SLV Gruppe auf dem Weg zur Kapitalmarktfähigkeit

München/Übach-Palenberg (ots) -

- HgCapital führt Erfolgsgeschichte des Beleuchtungsherstellers
fort
- Finanzinvestor erwirbt Mehrheitsanteil vom Unternehmensgründer

Der europäische Finanzinvestor HgCapital wird neuer
Mehrheitseigentümer der SLV Gruppe, einer der am schnellsten
wachsenden Hersteller von innovativen Lichtsystemen in Europa. Der
Firmengründer und derzeitige Geschäftsführer Franko Neumetzler, in
dessen Händen bisher die Mehrheit an SLV gelegen hatte, wird künftig
noch mit einem signifikanten Minderheitsanteil am Unternehmen
beteiligt sein; auch das restliche Management wird weiterhin Anteile
halten. Die Transaktion, die auf Basis eines Unternehmenswertes in
Höhe von 320 Millionen Euro vollzogen wird, bedarf noch der
Zustimmung des Bundeskartellamtes und wird voraussichtlich in etwa
einem Monat abgeschlossen sein.

Die SLV Gruppe, zu der neben der in Übach-Palenberg bei Aachen
ansässigen Mutter-gesellschaft S.L.V. Elektronik GmbH auch Töchter
und Beteiligungen in Deutschland, Frankreich, Belgien, der Schweiz,
Hongkong und Russland gehören, hat sich in den vergangenen Jahren zu
einem der erfolgreichsten europäischen Leuchtenhersteller entwickelt.
Die Gruppe hat ihren Umsatz von 2004 bis 2006 um insgesamt 65 Prozent
auf knapp 73 Millionen Euro gesteigert. Für das laufende Jahr wird
ein weiterer Anstieg auf rund 90 Millionen Euro erwartet. Bis 2010
sollen die Erlöse auf fast 150 Millionen Euro verdoppelt werden. Das
Unternehmen, das in Deutschland rund 160 Mitarbeiter beschäftigt,
arbeitet hoch profitabel. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und
Abschreibungen (EBITDA) erreichte 2006 fast 25 Millionen Euro.

Grund für den anhaltenden Erfolg der 1979 gegründeten SLV Gruppe,
deren Wachstum deutlich über dem Durchschnitt ihrer Industrie liegt,
ist die konsequente Umsetzung einer in der Branche einzigartigen
Strategie. Diese kombiniert die Entwicklung innovativer
Beleuchtungssysteme in Deutschland mit den Kostenvorteilen einer
frühzeitig vollzogenen Verlagerung der Produktion ins
kostengünstigere Ausland sowie einer hoch leistungsfähigen Logistik
und einem effizienten, auf starke Partnerschaften gestützten
Multikanal-Vertrieb.

Auch nach der Mehrheitsübernahme durch HgCapital sollen die
bewährten Strukturen und das erfolgreiche Geschäftsmodell von SLV
erhalten bleiben. Abgesehen von Gründer Franko Neumetzler, der sich
nach fast drei Jahrzehnten an der Spitze im Zuge eines
Generationswechsels bis Jahresende schrittweise aus der operativen
Führung zurückziehen und danach neben seiner Rolle als Anteilseigner
dem Unternehmen als aktiver Berater verbunden sein wird, bleiben die
Schlüsselpersonen des derzeitigen Managements - Detlef Harms und Toni
Stumpf - an Bord. Gemeinsam mit ihnen wird HgCapital vor allem den
weiteren Ausbau des Auslandsgeschäftes vorantreiben und intensiv
daran arbeiten, das Unternehmen mittelfristig kapitalmarktfähig zu
machen.

Justin von Simson von HgCapital in München kommentierte: "Die
Transaktion ist das derzeit sechste Investment des deutschen Teams
von HgCapital. Zugleich ist sie nach der kürzlich erfolgten Übernahme
des Spielzeugherstellers Schleich ein erneuter Beleg für unsere
Fähigkeit, starke, wachstumsorientierte Partnerschaften mit
erfolgreichen Familienunternehmen einzugehen sowie für die steigende
Akzeptanz von Private Equity als Finanzierungsform für den deutschen
Mittelstand. SLV hat sich in den vergangenen Jahren großartig
entwickelt. Wir sind uns sicher, dass das Unternehmen sowohl in
Deutschland als auch auf seinen bestehenden - und noch zu
erschließenden - internationalen Märkten hervorragende Aussichten
hat, auch weiterhin so schnell und profitabel zu wachsen wie bisher.
Wir werden das Management von SLV mit unseren Ressourcen und unserem
Know-how umfassend unterstützen und sind davon überzeugt, dass das
Unternehmen schon in wenigen Jahren ein Börsenkandidat sein kann."

