Macquarie European Infrastructure Fund II (MEIF II)kündigt unterstütztes Übernahmeangebot für die Techem AG an

Frankfurt am Main (ots) - - Unterstütztes Barangebot in Höhe von
58,00 Euro je Techem-Aktie, dies entspricht einer
Marktkapitalisierung von etwa 1,4 Milliarden Euro.
- Zu einem Preis, der höher ist als jeder bisherige Schlusskurs und
der einer attraktiven Prämie von 24,4 Prozent auf den
durchschnittlich gewichteten Börsenkurs der letzten drei Monate zum
19. Oktober 2007 entspricht.
- MEIF II und die Macquarie Gruppe halten derzeit einen Anteil von
über 25 Prozent an der Techem AG.
- Ein freiwilliges Übernahmeangebot, welches eine Mindestannahmequote
von 50 Prozent plus einer Aktie zur Bedingung hat.
- Eine Lösung für die Eigentümersituation, die Stabilität bringen
wird durch einen langfristig orientierten Investor, der über die
Expertise und Ressourcen verfügt, um die Techem AG im Sinne des
Unternehmens und dessen Kunden zu unterstützen.

Frankfurt am Main, 22. Oktober 2007 - Macquarie European
Infrastructure Fund II (MEIF II) hat heute seine Absicht bekannt
gegeben, den Aktionären der Techem AG über seine 100%ige
Tochtergesellschaft MEIF II Energie Beteiligungen GmbH & Co. KG ein
öffentliches Übernahmeangebot zu machen. Das Angebot wird ein
freiwilliges Übernahmeangebot im Rahmen des deutschen
Wertpapierübernahmegesetzes (WpÜG) sein und eine Annahmequote in Höhe
von 50 Prozent von Techems Grundkapital plus einer Aktie zur
Bedingung haben.

Das Angebot wird vom Vorstand der Techem AG unterstützt. Ein
Rahmenvertrag wurde von MEIF II und dem Vorstand von Techem
unterzeichnet.

MEIF II wird für jede Techem-Aktie 58 Euro in bar anbieten, was
einer Marktkapitalisierung von etwa 1,4 Milliarden Euro entspricht.
Der Angebotspreis entspricht:
- einer Prämie von etwa 17,9 Prozent auf den Parkett-Schlusskurs der
Techem-Aktie von 49,21 Euro am 19. Oktober 2007,
- einer Prämie von 24,4 Prozent auf den durchschnittlichen
gewichteten Börsenkurs der letzten drei Monate vor dem 19. Oktober
2007 von 46,62 je Techem-Aktie,
- einem Preis, der höher ist als jeder bisherige Schlusskurs der
Techem-Aktie.

"Dies ist ein hoch attraktives Angebot, das unsere langfristig
orientierte Verpflichtung gegenüber Techem zeigt, das die
Unterstützung des Managements von Techem hat und das im besten
Interesse der Aktionäre und des Unternehmens liegt", sagte Martin
Stanley, Executive Director der Macquarie Bank und verantwortlich für
deren europäische Infrastrukturfonds.

"Als Großaktionär von Techem haben wir seit Oktober 2006 unser
Verständnis des Unternehmens und seines Geschäftsmodells verbessert
und glauben, dass dieser Preis den vollen Wert widerspiegelt", so
Martin Stanley.

"MEIF II möchte langfristig in Techem investiert sein. Unser
Angebot wird dem Unternehmen Stabilität bringen und wird Techem in
die Lage versetzen, seine Unabhängigkeit künftig beizubehalten.
Wesentlich ist, dass wir eine Eigentümerlösung anbieten, die es dem
Unternehmen erlaubt, sich auf das Wachstum des Geschäfts zu
konzentrieren und seinen Kunden langfristig verbesserte
Dienstleistungen anzubieten", ergänzte er.

Der Vorstandsvorsitzende der Techem AG, Horst Enzelmüller, sagte:
"Ich bin überzeugt, dass dieses Angebot die beste aus einer Vielzahl
von uns geprüften Alternativen ist. Ich glaube, dass dieses Angebot
der beste Weg ist, die Zeit der Ungewissheit im Interesse der
Aktionäre, Mitarbeiter und Kunden zu beenden. Ich freue mich darauf,
mich wieder voll auf das tägliche Geschäft und die Weiterentwicklung
des Unternehmens konzentrieren zu können. Macquarie hat ein Jahr lang
bewiesen, dass sie als Investor das langfristige Interesse des
Unternehmen verfolgen."

MEIF II ist ein Infrastruktur-Fonds für institutionelle Anleger
mit einem Eigenkapitalvolumen von 4,6 Milliarden Euro, der
langfristige Anlagemöglichkeiten im Bereich Europäische Infrastruktur
und Grundversorgung sucht. Zu den Investoren von MEIF II gehören
europäische Pensionsfonds und Finanzinstitute genauso wie - über ein
geschlossenes Fonds-Vehikel - mehr als 12.500 deutsche
Privatpersonen. Das Investment-Portfolio von MEIF II beinhaltet:
- Thames Water, das größte Wasser- und Abwasserentsorgungsunternehmen
in Großbritannien
- National Car Parks, der größte britische Anbieter von Parkhäusern
- Airwave, ein speziell errichtetes Kommunikationsnetzwerk
öffentlicher Sicherheitsorgane in Großbritannien
- Arqiva/National Grid Wireless, ein Fernseh- und
Broadcastingdienstleister in Großbritannien

MEIF II wird von einem Unternehmen der Macquarie Gruppe verwaltet
und profitiert dadurch von der Erfahrung und der Expertise, die
dieses weltweit führende Unternehmen im Infrastrukturbereich bietet.
Das Team, das Macquaries europäische Infrastrukturfonds verwaltet,
setzt sich aus 46 Infrastrukturexperten zusammen, darunter viele mit
Industrieerfahrung in leitenden Positionen, die sich darauf
konzentrieren, die übernommenen Unternehmen langfristig zu
unterstützen. Dieser Ansatz führt zu einem hohen Maß an Stabilität,
Ressourcen, Expertise und Erfahrung.

