EANS-News: ATRIUM EMITTIERT EFOLGREICH UNBESICHERTE EUR350 MIO ANLEIHE

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Kapitalmaßnahmen

St Helier Jersey / Channel Islands (euro adhoc) - **NICHT ZUR
GäNZLICHEN ODER TEILWEISEN VERöFFENTLICHUNG, VERBREITUNG ODER
VERSENDUNG INNERHALB DER ODER IN DIE VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA,
AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ODER DER RUSSISCHEN FöDERATION**

Atrium European Real Estate Limited
("Atrium" oder die "Gruppe")

ATRIUM EMITTIERT EFOLGREICH UNBESICHERTE EUR350MIO ANLEIHE

- Atriums erste unbesicherte Anleihe 3,7-fach überzeichnet -

Jersey, 19. April 2013. Atrium European Real Estate Limited
(VSE/Euronext:ATRS), ein führender Eigentümer, Betreiber und
Entwickler von Einzelhandelsimmobilien und Einkaufszentren in Zentral
und Osteuropa, gibt bekannt, dass die Platzierung einer unbesicherten
siebenjährigen Anleihe über EUR 350 Millionen (die "Anleihe") mit
Laufzeit bis April 2020 und fixem Kupon von 4,00% per anno
erfolgreich abgeschlossen wurde. Der Emissionskurs betrug 99,569%.

Das Orderbuch für die Emission erreichte einen Wert von über EUR 1,3
Milliarden, was einer etwa 3,7-fachen Überzeichnung entspricht. Die
Anleihe wurde gegenüber einem breiten Kreis von institutionellen
Anleiheinvestoren in ganz Europa platziert und bestätigt das
Vertrauen der Investoren in Atriums Bonität.

Sowohl Standard & Poors als auch Fitch haben der Anleihe - in
Übereinstimmung mit Atriums Corporate Credit Rating - das Investment
Grade Rating von BBB- vergeben.

Der Emissionserlös wird die Liquidität von Atrium stärken und soll
für allgemeine Unternehmenszwecke, einschließlich allfälliger
Akquisitionen, als auch für die Refinanzierung von bestehenden
besicherten Verbindlichkeiten der Gruppe, verwendet werden.

Rachel Lavine, CEO von Atrium, kommentiert die Transaktion: "Der
Erfolg dieser - vielfach überzeichneten - Emission bestätigt den
Fortschritt, den wir bei Atrium gemacht haben und stattet uns mit
substantieller finanzieller Liquidität für die Unterstützung der
Wachstumsstrategie der Gruppe aus. Dieser Erfolg baut einerseits auf
dem erzielten Fortschritt auf, der uns zum Ende letzten Jahres die
angestrebten Investment Grade Ratings erreichen ließ, und lässt uns
andererseits vom derzeit niedrigen Zinsniveau sowie vom sehr aktiven
Fremdkapitalmarkt profitieren. Ich bin mit dem Ergebnis sehr
zufrieden."

Analysten: Ljudmila Popova
lpopova@aere.com

Presse und Aktionäre: FTI Consulting Inc
+44 (0)20 7831 3113
Richard Sunderland/ Will Henderson/ Daniel O'Donnell
atrium@fticonsulting.com

Atrium ist eine geschlossene Investmentgesellschaft mit Sitz in Jersey. Atrium
ist bei der niederländischen Finanzmarktaufsicht als "collective investment
scheme" registriert, das Beteiligungen in den Niederlanden nach Artikel 2:66 des
niederländischen Finanzaufsichtsgesetzes (Wet op het financieel toezicht)
anbieten kann. Alle Investitionen unterliegen einem Risiko. Eine vergangene
Wertentwicklung ist keine Garantie für zukünftige Erträge. Der Wert der
Investitionen kann schwanken. In der Vergangenheit erzielte Resultate sind keine
Garantie für zukünftige Resultate.

Die hierin enthaltenen Informationen stellen weder ein Angebot zum
Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von
Wertpapieren dar, noch ist beabsichtigt die Wertpapiere, welche
hierin genannt werden, in irgendeiner Weise in einer Jurisdiktion zum
Verkauf anzubieten, in welcher ein solches Angebot, eine solche
Aufforderung zum Kauf oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung,
einer Ausnahme von der Registrierung bzw. Qualifizierung nach den
Wertpapiergesetzen der jeweiligen Jurisdiktion rechtswidrig wäre.

Jedes Angebot von Wertpapieren, das gemäß dieser Mitteilung in einem
EWR-Staat, welcher die EU-Richtlinie 2003/71/EC (gemeinsam mit
jeglicher Änderung und entsprechenden Durchführungsmaßnahmen im
jeweiligen Mitgliedstaat unter dieser Richtlinie, die
"Prospekt-Richtlinie") umgesetzt hat, als öffentliches Angebot
qualifiziert werden sollte, ist ausschließlich an qualifizierte
Investoren (gemäß Definition der Prospekt-Richtlinie) gerichtet.