Franko Neumetzler, Gründer und Geschäftsführender Gesellschafter
von SLV, erklärte: "Wir freuen uns sehr, mit HgCapital einen
erfahrenen, starken und zugleich partnerschaftlich orientierten
Investor gefunden zu haben, mit dem wir die Erfolgsgeschichte unseres
Unternehmens fortschreiben können. Mit HgCapital an seiner Seite wird
SLV seine Eigenständigkeit wahren, sein Geschäftsmodell unverwässert
beibehalten und sich neue Potenziale erschließen können. So
bewältigen wir nicht nur die bei vielen unternehmergeführten
Mittelständlern problematischen Nachfolgefragen frühzeitig und
reibungslos. Wir gewährleisten durch die Zusammenarbeit mit HgCapital
darüber hinaus, dass SLV konsequent und zielgerichtet auf die nächste
Stufe seiner wirtschaftlichen Entwicklung gehoben wird - mit der
klaren Perspektive Kapitalmarktfähigkeit."

Bei der Transaktion wurde HgCapital von Sal. Oppenheim (Corporate
Finance) sowie Clifford Chance (Recht), PWC (Financial Due Diligence)
und Kurt Salmon Associates (Commercial Due Diligence) beraten. SLV
wurde von der Investmentbank Dresdner Kleinwort und der Kanzlei CMS
Hasche Sigle unterstützt.

Über HgCapital

HgCapital ist einer der führenden branchenfokussierten
Private-Equity-Investoren in Europa. Das Unternehmen wurde im Jahr
2000 gegründet und ist der Nachfolger von Mercury Private Equity,
einer Tochter von Mercury Asset Management. HgCapital verwaltet
Fondsmittel in Höhe von mehr als 2,7 Mrd. Euro. Die Gruppe
konzentriert sich auf Investments im mittleren Größenbereich mit
einem Transaktionsvolumen von 100 bis 500 Mio. Euro und verfügt über
Büros in London, München und Amsterdam. HgCapital hat als eines der
ersten Private-Equity-Häuser eine Strategie entwickelt und umgesetzt,
die auf ausgewählte Branchen fokussiert ist. Die Gruppe investiert in
sechs Sektoren: Industrie, Technologie, Gesundheitswesen, Medien,
Konsumgüter und Freizeit. Einen weiteren Investitionsbereich bilden
erneuerbare Energien; die Investitionen in diesem Bereich erfolgen
über Hg Renewable Power Partners, den größten Fonds Europas, der
ausschließlich Projekten für erneuerbare Energien gewidmet ist. Bei
seinen Aktivitäten als aktiver Buyout-Investor ist HgCapital dank
seiner ausgeprägten Branchenexpertise in der Lage, in Partnerschaft
mit den Portfolio-Unternehmen langfristiges Wachstum sicherzustellen,
das sowohl organisch als auch mittels Akquisitionen generiert werden
kann. HgCapital hat mehr als 200 institutionelle Kunden und verwaltet
darüber hinaus die HgCapital Trust plc, einen Investment Trust, der
an der London Stock Exchange notiert ist und der sich an sämtlichen
Investments von HgCapital beteiligt.

Weitere Details zu HgCapital finden Sie unter www.hgcapital.com.

Über SLV

Die SLV Gruppe mit Hauptsitz im nordrhein-westfälischen
Übach-Palenberg zählt zu den Marktführern bei innovativen
Beleuchtungssystemen, technischem Licht und Wohnraumbeleuchtung. Die
Gruppe besteht aus der S.L.V. Elektronik GmbH und den
Tochtergesellschaften Delta Line & Light GmbH und Lichtwerk
Immobilien Entwicklungs- und Verwaltungs GmbH; international ist sie
mit fünf weiteren eigenständigen Unternehmen in einer Firmengruppe
verbunden. In Deutschland beschäftigt das Unternehmen 160
Mitarbeiter. Im Jahr 1979 gegründet, beliefert die SLV Gruppe als
Produzent und Großhändler ausschließlich den Fachhandel. Die weit
gefächerte Produktpalette umfasst individuelle Beleuchtungslösungen
für Wohnumfeld und Außenbereich ebenso wie komplette Hochvolt- oder
Niedervolt-Lichtsysteme für den Laden- und Messebau. Die hauseigene
F+E-Abteilung arbeitet zusammen mit ausgewählten Designern und
Ingenieuren permanent an Neuentwicklungen, die in Produktionsstätten
und bei Partnerunternehmen in Fernost realisiert werden. Durch eine
sinnvolle Verlagerung von Produktionskomplexen nach Fernost, die
restriktive Auswahl von Partner- und Zulieferfirmen sowie eine
hochsensible Qualitätssicherung können qualitativ hochwertige
Produkte mit top-aktuellem Design zu angemessenen Preisen angeboten
werden. Die günstige Verkehrsanbindung, ein hocheffizientes
Logistik-Center mit Hightech-Hochlager, in dem 98 Prozent der
SLV-Produkte ständig verfügbar gehalten werden, ermöglichen kürzeste
Lieferzeiten in fast allen Ländern Europas. Weitere Informationen zu
SLV finden Sie unter www.slv.de .

Originaltext: HgCapital
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Pressekontakt:
HgCapital
Justin von Simson
+49 (0)89 2554955 - 0

SLV Gruppe
Franko Neumetzler
+49 (0) 2451 4833 - 95

HERING SCHUPPENER Consulting
Georg Jakobs
+49 (0)69 921874 -76