Macquarie Bank Limited (London Branch), Macquarie Corporate
Finance Niederlassung Deutschland, Dresdner Kleinwort und Clifford
Chance beraten MEIF II hinsichtlich des Angebots.

Hintergrund des Übernahmeangebots
- MEIF II zusammen mit der Macquarie Gruppe ist seit Oktober 2006
Techem-Aktionär und hält derzeit mehr als 25 Prozent an dem
Unternehmen.
- Am 16. November 2006 gab MEIF II ein freiwilliges öffentliches
Übernahmeangebot für Techem ab, das anschließend vom Vorstand und
Aufsichtsrat der Techem AG empfohlen wurde. Obwohl das
Übernahmeangebot am 29. Januar 2007 erlosch, behielt MEIF II seine
Beteiligung an dem Unternehmen bei.
- Martin Stanley ist seit März 2007 Mitglied des Aufsichtsrats von
Techem.
- Am 19. Oktober 2007 hob die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) mit der Zustimmung der Techem
AG eine 12-monatige Beschränkung auf, welche die MEIF II Energie
Beteiligungen GmbH & Co. KG daran hinderte, ein neuerliches
öffentliches Angebot für die Techem AG abzugeben.

HINWEIS AN DIE REDAKTIONEN
Über die Techem AG
Die Techem AG ist ein an der Frankfurter Wertpapierbörse notierter
Energiedienstleister. Das Unternehmen versorgt etwa 7,8 Millionen
Wohnungen mit Energie- und Wasserabrechnungs-Dienstleistungen und
verfügt über etwa 42 Millionen Ablesegeräte in Europa. Techem ist
auch für die Bereitstellung von Versorgungsdienstleistungen im
Bereich Wärme und Elektrizität sowie die Finanzierung und den Betrieb
von Energieversorgungslösungen verantwortlich.

Über die Macquarie Gruppe
MEIF II wird von einem Mitglied der Macquarie Gruppe geleitet, einem
führenden globalen Investor und Manager von Infrastrukturunternehmen.
Mitglieder der Macquarie Gruppe verwalten mehr als 36 Milliarden Euro
Eigenkapital, das weltweit über eine Reihe von börsennotierten und
nicht-börsennotierten Investmentgesellschaften in Infrastruktur- und
Grundversorgungswerten angelegt ist.
Unter den von Macquarie verwalteten Infrastrukturinvestments befinden
sich Unternehmen in den Bereichen Energie, Wasser, Telekommunikation
und Transport in Deutschland, Großbritannien, Portugal, Italien,
Frankreich, Schweden, Dänemark, den Niederlanden, Belgien, Kanada,
USA, Australien, Korea, Japan and Südafrika. Macquaries Zielsetzung
ist es, die Investitionen in Infrastrukturwerten profitabel und
verantwortungsbewusst zu verwalten.

Über Macquarie Bank Limited
Macquarie Bank Limited ist ein international führender Anbieter von
Investment Banking und Finanzdienstleistungen. Macquarie Bank Limited
ist an der Australischen Börse notiert und hat eine
Marktkapitalisierung von etwa 12,71 Milliarden Euro.

Wichtige Informationen

Dies ist weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung zur
Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Aktien der Techem AG. Auch
stellt dies kein Angebot zum Kauf oder Verkauf von anderen
Wertpapieren dar. Die Bedingungen eines Angebots werden nach
Gestattung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
(BaFin) in der Angebotsunterlage mitgeteilt. Investoren und
Aktionären der Techem AG wird dringend empfohlen, die einschlägigen
Dokumente im Zusammenhang mit dem Übernahmeangebot zu lesen, sobald
diese Dokumente von MEIF II Energie Beteiligungen GmbH & Co. KG
veröffentlicht worden sind, da sie wichtige Informationen enthalten
werden. Investoren und Aktionäre der Techem AG können diese
Dokumente, sobald sie veröffentlicht worden sind, auf der Website
www.macquarie.com/meif2energie einsehen. Die Angebotsunterlage wird
nach ihrer Veröffentlichung kostenlos an einem bestimmten Platz zur
Verfügung gestellt und wird den Investoren und Aktionären von Techem
AG auf Wunsch kostenlos zugesandt.

Die hier enthaltenen Informationen können "in die Zukunft
gerichtete Aussagen" enthalten. In die Zukunft gerichtete Aussagen
können insbesondere durch Bezeichnungen wie "erwarten",
"voraussehen", "beabsichtigen", "planen", "meinen", "anstreben",
"schätzen", "werden" oder ähnliche Ausdrücke hervorgehoben sein und
insbesondere Aussagen zu dem erwarteten künftigen Geschäft der MEIF
II, MEIF II Energie Beteiligungen GmbH & Co. KG, Techem AG oder
anderen Gesellschaften enthalten. Diese Aussagen beruhen auf den
gegenwärtigen Erwartungen der Unternehmensleitung der MEIF II und
MEIF II Energie Beteiligungen GmbH & Co. KG und unterliegen ihrer
Natur nach Ungewissheiten und Änderungen der Verhältnisse. MEIF II
und MEIF II Energie Beteiligungen GmbH & Co. KG übernehmen keine
Verpflichtung, die in die Zukunft gerichteten Aussagen zu
aktualisieren, um sie an tatsächliche Ergebnisse oder Veränderungen
bei Geschehnissen, Bedingungen, Annahmen oder anderen Faktoren
anzupassen.

Originaltext: Macquarie
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