EANS-Adhoc: Andritz AG / ANDRITZ erwirbt 38,5% der Aktien der Schuler AG, Deutschland, und kündigt Übernahmeangebot zum Erwerb der restlichen Aktien an

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29.05.2012

Graz, 29. Mai 2012. Der internationale Technologiekonzern ANDRITZ
mit Sitz in Graz, Österreich, hat mit der Schuler-Beteiligungen GmbH
eine Vereinbarung zum Erwerb des gesamten von Schuler-Beteiligungen
GmbH gehaltenen 38,5%-Anteils an der in Deutschland börsennotierten
Schuler AG mit Sitz in Göppingen unterzeichnet. Der Preis je Aktie
beträgt 20,00 EUR in bar.

Weiters hat ANDRITZ angekündigt, den verbleibenden Aktionären der
Schuler AG ein freiwilliges öffentliches Angebot gemäß §10 Abs. 1
i.V.m. §§ 29, 34 des Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes (WpÜG)
zur Übernahme der restlichen Aktien (= 61,5% des Grundkapitals der
Schuler AG) zu machen. ANDRITZ bietet über eine deutsche
Tochtergesellschaft den verbleibenden Aktionären der Schuler AG
ebenfalls 20,00 EUR je Aktie in bar an. Das Angebot liegt damit um
26,34% über dem XETRA-Schlusskurs der Schuler-Aktie vom 28. Mai 2012
(15,83 EUR) und 35,32% über dem volumengewichteten
XETRA-Durchschnittskurs der Aktie der letzten drei Monate (14,78
EUR). Der Vollzug des Paketerwerbs der Aktien der
Schuler-Beteiligungen GmbH sowie das Übernahmeangebot stehen allein
unter dem Vorbehalt der kartellrechtlichen Freigabe beider
Transaktionen.

Die ANDRITZ-GRUPPE verfügt per Ende März 2012 über eine
Netto-Cash-Position von rd. 1,3 Milliarden Euro. Damit kann ANDRITZ
die Schuler AG aus eigenen Finanzmitteln erwerben.

Schuler konnte in den ersten sechs Monaten des laufenden
Geschäftsjahres den Umsatz gegenüber dem Vorjahresvergleichszeitraum
- unterstützt durch die aktuell hohe Investitionstätigkeit der
Automobilindustrie - um 44% auf 581 Millionen Euro deutlich steigern.
Mit einem Jahresumsatz von über 1 Milliarde Euro und mehr als 5.000
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist Schuler nach eigener
Einschätzung Weltmarktführer in der Metall-Umformtechnik und bietet
komplette Pressenlinien und Automationssysteme für die
Automobilindustrie und andere metallverarbeitende Industrien an. Das
Unternehmen hat Niederlassungen und Produktionsstätten auf der ganzen
Welt und ist insbesondere in den aufstrebenden Ländern Asiens sowie
Südamerikas stark präsent. Der ANDRITZ-Geschäftsbereich METALS ist
weltweiter Anbieter von kompletten Linien für die Herstellung und
Weiterverarbeitung von Kaltband aus Edelstahl, Kohlenstoffstahl und
Nicht-Eisen-Metallen. Der geplante Erwerb von Schuler stellt eine
attraktive Verbreiterung der bestehenden Geschäftsaktivitäten dar.
ANDRITZ ist zuversichtlich, dass Schuler innerhalb der ANDRITZ-GRUPPE
gute Voraussetzungen zur Fortsetzung des bisherigen Wachstums finden
wird.

Die ANDRITZ-GRUPPE ist einer der weltweit führenden Lieferanten von
Anlagen, Ausrüstungen und Serviceleistungen für Wasserkraftwerke, die
Zellstoff- und Papierindustrie, die kommunale und industrielle
Fest-Flüssig-Trennung, die Stahlindustrie sowie für die Produktion
von Tierfutter- und Biomassepellets. Das Unternehmen beschäftigt
weltweit mehr als 17.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. In den
vergangenen zehn Jahren hat ANDRITZ den Umsatz durchschnittlich um
über 17% pro Jahr gesteigert und gleichzeitig die Rentabilität
erhöht.

Wichtiger Hinweis: Diese Bekanntmachung ist weder ein Angebot zum
Kauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von
Aktien der Schuler AG. Die endgültigen Bedingungen des
Übernahmeangebots sowie weitere das Übernahmeangebot betreffende
Bestimmungen werden nach Gestattung der Veröffentlichung der
Angebotsunterlage durch die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungs-aufsicht in der Angebotsunterlage mitgeteilt.
Investoren und Inhabern von Aktien der Schuler AG wird dringend
empfohlen, die Angebotsunterlage sowie alle sonstigen im Zusammenhang
mit dem Angebot stehenden Dokumente zu lesen, sobald diese bekannt
gemacht worden sind, da sie wichtige Informationen enthalten.

- Ende -

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Oliver Pokorny
Group Treasury, Corporate Communications & Investor Relations
Tel.: +43 (316) 6902 1332
oliver.pokorny@andritz.com
www.andritz.com

Die ANDRITZ-GRUPPE Der internationale Technologiekonzern ANDRITZ ist
einer der weltweit führenden Lieferanten von Anlagen, Ausrüstungen
und Serviceleistungen für Wasserkraftwerke, die Zellstoff- und
Papierindustrie, die kommunale und industrielle
Fest-Flüssig-Trennung, die Stahlindustrie sowie die Tierfutter- und
Biomasse-Pelletsproduktion. Darüber hinaus bietet ANDRITZ weitere
Technologien an, u. a. für die Bereiche Automatisierung, Pumpen,
Anlagen für Vliesstoffe und Kunststofffolien, Dampfkesselanlagen,
Biomassekessel und Gasifizierungsanlagen für die Energie- erzeugung,
Rauchgasreinigungsanlagen, Anlagen zur Produktion von Faserplatten
(MDF), thermische Schlamm- verwertung sowie Torrefizierungsanlagen.
Der Hauptsitz des börsennotierten Unternehmens, das weltweit mehr als
17.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt, befindet sich in
Graz, Österreich. ANDRITZ verfügt über mehr als 180
Produktionsstätten sowie Service- und Vertriebsgesellschaften auf der
ganzen Welt.

Rückfragehinweis:
Dr. Michael Buchbauer
Head of Investor Relations
Tel.: +43 316 6902 2979
Fax: +43 316 6902 465
mailto:michael.buchbauer@andritz.com

Ende der Mitteilung euro adhoc
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Emittent: Andritz AG
Stattegger Straße 18
A-8045 Graz
Telefon: +43 (0)316 6902-0
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Email: welcome@andritz.com
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Branche: Maschinenbau
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