Diese Mitteilung ist eine Werbung und kein Prospekt entsprechend den
jeweiligen nationalen Umsetzungsmaßnahmen der EU-Richtlinie
2003/71/EC (diese Richtlinie gemeinsam mit jeglicher Änderung und
entsprechenden Durchführungsmaßnahmen im jeweiligen
Herkunftsmitgliedstaat unter dieser Richtlinie, die
"Prospekt-Richtlinie") und stellt als solche kein Angebot zum Verkauf
oder eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Der gemäß der
Prospekt-Richtlinie erstellte Prospekt wurde veröffentlicht und kann
auf der Webseite der Luxemburger Börse abgerufen werden. Investoren
sollten die in dieser Mitteilung genannten Wertpapiere ausschließlich
auf Grundlage der Informationen im Prospekt zeichnen oder erwerben.

Diese Mitteilung ist ausschließlich an (i) Personen außerhalb des
Vereinigten Königreichs von Großbritannien, oder (ii) professionelle
Investoren (Investment Professionals), die unter Artikel 19(5) des
Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order
2005 (die "Order") fallen, und (iii) vermögende Gesellschaften (High
Net Worth Entities), und andere Personen an die die Informationen
rechtmäßig gerichtet werden dürfen und die unter Artikel 49(2)(a) bis
(d) der Order fallen, adressiert und gerichtet (wobei all diese
Personen in (i), (ii) und (iii) zusammen als "relevante Personen"
bezeichnet werden). Jegliche Investmentaktivitäten, auf die sich
diese Mitteilung bezieht, dürfen nur relevanten Personen zugänglich
gemacht werden, und werden jegliche Investmentaktivitäten nur mit
relevanten Personen eingegangen werden. Personen, die keine
relevanten Personen sind, sollten in keinem Fall im Hinblick oder im
Vertrauen auf diese Information oder ihren Inhalt handeln.

Diese Mitteilung ist nicht zur direkten oder indirekten
Veröffentlichung, Verbreitung oder Versendung innerhalb der oder in
die Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich deren Territorien
und Besitzungen, jedem Bundesstaat und dem District of Columbia)
bestimmt. Diese Mitteilung ist weder, noch begründet sie oder ist sie
Teil eines Angebots zum Verkauf, bzw. einer Aufforderung zur Abgabe
eines Angebots zum Kauf oder der Zeichnung von Wertpapieren in den
Vereinigten Staaten von Amerika. Die Wertpapiere sind nicht unter dem
US-amerikanischen Securities Act von 1933 (der "Securities Act")
registriert worden und werden zukünftig nicht registriert werden. Die
Wertpapiere dürfen nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika oder
an, bzw. für Rechnung oder zugunsten von, US-Bürgern (wie in der
"Regulation S" des Securities Act definiert) angeboten oder verkauft
werden, außer auf Grundlage einer Ausnahme von den
Registrierungserfordernissen des Securities Act. Es erfolgt in den
Vereinigten Staaten von Amerika kein öffentliches Angebot der
Wertpapiere. Gewisse Aussagen in diesem Dokument basieren nicht auf
historischen Fakten, sondern sind "zukunftsgerichtete" Aussagen.
Zukunftsgerichtete Aussagen inkludieren Aussagen mit folgendem
Inhalt: Aussagen über Atriums Pläne, Erwartungen, Prognosen, Ziele,
Vorgaben, Strategien, zukünftige Ereignisse, zukünftigen Umsätze oder
Ergebnisse, Investitionsaufwendungen, Finanzbedürfnisse, Pläne oder
Vorhaben bezüglich Akquisitionen, Atriums Wettbewerbsfähigkeit und
Schwächen, Pläne oder Ziele bezüglich künftiger Ergebnisse, der
Finanzlage und zukünftiger Tätigkeiten und Entwicklungen, Atriums
Geschäftsstrategie und die Entwicklungen, von welchen Atrium in den
Industrien und im politischen und juristischen Umfeld seiner
Tätigkeit ausgeht und andere Informationen, welche nicht historischer
Natur sind. Aufgrund ihrer Art beinhalten zukunftsgerichtete Aussagen
inhärente Risiken und Ungewissheiten genereller und spezifischer
Natur und bestehen Risiken, dass diese Annahmen, Prognosen,
Erwartungen und andere zukunftsgerichtete Aussagen nicht erreicht
werden. Vor dem Hintergrund dieser Risiken und Ungewissheiten werden
Sie aufgefordert nicht unangemessenes Vertrauen in solche
zukunftsgerichtete Aussagen zu setzen. Atrium beabsichtigt und
übernimmt keine Verpflichtung zur Aktualisierung der hierin
enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen.

Rückfragehinweis:
For further information:
FTI Consulting Inc.:
+44 (0)20 7831 3113
Richard Sunderland
Will Henderson
Richard.sunderland@fticonsulting.com

Ende der Mitteilung euro adhoc
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