase against cash contributions which was decided on 23 October
2013. The new shares were issued to institutional investors in a private
placement as part of an accelerated bookbuilding at an issue price of EUR
16.25 per share.

The 1,818,098 new registered shares were issued as part of a capital
increase from authorised capital. The capital increase is expected to be
entered into the German commercial register on 25 October 2013. The capital
increase will raise the Company's share capital from EUR 24,209,035.00 to
EUR 26,027,133.00. Shareholder subscription rights were excluded in the
process. The new shares are eligible for dividends from 1 January 2013.

The new shares are expected to be permitted for trading without a
prospectus on the regulated market of the Frankfurt Stock Exchange on 25
October 2013 and to be included in the Prime Standard segment - as well as
for trading on the regulated market of the Hamburg Stock Exchange. They
will presumably to be included in the current listing on 28 October 2013.
Through the capital increase, and subject to the registration of the
capital increase in the German commercial register, the Company receives
gross proceeds of approximately EUR 29.5 million. TOM TAILOR Holding AG
intends to use the proceeds generated from the capital increase to
consolidate its equity ratio, lower its debt-equity ratio and acquire
shares in its subsidiaries.

TOM TAILOR Holding AG generated Group sales of EUR 656.0 million in the
first nine months of 2013 (previous year: EUR 398.5 million), as well as
recurring EBITDA of EUR 47.2 million (previous year: EUR 30.9 million).

COMMERZBANK Aktiengesellschaft is acting as Sole Global Coordinator and
Sole Bookrunner in the capital increase

Contact:
Felix Zander
Head of Investor Relations & Corporate Communications
Tel.: +49 (0) 40 58956-449
Email: felix.zander@tom-tailor.com

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Important notice

This ad hoc release constitutes neither an offer to sell nor a request to
buy or subscribe for securities in TOM TAILOR Holding AG. No public offer
has been or will be made and no prospectus has been or will be issued in
connection with this transaction.

This publication is not intended, either directly or indirectly, for
dissemination or distribution to the USA or within the USA (including its
territories and possessions, a US federal state and the District of
Columbia) and may not be distributed or forwarded to 'U.S. persons' (as
defined in Regulation S of the U.S. Securities Act of 1933 in the
applicable version ['Securities Act']) or to publications which are widely
available in the USA. This publication does not constitute an offer - or a
request to issue an offer - to buy or acquire securities in the USA, nor is
it part of such an offer or request. The securities are not and will not be
registered in accordance with the provisions of the Securities Act and may
only be sold or offered for purchase in the USA with prior registration in
accordance with the provisions of the Securities Act in the version
currently applicable or, in the absence of prior registration, if an
exemption is granted. TOM TAILOR Holding AG does not intend to make a
public share offer in the USA.

This publication is not an offer to buy securities in the United Kingdom,
Canada, Japan or Australia.


---------------------------------------------------------------------------

Language: English
Company: TOM TAILOR Holding AG
Garstedter Weg 14
22453 Hamburg
Germany
Phone: +49 (0) 40 589 56 0
Fax: +49 (0) 40 589 56 398
E-mail: info@tom-tailor.com
Internet: www.tom-tailor-group.com
ISIN: DE000A0STST2
WKN: A0STST
Indices: SDAX
Listed: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Hamburg;
Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hannover, München,
Stuttgart

End of Announcement DGAP News-Service

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