DGAP-Adhoc: TOM TAILOR Holding AG erzielt Emissionserlös von rund 29,5 Mio. Euro aus erfolgreicher Platzierung der Kapitalerhöhung

TOM TAILOR Holding AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

24.10.2013 10:04

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TOM TAILOR Holding AG erzielt Emissionserlös von rund 29,5 Mio. Euro aus
erfolgreicher Platzierung der Kapitalerhöhung

Diese Information ist weder mittelbar noch unmittelbar für die
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Australien bestimmt.

Hamburg, 24. Oktober 2013 - Die TOM TAILOR Holding AG (ISIN DE000A0STST2)
hat heute 1.818.098 neue, auf den Namen lautende Stückaktien aus der am 23.
Oktober 2013 beschlossenen Kapitalerhöhung gegen Bareinlage ausgegeben. Die
neuen Aktien wurden im Rahmen einer Privatplatzierung bei institutionellen
Anlegern im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens zu einem
Platzierungspreis von 16,25 Euro je Aktie platziert.

Die Ausgabe der neuen 1.818.098 Namensaktien erfolgt im Rahmen einer
Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital. Die Durchführung der
Kapitalerhöhung wird voraussichtlich am 25. Oktober 2013 in das
Handelsregister eingetragen werden. Durch die Kapitalerhöhung erhöht sich
das Grundkapital der Gesellschaft von EUR 24.209.035,00 auf EUR
26.027.133,00. Das Bezugsrecht der Aktionäre wurde dabei ausgeschlossen.
Die neuen Aktien sind ab 1. Januar 2013 gewinnanteilberechtigt.

Die neuen Aktien werden prospektfrei voraussichtlich am 25. Oktober 2013
zum Handel im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse unter
gleichzeitiger Aufnahme in den Prime Standard sowie zum Handel im
Regulierten Markt der Börse Hamburg zugelassen und voraussichtlich am 28.
Oktober 2013 in die bestehende Notierung einbezogen. Aus der
Kapitalerhöhung fließt der Gesellschaft - vorbehaltlich der Eintragung der
Durchführung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister - ein
Bruttoemissionserlös in Höhe von rund 29,5 Mio. Euro zu. Die TOM TAILOR
Holding AG beabsichtigt, die ihr aus der Kapitalerhöhung zufließenden
Mittel für die Stärkung der Eigenkapitalquote, die Senkung des
Verschuldungsgrades sowie den Erwerb von Anteilen bei Tochtergesellschaften
zu verwenden.

In den ersten neun Monaten 2013 erzielte die TOM TAILOR Holding AG einen
Konzernumsatz von 656,0 Mio. Euro (Vorjahr: 398,5 Mio. Euro) sowie ein
bereinigtes EBITDA von 47,2 Mio. Euro (Vorjahr: 30,9 Mio. Euro).

COMMERZBANK Aktiengesellschaft begleitet die Kapitalerhöhung als Sole
Global Coordinator und Sole Bookrunner.

Kontakt:
Felix Zander
Leiter Investor Relations & Corporate Communications
Tel.: +49 40 58956-449
Email: felix.zander@tom-tailor.com

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Wichtige Hinweise

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der TOM TAILOR
Holding AG dar. Im Zusammenhang mit der Transaktion wurde und wird kein
öffentliches Angebot durchgeführt und kein Prospekt veröffentlicht.

Diese Veröffentlichung ist weder mittelbar noch unmittelbar zur Weitergabe
oder Verbreitung in die Vereinigten Staaten von Amerika oder innerhalb der
Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich deren Territorien und
Besitzungen, eines Bundesstaates oder des Districts of Columbia) bestimmt
und darf nicht an 'U.S. persons' (wie in Regulation S des U.S. Securities
Act of 1933 in der jeweils geltenden Fassung ('Securities Act') definiert)
oder an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten
Staaten von Amerika verteilt oder weitergeleitet werden. Diese
Veröffentlichung stellt weder ein Angebot bzw. eine Aufforderung zur Abgabe
eines Angebots zum Kauf oder zur Übernahme von Wertpapieren in den
Vereinigten Staaten von Amerika, noch ist sie Teil eines solchen Angebots
bzw. einer solchen Aufforderung. Die Wertpapiere sind nicht und werden
nicht nach den Vorschriften des Securities Act registriert und dürfen in
den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung unter
den Vorschriften des Securities Act in derzeit gültiger Fassung oder ohne
vorherige Registrierung nur auf Grund einer Ausnahmeregelung verkauft oder
zum Kauf angeboten werden. TOM TAILOR Holding AG beabsichtigt nicht, ein
öffentliches Angebot von Aktien in den Vereinigten Staaten von Amerika
durchzuführen.

Diese Veröffentlichung ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren im
Vereinigten Königreich, in Kanada, Japan oder Australien.

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Sprache: Deutsch
Unternehmen: TOM TAILOR Holding AG
Garstedter Weg 14
22453 Hamburg
Deutschland
Telefon: +49 (0) 40 589 56 0
Fax: +49 (0) 40 589 56 398
E-Mail: info@tom-tailor.com
Internet: www.tom-tailor-group.com
ISIN: DE000A0STST2
WKN: A0STST
Indizes: SDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Hamburg;
Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hannover, München,
Stuttgart

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

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