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EANS-Adhoc: Issue of new 8.25% bond

Geschrieben am 11-04-2011

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ad-hoc disclosure pursuant to section 15 of the WpHG transmitted by euro
adhoc with the aim of a Europe-wide distribution. The issuer is solely
responsible for the content of this announcement.
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Issue bond

11.04.2011

Ad hoc Notification Pursuant to § 15 of the German Securities Trading
Act (WpHG)

London, 11 April 2011 - Air Berlin PLC intends to issue new bonds in
an initial ag-gregate principal amount of up to 100 million Euro
which may be increased by up to 50 million Euro. The bonds
denominated into units with a nominal value of 1,000 Euro will have a
coupon of 8.25%. The bonds will be issued at 100% of their principal
amount and will be redeemed at 100% of their principal amount on 19
April 2018, subject to prior early redemption. Subject to an early
closure, the subscription period will run from 12 April through 15
April 2011. The issue date for the bonds is expected to be on or
about 19 April 2011. Air Berlin PLC intends to include the bonds for
trad-ing in the Bondm trading segment of the open market
(Freiverkehr) of the Baden-Württemberg Stock Exchange in Stuttgart
and in the Open Market (Freiverkehr) of the Frankfurt Stock Exchange
and to list the bonds on the Main Securities Market of the Irish
Stock Exchange by the issue date. The bonds have been assigned the
follow-ing international security identification number: ISIN
DE000AB100B4. Air Berlin intends to use the proceeds from the sale of
the bonds for refinancing and general cor-porate purposes. quirin
bank AG is the Lead Manager of the bond issue. Air Berlin PLC The
Hour House 32 High Street Rickmansworth WD3 1ER Hertford-shire Great
Britain WKN AB1000 (Share) on the Frankfurt Stock Exchange
(Regu-lated Market, Prime Standard) WKN A0NQ9H (Wandelanleihe 2007)
Euro MTF Market on the Luxembourg Stock Exchange WKN A1ALH0
(Convertible Bond 2009) Open Market on the Frankfurt Stock Exchange
WKN AB100A (Anleihe 2010) segment Bondm of the open market on the
Stuttgart Stock Exchange Not for release, publication or distribution
in the United States, Canada, Australia and Japan and in any other
jurisdiction in which offers or sales of securities of Air Berlin PLC
(the "Securities") are prohibited by applicable law. This document
does not con-stitute an offer to sell or a solicitation of an offer
to purchase securities of Air Berlin PLC. The Securities may not be
offered or sold in the United States under the U.S. Securities Act of
1933, as amended, absent registration or an exemption from
registra-tion. No public offering of Securities will be made in the
United States. This docu-ment is not for general publication, release
or distribution in the United Kingdom and may only be distributed in
the United Kingdom to persons who (i) are investment pro-fes-sionals
falling within article 19 (5) of the U.K. Financial Services and
Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, in its current
version (the "Or-der"), or (ii) are high net worth entities or other
persons to whom it may law-fully be communicated falling within
article 49 (2) (a) to (d) of the Order (all such persons will be
termed "Relevant Persons" below). Anyone in the United Kingdom who is
not a Relevant Person may not act on the basis of this press release
or its contents. Any investment or investment activity to which this
press release refers is only available to Relevant Persons and is
only carried out with Relevant Persons.

end of announcement euro adhoc
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ots Originaltext: Air Berlin PLC & Co Luftverkehrs KG
Im Internet recherchierbar: http://www.presseportal.de

Further inquiry note:

Ingolf Hegner
Head of Investor Relations
+49 (0)30 3434 1590
ihegner@airberlin.com

Branche: Air Transport
ISIN: GB00B128C026
WKN: AB1000
Index: SDAX, Classic All Share, Prime All Share
Börsen: Frankfurt / regulated dealing/prime standard
Berlin / free trade
Hamburg / free trade
Stuttgart / free trade
Düsseldorf / free trade
München / free trade


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