DGAP-Adhoc: PNE WIND AG kauft rund 54 Prozent der Anteile an der WKN AG

PNE WIND AG / Schlagwort(e): Fusionen &
Übernahmen/Beteiligung/Unternehmensbeteiligung

19.04.2013 14:07

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Cuxhaven, 19 April 2013 - Die PNE WIND AG, Cuxhaven, kauft rund 54 Prozent
der Anteile an der auf Windpark-Entwicklung spezialisierten WKN AG, Husum
vom bisherigen Mehrheitsaktionär, der Volker Friedrichsen
Beteiligungs-GmbH. Der Vertrag über den Kauf der Anteile wurde heute
unterzeichnet. Der Kaufpreis basiert auf einer Unternehmensbewertung von
rund 93 Mio. Euro und wird von der PNE WIND AG mit Barmitteln und in
eigenen Aktien der PNE WIND AG gezahlt. Hierzu werden 3.074.209 Aktien der
PNE WIND AG zu einem Kurs von 2,66 Euro eingesetzt, die von der PNE WIND AG
kürzlich zurückgekauft worden waren. Die Volker Friedrichsen
Beteiligungs-GmbH hat die PNE WIND AG zudem darüber informiert, dass sie
über diese Aktien hinaus bei Vollzug der Transaktion ein Paket von 168.680
Wandel-schuldverschreibungen aus der im Jahr 2010 von der PNE WIND AG
begebenen Wandelanleihe von der Luxempart S.A., der derzeitigen Inhaberin
dieser Wandelschuldverschreibungen, erwerben wird. Die Volker Friedrichsen
Beteiligungs-GmbH hat darüber hinaus mitgeteilt, dass sie nach Vollzug der
Transaktion das Wandlungsrecht für 7.667.272 Aktien aus diesen
Wandelschuldverschreibungen ausüben wird und nach der Ausübung
voraussichtlich rund 20 Prozent der dann vorhandenen PNE-Aktien halten
werde.

Die PNE WIND AG plant die Emission einer Unternehmensanleihe von 100 Mio.
Euro, um unter an-derem diese Übernahme zu finanzieren.

PNE WIND AG und WKN AG sind jeweils seit rund 20 Jahren in der
Projektierung von Windparks tätig und betreiben dieses Geschäft sowohl in
Deutschland als auch international. Dabei ergänzen sich die Märkte, in
denen Windpark-Projekte entwickelt werden, und durch gemeinsame Einkaufs-
und Vertriebsaktivitäten können Synergien gehoben werden. Während die PNE
WIND AG in Deutschland, Ungarn, Rumänien, Bulgarien, der Türkei,
Großbritannien, den USA und Kanada tätig ist, arbeiten die Experten der WKN
AG an Windpark-Projekten in Deutschland, Frankreich, Polen, Italien, USA,
Schweden, Südafrika, Ukraine und Großbritannien.

Die PNE WIND AG erzielte im Konzern im Geschäftsjahr 2012 nach IFRS einen
Umsatz von 84,4 Mio. Euro, ein Betriebsergebnis (EBIT) von 20,4 Mio. Euro
und einen Jahresüberschuss von 17,0 Mio. Euro. Im Vergleich dazu erzielte
der WKN AG Konzern in 2012 nach HGB (geprüft) einen Um-satz von 44,4 Mio.
Euro, ein Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (EBT) von 9,1 Mio.
Euro und einen Jahresüberschuss von 6,6 Mio. Euro.

Die WKN AG hat einschließlich der Verkäufe von Projektrechten bisher mehr
als 1.100 MW Onsho-re-Windenergieleistung realisiert - die PNE WIND AG rund
820 MW. Bei WKN befinden sich national und international weitere Projekte
mit mehr als 1.700 MW in der Bearbeitung. Die PNE WIND AG bearbeitet in
Deutschland und ihren Auslandsmärkten derzeit Onshore-Projekte mit rund
3.100 MW. Außerdem werden von der PNE WIND AG Offshore-Windparks
entwickelt.

Der Vertrag wurde unter Vorbehalten wie z.B. der kartellrechtlichen Prüfung
und der Finanzierung geschlossen. Eine spätere Aufstockung der Anteile auf
über 80 Prozent durch den Kauf eines weite-ren Aktienpakets im Rahmen eines
Mitveräußerungsrechts von einem industriellen Investor ist möglich.

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